BI-Beratung und Engineering für eine Geschäftsbank
Nach einer gründlichen Analyse der bestehenden Datenarchitektur und der Anforderungen der Beteiligten erarbeiteten wir eine detaillierte Strategie und eine Roadmap für die Implementierung einer geeigneten BI-Lösung für Banken.
Herausforderung
Kunde
Der Kunde ist eine private kanadische Bank, die sich auf Umkehrhypotheken und Finanzlösungen für Hausbesitzer im Ruhestand spezialisiert hat. Die Bank hat ein Direktvertriebsmodell und ein Netz von Empfehlungspartnern, darunter andere Banken, Hypothekenmakler, Finanzunternehmen und Kreditgenossenschaften.
Zielsetzung
Um seine Leistung zu analysieren und die Effektivität seiner Produkte zu bewerten, suchte der Kunde einen Berater für Business Intelligence im Bankwesen, um Daten zu konsolidieren und zu analysieren, tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte zu erstellen und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
Aus technologischer Sicht waren die vorhandenen Datenintegrationsprozesse kompliziert, während die Datenbankarchitektur schwerfällig, ressourcenintensiv und kaum erweiterbar war. Die aus unterschiedlichen Quellen gesammelten Daten waren inkonsistent und mussten bereinigt werden. Um die Datenintegrität und -genauigkeit aufrechtzuerhalten, beauftragte das Unternehmen daher einen Mitarbeiter mit der regelmäßigen manuellen Datenverarbeitung.
Da er jedoch keine ausreichenden Kenntnisse in der Datenbankverwaltung und im Datenmanagement besaß, musste er immer wieder Anfragen an die Spezialisten der IT-Abteilung richten, die aufgrund ihrer hohen Arbeitsbelastung nicht schnell genug reagieren konnten.
Mit dem derzeitigen Datenverwaltungsprozess war es unmöglich, zu anspruchsvolleren Datenanalysen überzugehen und ein komplexes BI-System zu implementieren. Darüber hinaus konnte sich der Kunde nicht entscheiden, welche Plattform - Power BI oder Tableau - seinen Bedürfnissen besser entsprechen würde.
Um die oben genannten Herausforderungen zu lösen und eine BI-Lösung für nicht-technische Anwender zu entwickeln, wandte sich der Kunde an Itransition für eine BI-Beratung. Wir sollten eine umfassende Analyse der bestehenden Datenarchitektur und Berichtsfunktionen des Unternehmens durchführen, eine BI-Strategie entwickeln, die Bank bei der Auswahl der richtigen BI-Suite beraten und die Datenarchitektur zusammen mit den ETL-Prozessen entwickeln.
Lösung
Mit seiner Erfahrung im Bereich Business Intelligence im Bankwesen begann das Team von Itransition mit der Bewertung der bestehenden Umgebung, Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse. Daraufhin erstellten wir eine detaillierte Analyse der Datenarchitektur, ihrer Schwachstellen und der Probleme mit ungenauen Daten in den Excel-Dateien des Kunden. Die Business-Analysten von itransition definierten die erforderlichen Benutzerrollen, befragten die Beteiligten und sammelten die Anforderungen aus dem Hypothekengeschäft und anderen Abteilungen.
In der nächsten Phase konsolidierte und strukturierte unser Team alle von den Zielnutzergruppen erhaltenen Informationen und definierte die erforderlichen KPIs und Metriken. Auf der Grundlage der Ergebnisse entwickelte das Team eine Roadmap und Empfehlungen, wie die bestehende Datenarchitektur verbessert, eine BI-Lösung implementiert und die Berichtsanforderungen der Bank erfüllt werden können.
Um ein intuitives Datenmodell zu erstellen und die Datenintegration, -bereinigung und -synchronisation zu automatisieren, führte unser Team die folgenden Aufgaben durch:
- Wir führten eine Datenmodellierung durch und entwarfen skalierbare Datenspeicher
- Wir haben ETL-Vorgänge neu entwickelt
- Wir entwickelten ein Data Warehouse mit einer für alle Benutzer verständlichen Datenstruktur
Analyse der BI-Suiten
Um eine geeignete BI-Suite auszuwählen, haben wir eine detaillierte vergleichende Analyse von Power BI und Tableau für Datenwissenschaft erstellt, einschließlich ihrer Preisoptionen, ihres Komforts und ihrer Lernkurve.
Um die Unterschiede zu demonstrieren und die gewählte BI-Roadmap zu validieren, erstellte unser Team OLAP-Würfel und konfigurierte Testberichte auf der Grundlage von Echtdaten in beiden Tools.
Technik
Das Hauptergebnis der Arbeit von Itransition war ein verbessertes, transparentes BI-Ökosystem, das Folgendes umfasste:
- SQL Server Integration Services (SSIS): eine Komponente für die Datenintegration, einschließlich ETL-Pakete
- SQL Server Analysis Services (SSAS): ein Tool für die Entwicklung von OLAP-Würfeln
- Power BI und Tableau Tools zur Erstellung von BI-Berichten
Ergebnisse
Das Team von Transition bewertete die bestehende Datenumgebung des Kunden, sammelte Benutzeranforderungen und erarbeitete eine detaillierte Strategie zur Verbesserung der bestehenden Datenarchitektur.
- Wir entwickelten ein ETL-System, um die automatische Integration von Daten aus unterschiedlichen Quellen zu verbessern.
- Wir entwarfen eine Datenarchitektur, die ressourceneffizient ist und eine einfache Verwaltung, Wartung und Einführung der BI-Lösung der Bank gewährleistet.
- Wir führten auch einen detaillierten Vergleich von Power BI und Tableau-Plattformen durch, ordneten die erzielten Ergebnisse den Bedürfnissen des Kunden zu und entwickelten einen Pilotbericht und legten so die Grundlage für die weitere Implementierung von Business Intelligence im Bankwesen.
Insgesamt half unsere detaillierte und fundierte Analyse dem Kunden zu verstehen, welche BI-Lösung für ihn optimal ist, um bestehende Engpässe zu beseitigen und den Mitarbeitern ein intuitives Toolkit zur Erstellung von BI-Berichten zur Verfügung zu stellen.
