Salesforce-Integration: Allgemeine Optionen, Arten, Schritte & Überlegungen
Bei der Salesforce-Integration wird Salesforce über API-Integrationen, Middleware oder vorgefertigte Konnektoren mit anderer Software verbunden. Wir können eine nahtlose Integration zwischen Salesforce und anderen Systemen herstellen, um die Effizienz von Unternehmen, die Datengenauigkeit und die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern.
Warum Itransition
Mehr als 10 Jahre Erfahrung als Anbieter von Salesforce-Dienstleistungen
Internes Salesforce Center of Excellence
Von Clutch als eines der besten Salesforce-Beratungsunternehmen ausgezeichnet
98 Salesforce-Zertifizierungen
Expertise in Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, CPQ und anderen Salesforce-Lösungen
Häufig mit Salesforce integrierte Anwendungen & Systeme
Salesforce ist von Haus aus hochgradig integrierbar und kann für eine nahtlose Datensynchronisierung mit Cloud-basierter oder Vor-Ort-Unternehmenssoftware aus verschiedenen Abteilungen und Anwendungen von Drittanbietern verbunden werden.
Durch die Integration von Salesforce mit ihrer Buchhaltungssoftware können Unternehmen tatsächliche Finanzdaten mit dem CRM synchronisieren und die Vertriebsteams bei der Erstellung detaillierterer Kundenprofile unterstützen. Die Integration trägt auch zu einer genaueren Bearbeitung von Rechnungen und Geschäftsvorgängen bei und vereinfacht die Budgetplanung und Umsatzprognose.
Common integration options:
ERP
Die Integration von Salesforce und ERP ist für Unternehmen, die Synergien zwischen ihren kundenorientierten Abteilungen und dem Backoffice schaffen möchten, von entscheidender Bedeutung. Mit Bestell- und Versandstatus und Echtzeitdaten über die Bestandsverfügbarkeit in CRM können Vertriebsmitarbeiter bestehende Kunden problemlos auf dem Laufenden halten und relevantere Angebote für potenzielle Kunden erstellen. Gleichzeitig können die in das ERP-System hochgeladenen Daten den Produktionsabteilungen dabei helfen, die Nachfrage zu ermitteln und den Fertigungsprozess und das Produktionsvolumen besser zu planen.
Common integration options:
Marketing-Automatisierungstools
Durch die Verknüpfung von CRM- und Marketing-Automatisierungstools kann die Zusammenarbeit zwischen den Vertriebs- und Marketingabteilungen vereinfacht werden, indem der Austausch von Daten automatisiert wird. Die Verfügbarkeit von Marketingdaten ermöglicht es Vertriebsmanagern, neue Interessenten besser zu verfolgen und ihre Strategien für die Produktpreisgestaltung, die Kundenansprache, die Interessentenpflege und die Kundenbindung zu verbessern.
Common integration options:
E-Commerce-Plattformen
Die E-Commerce-Integration mit Salesforce kann Händlern einen tieferen Einblick in die kundenorientierten Abläufe geben. Durch die kombinierte Analyse von Kundenbeziehungen und E-Commerce-Daten können Unternehmen Verbesserungsmöglichkeiten für ihre Upselling- und Cross-Selling-Strategien, Marketingkampagnen und Kundenservice-Funktionen identifizieren und bessere und personalisiertere Kundenerlebnisse schaffen.
Common integration options:
Computer-Telefonie
Durch die Verbindung von Callcenter-Software mit ihrem Salesforce CRM können Unternehmen die Geschwindigkeit und Qualität der Arbeit der Vertriebsabteilung erhöhen. Mit dieser Integration werden Funktionen der Telefonanlage in Salesforce integriert, so dass Vertriebsmitarbeiter eingehende Anrufe schnell erkennen und richtig weiterleiten, Gespräche im Handumdrehen personalisieren und zur weiteren Analyse und Nutzung aufzeichnen können.
Common integration options:
Soziale Medien
Durch diese Integration können Vertriebsmitarbeiter nahtlos auf die Social-Media-Aktivitäten von Kunden zugreifen und erhalten wertvolle Einblicke in deren Interessen und Bedürfnisse sowie in allgemeine Trends. Auf der Grundlage dieser Informationen können Vertriebsabteilungen ihre Strategien zur Kundenansprache optimieren, um die Erwartungen und Vorlieben der Zielgruppe zu erfüllen.
Common integration options:
Tools für die Zusammenarbeit
Die Speicherung kundenbezogener Dokumente in isolierten CRMs und Kollaborationssoftware kann zu Datenduplikaten führen und die Arbeit der Vertriebsmitarbeiter erschweren. Durch die Integration von Kollaborationstools von Salesforce können Unternehmen eine einzige Quelle der Wahrheit schaffen, mit Funktionen, die den Vertriebsmitarbeitern vertraut sind und mit denen sie bequem arbeiten, zusammenarbeiten und Dokumente austauschen können. Bei Itransition haben wir zum Beispiel die Arbeitsabläufe unserer Vertriebsteams erheblich gestrafft, indem wir SharePoint in eine Dokumentenbibliothek für Salesforce verwandelt haben.
Common integration options:
E-Mail & Kalender
Durch die Synchronisierung von Kontakten, E-Mails, Aufgaben und Kalendern zwischen Salesforce CRM und den E-Mail- und Kalender-Apps am Arbeitsplatz können Unternehmen die Planung des Arbeitstags und die Kundenkommunikation für ihre Vertriebsmitarbeiter vereinfachen und so deren Koordination und Produktivität steigern.
Common integration options:
Software für Projekt- & IT-Service-Management
Die Integration zwischen Salesforce und IT-Support-Lösungen kann die Erstellung von Tickets und die Zusammenarbeit zwischen Vertriebs- und Service-Mitarbeitern sowie technischen Teams optimieren und so für mehr Transparenz und Effizienz bei der Lösung von Kundenproblemen sorgen.
Common integration options:
Suchen Sie einen zertifizierten Salesforce-Partner für Ihr Integrationsprojekt?
Roadmap für die Salesforce-Integration
Hier erfahren Sie, wie die Experten von Itransition ein typisches Integrationsprojekt angehen und durchführen, um Salesforce nahtlos mit jeder beliebigen Geschäfts- oder Drittanbietersoftware zu verbinden.
1
Unternehmensanalyse
Wir beginnen mit einer umfassenden Analyse Ihrer geschäftlichen Anforderungen und Ziele sowie der bestehenden IT-Infrastruktur und ermitteln Ihre Anforderungen an die Salesforce-Integration.
2
Planung
Als Nächstes wählen wir den Integrationsansatz, indem wir die Geschäftsanwendungen, in die integriert werden soll, sowie die Muster und Methoden der Implementierung auswählen. Wir entscheiden auch über die Zuständigkeiten, den Zeitplan und die benötigten Integrations-Tools für das Projekt.
3
Entwicklung
Wenn wir uns für eine kundenspezifische Salesforce-Integrationslösung entschieden haben, entwirft und entwickelt unser Team eine benutzerdefinierte Salesforce-Connector-App oder API, die Ihren Anforderungen entspricht.
4
Integration
Wir richten den Integrationsprozess zwischen Salesforce und der Zielunternehmenssoftware mit einer Standardlösung oder mit einer kundenspezifischen Lösung ein. Falls erforderlich, können wir die Integration anpassen, um sicherzustellen, dass sie wie gewünscht funktioniert.
5
Test
Wir führen eine Reihe von Qualitätssicherungsmaßnahmen durch, um die Integration zu überprüfen, Fehler und Sicherheitslücken zu finden und um sicherzustellen, dass die erwartete Datenaustauschlast bewältigt werden kann.
6
Launch
Nachdem die Integration überprüft wurde, wird sie in der Produktionsumgebung bereitgestellt, damit Unternehmensnutzer darauf zugreifen können.
7
Benutzerschulung & Support
Wir bieten praktische Schulungen für Mitarbeiter und Salesforce-Administratoren an, um ihnen die Möglichkeiten der Salesforce-Integration zu zeigen, und bieten auf Wunsch auch langfristige Wartungsdienste an.
Vorteile der Salesforce-Integration
Insgesamt kann die Salesforce-Integration mit anderer Software dazu beitragen, dass sich die CRM-Investitionen besser rentieren. Hier sind die wichtigsten Vorteile:
Automatisierung von Prozessen
Durch die Integration von Salesforce in andere Anwendungen können Datenverwaltungsaufgaben rationalisiert und die manuelle Dateneingabe vermieden werden.
Verbesserte Datengenauigkeit
Durch die Salesforce-Integration können Datenduplikate, Unstimmigkeiten und menschliche Fehler beseitigt werden, wodurch die Datengenauigkeit und -konsistenz in allen Systemen verbessert wird.
Personalisierte Kundenerlebnisse
Durch die Integration mit anderen Datenquellen kann Salesforce eine 360-Grad-Ansicht der Kundendaten liefern und Unternehmen dabei unterstützen, personalisierte Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern.
Bessere Entscheidungen
Der nahtlose Datenfluss zwischen Salesforce und anderen Systemen kann eine umfassende Echtzeit-Ansicht der Geschäftsdaten bieten, die eine bessere Entscheidungsfindung durch verbesserte Datengenauigkeit, Aktualität und Zugänglichkeit ermöglicht.
Gesteigerte Mitarbeiterproduktivität
Durch die Integration von Salesforce in verschiedene Geschäftssysteme können Unternehmen die manuelle Dateneingabe eliminieren und eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Geschäftsdaten schaffen, wodurch Vertriebs- und Supportmitarbeiter effizienter arbeiten können.
Optimierte Zusammenarbeit
Die Integration von Salesforce in andere Geschäftsanwendungen vereinfacht den Datenaustausch und verbessert die team- und abteilungsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit.
Wichtige Aspekte der Salesforce-Integration
Im Folgenden finden Sie vier Aspekte, die Unternehmen bei der Integration von Salesforce in andere Systeme berücksichtigen sollten:
1 Datenmapping
Vor der Integration sollten die Daten korrekt zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass sie präzise und einheitlich zwischen den verschiedenen Systemen übertragen werden. So können Sie die Datenintegrität wahren und die Vorteile der Salesforce-Integration optimal nutzen.
2 Sicherheit
Salesforce kann in Systeme integriert werden, die sensible Daten enthalten. Daher ist es wichtig, dass die Daten bei der Übertragung und im Ruhezustand durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Zugriffskontrollen geschützt werden.
3 Architektur der Integration
Durch die Entwicklung einer geeigneten Integrationsarchitektur stellen Sie sicher, dass Daten effizient und sicher zwischen Salesforce und anderen Systemen ausgetauscht werden, während das Risiko von Fehlern oder Datenverlust minimiert wird.
4 Laufende Wartung & Support
Salesforce-Integrationen sollten überwacht und gewartet werden, um den sich ändernden Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. Sie sollten auch darauf vorbereitet sein, auftretende Probleme zu lösen.
Beauftragen Sie einen zertifizierten Salesforce-Partner für eine fehlerfreie Integration
Häufige Herausforderungen bei der Salesforce-Integration
Während die Salesforce-Integration viele Vorteile bieten kann, gibt es auch einige häufige Herausforderungen, die Unternehmen selbst oder mit Hilfe einer Salesforce-Integrationsberatung bewältigen sollten, um positive Ergebnisse zu erzielen.
Herausforderung
Lösung
Probleme mit der Datenqualität
Da die Daten aus Salesforce und verschiedenen anderen Systemen nicht immer konsistent und von gleicher Qualität sind, kann es vorkommen, dass die Synchronisierung für die Benutzer keinen Mehrwert bringt.
Vor der Integration können Unternehmen Data-Governance-Richtlinien festlegen und Datenqualitätstools verwenden, um Daten zu bereinigen und zu standardisieren. Nach der Integration können sie Regeln und Validierungen erstellen, um die Datenkonsistenz in Salesforce sicherzustellen.
Grenzen der Datenrate
Salesforce begrenzt die Datenmenge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums in und aus dem System übertragen werden kann, um die Stabilität und Leistung des Systems zu gewährleisten. Diese Einschränkungen können für Unternehmen, die mit großen Datenmengen arbeiten oder häufige Übertragungen durchführen, eine Herausforderung darstellen.
Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die Datenübertragung zu optimieren, indem die Datenmenge reduziert, komprimiert oder inkrementelle Aktualisierungen anstelle vollständiger Datenübertragungen verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Integrations-Tools oder Middleware von Drittanbietern, um den Datentransfer zu verwalten und sicherzustellen, dass die Grenzen von Salesforce nicht überschritten werden. Darüber hinaus kann ein erfahrener Integrationspartner Unternehmen dabei unterstützen, den Datentransfer innerhalb der Beschränkungen von Salesforce zu optimieren.
Priorisierung von Echtzeit-Integrationen
Unternehmen entscheiden sich oft schnell für eine Echtzeit-Salesforce-Integration als die beste Lösung für ihre Anforderungen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass die Implementierung und Verwaltung deutlich komplexer ist, als es zunächst scheint.
Echtzeit-Integrationen sind jedoch nicht in jedem Geschäftsszenario erforderlich. Um die richtige Entscheidung zu treffen, sollten Unternehmen ihre Integrationsanforderungen sorgfältig bewerten, einschließlich des Datenvolumens, der Häufigkeit der Datenaktualisierungen sowie der Notwendigkeit von Datenpräzision und Aktualität. Nur durch eine fundierte Analyse dieser Faktoren können sie eine informierte Entscheidung für oder gegen eine Echtzeit-Salesforce-Integration treffen.
Unterschiedliche Technologie-Stacks
Wenn die Technologie-Stacks von Salesforce und den integrierten Anwendungen nicht kompatibel sind, kann dies zu Schwierigkeiten bei der Datenzuordnung, Code-Migration oder Tests führen und gleichzeitig den Zeit- und Kostenaufwand des Integrationsprojekts erhöhen.
Die beste Lösung besteht darin, Middleware oder Integrationsplattformen zu nutzen, die verschiedene Technologie-Stacks unterstützen und eine Abstraktionsebene zwischen den integrierten Systemen bieten. Unternehmen wird zudem empfohlen, einen Integrationsdienstleister hinzuzuziehen, um die Herausforderungen der unterschiedlichen Technologie-Stacks während des gesamten Projekts zu meistern, wie etwa eine korrekte Datenzuordnung und eine zufriedenstellende Datenqualität sicherzustellen.
Häufig gestellte Fragen zur Salesforce-Integration
Kann Salesforce in bestehende Systeme integriert werden?
Ja, das kann es. Um einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Salesforce und Altsystemen zu erreichen, müssen Unternehmen in der Regel auf Middleware-Lösungen zurückgreifen oder benutzerdefinierte Integrationen mithilfe von APIs und Webservices entwickeln.
Wie kann ich überprüfen, ob die von mir benötigte Integration bereits entwickelt wurde?
Auf AppExchange, dem offiziellen Salesforce-Marktplatz, sind Tausende von Integrationen und Konnektoren zu externen Systemen verfügbar. Wenn Sie nicht finden können, was Sie suchen, sollten Sie die Entwicklung einer benutzerdefinierten Integrationslösung für Ihre speziellen Anforderungen in Betracht ziehen.
Wie lange dauert es, Salesforce zu integrieren?
Der Zeitrahmen für die Salesforce-Integration hängt von der Komplexität der Integration und den beteiligten Systemen ab. Eine einfache Integration kann innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden, während eine komplexere Integration mehrere Monate in Anspruch nehmen kann. Um genaue Zeitabschätzungen für Ihr Salesforce-Integrationsprojekt zu erhalten, wenden Sie sich an unsere Experten.
