Salesforce-Integration: Allgemeine Optionen, Typen, Schritte und Überlegungen
Bei der Salesforce-Integration wird Salesforce über API-Integrationen, Middleware oder vorgefertigte Konnektoren mit anderer Software verbunden. Wir können eine nahtlose Integration zwischen Salesforce und anderen Systemen herstellen, um die Effizienz von Unternehmen, die Datengenauigkeit und die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern.
Warum Itransition
10+ Jahre als Anbieter von Salesforce-Dienstleistungen
Internes Salesforce Center of Excellence
Bei Clutch unter den Top Salesforce Consulting Companies genannt
98 Salesforce-Zertifizierungen
Expertise in Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, CPQ und anderen Salesforce-Lösungen
Häufig mit Salesforce integrierte Anwendungen und Systeme
Salesforce ist von vornherein hochgradig integrierbar und kann für eine nahtlose Datensynchronisierung mit Cloud-basierter oder vor Ort installierter Unternehmenssoftware aus verschiedenen Abteilungen und Anwendungen von Drittanbietern verbunden werden.
Durch die Integration von Salesforce mit der Buchhaltungssoftware können Unternehmen tatsächliche Finanzdaten mit dem CRM synchronisieren und die Vertriebsteams bei der Erstellung detaillierterer Kundenprofile unterstützen. Die Integration trägt auch zu einer genaueren Bearbeitung von Rechnungen und Geschäftsvorgängen bei und vereinfacht die Budgetplanung und Umsatzprognose.
Common integration options:
ERP
Die Integration von Salesforce und ERP ist für Unternehmen, die Synergien zwischen ihren kundenorientierten Abteilungen und dem Backoffice schaffen möchten, von entscheidender Bedeutung. Mit Bestell- und Versandstatus und Echtzeitdaten über die Bestandsverfügbarkeit in CRM können Vertriebsmitarbeiter bestehende Kunden problemlos auf dem Laufenden halten und relevantere Angebote für potenzielle Kunden erstellen. Gleichzeitig können die in das ERP-System hochgeladenen Daten den Produktionsabteilungen dabei helfen, die Nachfrage zu ermitteln und den Fertigungsprozess und das Produktionsvolumen besser zu planen.
Common integration options:
Marketing-Automatisierungstools
Die Verbindung zwischen CRM- und Marketing-Automatisierungstools kann die Zusammenarbeit zwischen den Vertriebs- und Marketingabteilungen durch automatisierten Datenaustausch vereinfachen. Durch die Verfügbarkeit von Marketingdaten können Vertriebsleiter neue Leads besser verfolgen und ihre Strategien zur Produktpreisgestaltung, Kundenansprache, Lead-Pflege und Interessentenbindung verbessern.
Common integration options:
Plattformen für den elektronischen Handel
Die E-Commerce-Integration mit Salesforce kann Einzelhändlern einen tieferen Einblick in die kundenorientierten Abläufe geben. Durch die gemeinsame Analyse von Kundenbeziehungen und E-Commerce-Daten können Unternehmen Verbesserungsmöglichkeiten für ihre Upselling- und Cross-Selling-Strategien, Marketing-Kampagnen und Kundenservice-Funktionen aufzeigen und personalisiertere und zufriedenstellendere Erfahrungen schaffen.
Common integration options:
Computer-Telefonie
Durch die Verbindung von Callcenter-Software mit ihrem Salesforce CRM können Unternehmen die Geschwindigkeit und Qualität der Arbeit der Vertriebsabteilung erhöhen. Durch diese Integration werden Funktionen des Telefonsystems in Salesforce integriert, so dass Vertriebsmitarbeiter eingehende Anrufe schnell erkennen und richtig weiterleiten, Gespräche im Handumdrehen personalisieren und dann zur weiteren Analyse und Nutzung aufzeichnen können.
Common integration options:
Soziale Medien
Durch diese Integration können Vertriebsmitarbeiter nahtlos auf die Social-Media-Aktivitäten von Kunden zugreifen und erhalten wertvolle Einblicke in deren Interessen und Bedürfnisse sowie in allgemeine Trends. Auf der Grundlage dieser Informationen können Vertriebsabteilungen ihre Strategien zur Kundenansprache optimieren, um die Erwartungen und Vorlieben der Zielgruppe zu erfüllen.
Common integration options:
Tools für die Zusammenarbeit
Die Speicherung kundenbezogener Dokumente in isolierten CRM- und Kollaborationssoftwareprogrammen kann zu Datenduplikaten führen und die Arbeit der Vertriebsmitarbeiter erschweren. Durch die Integration von Salesforce-Kollaborationstools können Unternehmen eine einzige Quelle der Wahrheit mit Funktionen schaffen, die den Vertriebsmitarbeitern vertraut sind und in denen sie bequem arbeiten, zusammenarbeiten und Dokumente austauschen können. Itransition hat zum Beispiel die Arbeitsabläufe unserer Vertriebsteams erheblich gestrafft, indem es SharePoint in eine Dokumentenbibliothek für Salesforce verwandelt hat.
Common integration options:
E-Mail und Kalender
Durch die Synchronisierung von Kontakten, E-Mails, Aufgaben und Kalendern zwischen Salesforce CRM und den Mail- und Kalenderanwendungen für die Arbeit können Unternehmen die Planung des Arbeitstages und die Kundenkommunikation für ihre Vertriebsmitarbeiter vereinfachen und so deren Koordination und Produktivität steigern.
Common integration options:
Software für Projekt- und IT-Dienstleistungsmanagement
Die Integration zwischen Salesforce und IT-Supportlösungen kann die Erstellung von Tickets und die Zusammenarbeit zwischen Vertriebs- und Serviceagenten und technischen Teams optimieren und so eine transparentere und effizientere Lösung von Kundenproblemen gewährleisten.
Common integration options:
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Fahrplan für die Salesforce-Integration
Im Folgenden erfahren Sie, wie die Experten von Itransition ein typisches Integrationsprojekt angehen und durchführen, um Salesforce nahtlos mit jeder Art von Unternehmens- oder Drittsoftware zu verbinden.
1
Betriebswirtschaftliche Analyse
Wir beginnen mit einer umfassenden Analyse Ihrer geschäftlichen Anforderungen und Ziele sowie der bestehenden IT-Infrastruktur und ermitteln Ihre Anforderungen an die Salesforce-Integration.
2
Planung
Als Nächstes wählen wir den Integrationsansatz, indem wir die Geschäftsanwendungen, in die integriert werden soll, sowie die Muster und Methoden der Implementierung auswählen. Wir entscheiden auch über die Zuständigkeiten, den Zeitplan und die benötigten Integrationstools für das Projekt.
3
Entwicklung
Wenn wir uns für eine benutzerdefinierte Salesforce-Integrationslösung entschieden haben, entwirft und entwickelt unser Team eine benutzerdefinierte Salesforce-Connector-App oder API, die Ihren Anforderungen entspricht.
4
Integration
Wir richten den Integrationsprozess zwischen Salesforce und der Zielunternehmenssoftware mit einer Standard- oder kundenspezifischen Lösung ein. Falls erforderlich, können wir die Integration anpassen, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktioniert.
5
Prüfung
Wir führen eine Reihe von QA-Aktivitäten durch, um die Integration zu validieren, etwaige Fehler und Sicherheitslücken zu finden und sicherzustellen, dass die erwartete Datenaustauschlast aufrechterhalten wird.
6
Start
Nachdem wir die etablierte Integration validiert haben, führen wir sie in der Produktionsumgebung ein, damit Geschäftsanwender darauf zugreifen können.
7
Benutzerschulung und -unterstützung
Wir bieten praktische Schulungen für Mitarbeiter und Salesforce-Administratoren an, um ihnen die Möglichkeiten der Salesforce-Integration zu zeigen, und können auf Wunsch langfristige Wartungsdienste anbieten.
Vorteile der Salesforce-Integration
Insgesamt kann die Integration von Salesforce in andere Software dazu beitragen, dass sich die CRM-Investitionen besser auszahlen. Hier sind ihre wichtigsten Vorteile:
Automatisierung von Prozessen
Durch die Integration von Salesforce in andere Anwendungen können Datenverwaltungsaufgaben rationalisiert und die manuelle Dateneingabe vermieden werden.
Verbesserte Datengenauigkeit
Durch die Salesforce-Integration können Datenduplikate, Inkonsistenzen und menschliche Fehler beseitigt werden, wodurch die Datengenauigkeit und -konsistenz systemübergreifend verbessert wird.
Personalisierte Kundenerlebnisse
Durch die Integration mit anderen Datenquellen kann Salesforce eine 360-Grad-Ansicht der Kundendaten liefern und Unternehmen dabei unterstützen, personalisierte Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern.
Bessere Entscheidungen
Der nahtlose Datenfluss zwischen Salesforce und anderen Systemen kann eine umfassende Echtzeit-Ansicht der Geschäftsdaten bieten, die eine bessere Entscheidungsfindung durch verbesserte Datengenauigkeit, Aktualität und Zugänglichkeit ermöglicht.
Gesteigerte Mitarbeiterproduktivität
Durch die Integration von Salesforce in verschiedene Geschäftssysteme können Unternehmen die manuelle Dateneingabe eliminieren und eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Geschäftsdaten schaffen, wodurch Vertriebs- und Supportmitarbeiter effizienter arbeiten können.
Rationalisierte Zusammenarbeit
Die Integration von Salesforce in andere Geschäftsanwendungen vereinfacht den Datenaustausch und verbessert die team- und abteilungsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit.
Überlegungen zur Salesforce-Integration
Im Folgenden finden Sie vier Aspekte, die Unternehmen bei der Integration von Salesforce in andere Systeme berücksichtigen sollten:
1 Kartierung von Daten
Vor der Integration sollten Sie die Daten richtig zuordnen, um sicherzustellen, dass sie genau und konsistent zwischen den Systemen übertragen werden. So können Sie die Datenintegrität wahren und die Vorteile der Salesforce-Integration maximieren.
2 Sicherheit
Salesforce kann in Systeme integriert werden, die sensible Daten enthalten. Daher ist es wichtig, dass die Daten bei der Übertragung und im Ruhezustand durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Zugriffskontrollen geschützt werden.
3 Architektur der Integration
Durch den Entwurf einer geeigneten Integrationsarchitektur stellen Sie sicher, dass Daten effizient und sicher zwischen Salesforce und anderen Systemen ausgetauscht werden, während das Risiko von Fehlern oder Datenverlusten minimiert wird.
4 Laufende Wartung und Unterstützung
Salesforce-Integrationen sollten überwacht und gepflegt werden, um den sich entwickelnden Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. Sie sollten auch bereit sein, alle auftretenden Probleme zu lösen.
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Häufige Herausforderungen bei der Salesforce-Integration
Während die Salesforce-Integration viele Vorteile bieten kann, gibt es auch einige allgemeine Herausforderungen, die Unternehmen selbst oder mit Hilfe einer Salesforce-Integrationsberatung bewältigen sollten, um positive Ergebnisse zu erzielen.
Herausforderung
Lösung
Probleme mit der Datenqualität
Da die Daten aus Salesforce und anderen Systemen nicht immer konsistent und von gleicher Qualität sind, kann ihre Synchronisierung den Benutzern keinen Nutzen bringen.
Vor der Integration können Unternehmen Data-Governance-Richtlinien festlegen und Datenqualitätstools zur Bereinigung und Standardisierung von Daten verwenden. Nach der Integration können sie Regeln und Validierungen erstellen, um die Datenkonsistenz in Salesforce durchzusetzen.
Grenzen der Datenrate
Salesforce begrenzt die Datenmenge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums in und aus dem System übertragen werden kann, um die Stabilität und Leistung des Systems zu gewährleisten. Diese Einschränkungen können für Unternehmen, die mit großen Datenmengen arbeiten oder häufige Übertragungen durchführen, eine Herausforderung darstellen.
Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die Datenübertragung zu optimieren, indem die Datenmenge reduziert, komprimiert oder inkrementelle Aktualisierungen anstelle vollständiger Datenübertragungen verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Integrationstools oder Middleware von Drittanbietern, um die Datenübertragung zu verwalten und die Einhaltung der Grenzen von Salesforce zu gewährleisten. Darüber hinaus kann ein erfahrener Integrationspartner Unternehmen dabei helfen, die Datenübertragung im Einklang mit den Beschränkungen von Salesforce zu optimieren.
Vorrang für die Echtzeit-Integration
Unternehmen können sich schnell für eine Salesforce-Integration in Echtzeit als beste Lösung für ihre Bedürfnisse entscheiden, übersehen dabei aber, dass die Einrichtung und Verwaltung dieser Lösung viel komplexer ist.
Echtzeit-Integrationen sind nicht für jedes Geschäftsszenario erforderlich. Um die richtige Entscheidung zu treffen, sollten Unternehmen die Integrationsbedürfnisse und -anforderungen sorgfältig bewerten, einschließlich des übertragenen Datenvolumens, der Häufigkeit der Datenaktualisierungen und der Notwendigkeit der Datengenauigkeit und -aktualität. Nur dann können sie eine fundierte Entscheidung für oder gegen eine Salesforce-Integration in Echtzeit treffen.
Unterschiedliche Technologiepakete
Wenn die Technologiestapel von Salesforce und den integrierten Anwendungen nicht kompatibel sind, kann dies zu Schwierigkeiten bei der Datenzuordnung, der Codemigration oder beim Testen führen und den Zeit- und Kostenrahmen des Integrationsprojekts verlängern.
Die beste Lösung ist die Verwendung von Middleware oder Integrationsplattformen, die verschiedene Technologie-Stacks unterstützen und eine Abstraktionsebene zwischen den integrierten Systemen bieten. Den Unternehmen wird auch empfohlen, einen Integrationsanbieter zu beauftragen, der sie bei der Bewältigung der Herausforderungen der verschiedenen Technologiestapel während des Integrationsprojekts unterstützt, z. B. bei der korrekten Datenzuordnung oder einer zufriedenstellenden Datenqualität.
FAQs zur Salesforce-Integration
Kann Salesforce in bestehende Systeme integriert werden?
Ja, das kann es. Um einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Salesforce und Altsystemen zu erreichen, müssen Unternehmen in der Regel auf Middleware-Lösungen zurückgreifen oder benutzerdefinierte Integrationen mithilfe von APIs und Webservices entwickeln.
Wie kann ich überprüfen, ob die von mir benötigte Integration bereits entwickelt wurde?
Auf AppExchange, dem offiziellen Salesforce-Marktplatz, sind Tausende von Integrationen und Verbindungen zu externen Systemen verfügbar. Wenn Sie nicht finden können, was Sie suchen, sollten Sie die Erstellung einer benutzerdefinierten Integrationslösung für Ihre speziellen Anforderungen in Betracht ziehen.
Wie lange dauert es, Salesforce zu integrieren?
Der Zeitplan für die Salesforce-Integration hängt von der Komplexität der Integration und den beteiligten Systemen ab. Eine einfache Integration kann innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden, während eine komplexere Integration mehrere Monate dauern kann. Um genaue Zeitschätzungen für Ihr Salesforce-Integrationsprojekt zu erhalten, wenden Sie sich an unsere Experten.
