Schritte zur Salesforce-Implementierung, Ansätze und Tipps

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Salesforce-Implementierung

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Salesforce-Implementierung ist die Bereitstellung einer Salesforce-basierten CRM-Lösung in der vorgesehenen Umgebung zusammen mit Konfigurationen, Migrations- und Einrichtungsaktivitäten, um den maximalen Wert der Lösung zu gewährleisten.

Als zertifizierter Salesforce-Partner unterstützt Itransition Unternehmen bei Salesforce-Implementierungen jeden Umfangs und jeder Komplexität und bietet auf Wunsch auch Support nach der Implementierung.

Salesforce-Implementierungsfahrplan

Ein typischer Salesforce-Implementierungsprozess umfasst die folgenden acht Schritte. Wenn sie sorgfältig befolgt werden, können Unternehmen die Effizienz und den letztendlichen Erfolg ihres Salesforce-Projekts sicherstellen.

1

Entdeckung

Beschreiben Sie Ihre Unternehmensziele und analysieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und Ihr Software-Ökosystem, einschließlich des aktuellen CRM-Systems (falls vorhanden). Definieren Sie auf der Grundlage der gesammelten Informationen eine geeignete CRM-Strategie und erarbeiten Sie funktionale und nicht-funktionale Anforderungen für die zukünftige Salesforce-Lösung.

2

Gestaltung

Identifizieren Sie geeignete Produkte aus dem Salesforce-Ökosystem und skizzieren Sie alle notwendigen Plattformkonfigurationen, Anpassungen und Integrationen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wenn das Projekt den Aufbau und die Implementierung von Salesforce-basierten Anwendungen beinhaltet, entwerfen Sie deren Architekturen und UX/UI.

3

Planung

Definieren Sie den Umfang des Salesforce-Implementierungsprojekts, das Budget, die Zusammensetzung des Teams, die Entwicklungsmethodik und den Zeitplan, einschließlich der Phasen, Wiederholungen und Ergebnisse. Legen Sie außerdem eine Risikomanagementstrategie fest, um technische und betriebliche Probleme, die während des Projekts auftreten können, effektiv anzugehen.

4

Anpassung und Konfiguration

Schneiden Sie die Salesforce-Lösung auf Ihre Geschäftsanforderungen zu, indem Sie ihre UX/UI, Objekte, Berichte und andere Aspekte konfigurieren und anpassen. Wenn die Standardeinstellungen nicht die gewünschte Funktionalität bieten, sollten Sie Erweiterungen wie benutzerdefinierte Felder, Module, Regeln, Arbeitsabläufe, neue Funktionen oder sogar vollwertige Anwendungen in Betracht ziehen, um die Standardfunktionen der Plattform weiter auszubauen.

5

Integration

Integrieren Sie die Salesforce CRM-Lösung mit anderen Geschäftsanwendungen oder Services in Ihrem IT-Ökosystem (ERP, Marketing-Automatisierungstools wie Pardot, Analyseplattformen wie Tableau usw.) über benutzerdefinierte APIs oder vorgefertigte Konnektoren von MuleSoft. Salesforce-Integration ermöglicht den Benutzern den Zugriff auf relevante Geschäfts- und Kundendaten und die Abwicklung aller Kundenbeziehungsmanagement-Vorgänge in einem einheitlichen Tool.

6

Validierung & Markteinführung

Wenn Sie die Änderung der Salesforce-Lösung abgeschlossen und sie für die Implementierung vorbereitet haben, stellen Sie die Metadaten in einer Testumgebung bereit, um Benutzerakzeptanztests, Lasttests und Staging durchzuführen. Nehmen Sie bei Bedarf anschließend die erforderlichen Änderungen an der Lösung vor. Befolgen Sie anschließend die Best Practices für die Bereitstellung, um die Lösung in der ausgewählten Produktionsumgebung bereitzustellen.

7

Migration von Daten

Übertragen Sie Ihre CRM-Daten und Arbeitsabläufe von Ihren Altsystemen auf die neue Salesforce-Lösung. Sorgen Sie für minimale Unterbrechungen Ihres Betriebs und verhindern Sie Datenverluste während des Migrationsprozesses durch eine genaue Migrationsplanung, eine solide Sicherungsstrategie und eine Validierung nach der Migration.

8

Unterstützung

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Endbenutzerschulungen und fortlaufenden Support, um die Einführung von Salesforce in Ihrem Unternehmen zu erleichtern. Außerdem sollten Sie die Software rechtzeitig warten und verwalten (Fehlerbehebung, Datenverwaltung, Benutzerverwaltung, Aktualisierung, bedarfsgerechte Optimierung usw.), um einen reibungslosen Betrieb Ihrer CRM-Lösung zu gewährleisten, oder sich alternativ auf einen externen Anbieter von Managed Services verlassen.

Optionen für die Salesforce-Implementierung

Nach Durchführungsstrategie

Urknall

Dieser Ansatz setzt eine einmalige Verlagerung von Geschäftsfunktionen und Daten aus der alten Umgebung in Salesforce voraus.

Geeignet für

Kleine bis mittelgroße Unternehmen
Schnelllebige Unternehmen, die sich keine längeren Unterbrechungen leisten können

Vorteile

Kurzer Zeitstrahl
Die billigste Option
Verringerung der Wartungskosten für Altsysteme

Beschränkungen

Höhere Risiken
Der Bedarf an schnellen End-to-End-Tests
Intensive Einarbeitung der Benutzer

Phasenweise

Bei diesem Ansatz wird die Salesforce-Implementierung in mehrere Phasen unterteilt, die auf unterschiedlichen Geschäftsfunktionen oder geografischen Standorten basieren.

Geeignet für

Große Unternehmen
Organisationen, die markt- und standortübergreifend tätig sind

Vorteile

Minimiertes Risiko
Vereinfachte Benutzereinführung und Änderungsverwaltung
Ermöglicht Änderungen während der Projektlaufzeit

Beschränkungen

Längerer Zeitrahmen
Teuer
Mögliche Herausforderungen bei der Integration

Parallel

Bei diesem Ansatz implementiert das Unternehmen Salesforce und betreibt es neben dem Altsystem, bis die Daten und Prozesse sicher migriert sind.

Geeignet für

Unternehmen mit großen Datenmengen
Unternehmen mit komplexen Prozessen

Vorteile

Eine sichere Option
Einfaches Rollback
Sicherstellung der Geschäftskontinuität

Beschränkungen

Teuer
Erfordert die volle Unterstützung des Altsystems
Kann für die Benutzer verwirrend sein

Nach Zustellungsart

Hausintern

Bei diesem Ansatz führen die Unternehmen die Salesforce-Implementierung eigenständig durch und setzen interne IT-Mitarbeiter für das Projekt ein. Dieser Ansatz ist zwar am einfachsten einzurichten und am kosteneffizientesten, birgt aber ein hohes Risiko für Fehler und die Entstehung technischer Schulden, wenn die internen Entwickler keine Salesforce-Erfahrung haben.

Drittanbieter

Hier beauftragen die Unternehmen externe Salesforce-Partner mit der End-to-End-Implementierung und auf Wunsch mit zusätzlichen Aufgaben. Diese Option erfordert ein größeres Budget und einen strengen Auswahlprozess, doch erfahrene Spezialisten führen Salesforce mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich und mit weniger Risiken und Unterbrechungen ein.

Hybride

Bei diesem Ansatz wird ein Salesforce-Implementierungspartner eingestellt und die Verantwortlichkeiten zwischen ihm und dem internen Team aufgeteilt. Auf diese Weise können Unternehmen kompliziertere Aufgaben, die fortgeschrittenes Salesforce-Fachwissen erfordern, Experten von Drittanbietern zuweisen und gleichzeitig Kosten sparen.

Beauftragen Sie einen zertifizierten Salesforce-Implementierungspartner für Ihr Projekt

Kontakt

Wichtige zu implementierende Salesforce-Produkte

Vertriebswolke

Dienstleistung Cloud

Marketing-Wolke

Cloud erleben

Handelswolke

Salesforce CPQ

Salesforce Einstein

Gesundheitswolke

Gemeinnützige Cloud

Vertriebswolke

Sie ermöglichen Ihren Vertriebsmitarbeitern und Managern einen vollständigen Überblick über alle bestehenden und potenziellen Kunden, Geschäfte und Verkaufschancen und erhalten umfassende Leistungsberichte.

Dienstleistung Cloud

Unterstützung von Support-Mitarbeitern bei der effizienten Lösung von Fällen und Vorfällen, beim Zugriff auf eine Wissensdatenbank und deren Nutzung sowie bei der Automatisierung der Fallweiterleitung.

Marketing-Wolke

Es hilft Marketingspezialisten, Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg zu personalisieren und teilweise zu automatisieren, herausragende Marketingkampagnen zu entwickeln und detaillierte Kundeninformationen für weitere Analysen zu sammeln.

Cloud erleben

Unternehmen können markengeschützte Websites, Portale und digitale Gemeinschaften erstellen, um Kunden anzusprechen und zu bedienen, mit Geschäftspartnern zu kooperieren und die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern zu fördern.

Handelswolke

So können Unternehmen ihre Produkte durch Marketing- und Merchandising-Kampagnen effizient bewerben, konsistente Kundenerlebnisse in den Filialen und im E-Commerce schaffen und wichtige KPIs überwachen.

Salesforce CPQ

Unterstützung von Vertriebsmitarbeitern bei der genauen Preisgestaltung für verschiedene Produktkonfigurationen und bei der schnellen Erstellung von Angeboten zur Rationalisierung des Verkaufsprozesses.

Salesforce Einstein

Mitarbeiter aus kundenorientierten Abteilungen können Routineaufgaben effektiv automatisieren und aus CRM-Daten verwertbare Erkenntnisse ableiten, um ihre Effizienz zu steigern und ihre Entscheidungsfindung zu verbessern.

Gesundheitswolke

Unterstützung von Organisationen des Gesundheitswesens bei der Bereitstellung personalisierter Pflege und Dienstleistungen für jeden Patienten, bei der Rationalisierung der Terminplanung, bei der besseren Koordinierung der Pflegeleistungen und bei der Zusammenarbeit mit ihrem Netzwerk von Partnern und Auftragnehmern.

Gemeinnützige Cloud

Gemeinnützige Organisationen können Spendenkampagnen verfolgen und optimieren, die Beziehungen zu ihren Spendern stärken und Programmteilnehmern eine persönliche Betreuung bieten.

Teamzusammensetzung für ein Salesforce-Implementierungsprojekt

Sie benötigen ein vielseitiges Team aus zertifizierten Salesforce-Experten und anderen Spezialisten, um jeden Aspekt Ihres Implementierungsprojekts abzudecken:

Projektinhaber

Legt den Projektumfang fest und überwacht alle Durchführungsphasen.

Projektleiter

Überwacht die Umsetzung von Anfang bis Ende, koordiniert die Projektaktivitäten und kommuniziert mit allen beteiligten Teams.

Salesforce-Berater

Unterstützt Stakeholder bei der Auswahl von Salesforce-Produkten und der Ermittlung von Projektanforderungen, der Einrichtung des Systems und der Durchführung der erforderlichen Konfigurationen.

Salesforce-Entwickler (auf Anfrage)

Entwirft und erstellt Salesforce-Anpassungen und -Integrationen.

Datenleitung

Kümmert sich um die Datenvorbereitung für die Migration in Salesforce und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Migration.

Systemverwalter

Verwaltet das implementierte Salesforce-System auf täglicher Basis.

Leistungsstarke Benutzer

Kundenmitarbeiter aus bestimmten Abteilungen, die in jeder Phase des Projekts Feedback geben und zu den ersten Nutzern der Lösung werden.

Bewährte Vorgehensweisen bei der Salesforce-Implementierung

Wenden Sie diese bewährten Verfahren an, um sicherzustellen, dass Ihr Salesforce-Implementierungsprojekt reibungslos verläuft und die erwarteten Ergebnisse bringt.

Festlegung der KPIs und messbaren Erfolgskennzahlen des Projekts

Sicherstellung der Datenqualität vor der Migration zu Salesforce

Ausarbeitung einer detaillierten Dokumentation für das neue System und die neuen Verfahren

Einarbeitung und Schulung von Mitarbeitern

Erstellung einer Strategie für das Änderungsmanagement

Durchführung von Tests während und nach der Implementierung

Mögliche Unwägbarkeiten in das Projektbudget einbeziehen

Sicherstellung der Zustimmung von Interessengruppen und Nutzern von Anfang an

Erfolgreiche Salesforce-Implementierung

Kosten der Salesforce-Implementierung

Das Budget für eine Salesforce-Implementierung kann von 10.000 $ für kleinere Projekte bis zu 100.000 $ und mehr für größere Projekte mit Anpassungen reichen. Ein solch signifikanter Unterschied ist auf eine große Anzahl von Kostenfaktoren zurückzuführen, die sich auf den Endpreis auswirken. Hier sind einige wichtige Variablen, die Sie bei Ihrer Salesforce-Investition berücksichtigen sollten:

Salesforce-Lizenz

Salesforce Clouds und andere Produkte aus dem Salesforce-Ökosystem gibt es in der Regel in vier Editionen mit unterschiedlichen Funktionen und Möglichkeiten, wobei die günstigste 25 US-Dollar pro Monat und die teuerste 300 US-Dollar kostet. Zusätzliche Funktionslizenzen oder verwaltete Pakete kosten extra

Die Anzahl der Nutzer

Da Salesforce Unternehmen pro Benutzer abrechnet, müssen Sie umso mehr Geld ausgeben, je mehr Benutzer Sie haben möchten.

Beratung

Die Kosten für die Implementierung von Salesforce variieren je nachdem, ob Sie ein Beratungsunternehmen oder einen freiberuflichen Spezialisten beauftragen, sowie je nach Standort und Zertifizierungen.

Anpassung und Datenmigration

Der Umfang der benutzerdefinierten Entwicklung und die Volumenkosten hängen von der Größe Ihres Datensatzes für die Migration zu Salesforce und Ihren Anpassungsambitionen ab

Benutzerschulung

Salesforce-Benutzerschulungen sind relativ kostengünstig. Wenn Sie jedoch Salesforce-Systemadministratoren oder -Entwickler an Bord haben möchten, müssen Sie Tausende von Dollar investieren.

Unterstützung

Nach der Salesforce-Implementierung benötigen Sie jemanden, der Ihre Salesforce-Entwicklung überwacht, Aktualisierungen und Verbesserungen bereitstellt und auftretende Fehler behebt. Ob Sie externe Support-Spezialisten beauftragen oder jemanden aus Ihrem IT-Personal einsetzen, wirkt sich ebenfalls auf die endgültigen Kosten aus.

Vorteile der Salesforce-Implementierung

Kostensenkung

Salesforce digitalisiert zahlreiche papierbasierte Prozesse und automatisiert sich wiederholende Aufgaben, wodurch Unternehmen einen Teil der Geschäftslösungen aufgeben und die Kosten senken können. Darüber hinaus hilft die effektive Vertriebs- und Marketingfunktionalität den Unternehmen, schneller und kostengünstiger neue Kunden zu gewinnen.

Bessere Leistung

Durch die Implementierung von Salesforce erhalten die Mitarbeiter Zugang zu verschiedenen Funktionen für das Vertriebs- und Marketingmanagement, die Zusammenarbeit, die Analyse, die Digitalisierung von Papierkram und die Automatisierung von Aufgaben, wodurch sie ihre Arbeit effizienter erledigen können.

Rationalisierte Geschäftsprozesse

Salesforce bietet viele sofort einsatzbereite Funktionen für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice und trägt so zur Rationalisierung vieler zeitintensiver Vorgänge bei. Darüber hinaus können unsere Salesforce-Entwickler benutzerdefinierte Prozessautomatisierungen auf der Grundlage Ihrer individuellen Anforderungen implementieren.

Beschleunigte Entscheidungsfindung

Salesforce sorgt dafür, dass die Kundeninformationen vollständig, genau und aktuell sind, damit alle Abteilungen optimale Maßnahmen ergreifen können. Darüber hinaus bietet das System umfassende Dashboards und Berichte, die das Management bei der operativen und strategischen Entscheidungsfindung unterstützen.

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Herausforderungen und Richtlinien bei der Salesforce-Implementierung

Herausforderung

Lösung

Schlechte Kompatibilität mit bestehenden Systemen

Einige veraltete oder selbst entwickelte Software kann sich als schwierig erweisen, eine Verbindung zu Salesforce herzustellen und einen nahtlosen Echtzeit-Datenaustausch zwischen beiden zu gewährleisten.

Unternehmen sollten zunächst prüfen, ob die Integration von Salesforce mit dieser Software unerlässlich ist. Ist dies der Fall, sollten die Beteiligten die Entwicklung benutzerdefinierter APIs oder anderer Integrationslösungen in Betracht ziehen, um Salesforce und andere Unternehmenssoftware miteinander zu verbinden.

Geringe Nutzerakzeptanz

Aufgrund des mangelnden Verständnisses für den Wert von Salesforce und der begrenzten digitalen Kompetenz können sich die Mitarbeiter der Einführung von Salesforce widersetzen.

Vor der Salesforce-Implementierung sollten Interessenvertreter und Manager damit beginnen, den Wert der Plattform und die Vorteile für die Mitarbeiter durch ihre Einführung zu fördern. Unternehmen sollten auch spezielle Salesforce-Schulungsprogramme für verschiedene Abteilungen durchführen.

Überanpassung

Wenn Unternehmen zu viele Anpassungen zu Salesforce hinzufügen, besteht die Gefahr, dass sie es übertreiben und die Lösung umständlich und schwer zu verwenden wird.

Unternehmen sollten einen angemessenen Umfang an anfänglichen Salesforce-Anpassungen und Workflow-Automatisierungen festlegen, der sich streng an den Geschäftsanforderungen und den Erwartungen der Endbenutzer orientiert. Nachdem Sie sich an die Plattform gewöhnt haben, können Sie weitere, spezifischere und sinnvollere Verbesserungen vornehmen, um den sich abzeichnenden Geschäftszielen gerecht zu werden.

Mangel an qualifizierten Betreuungsfachkräften

Für den laufenden Salesforce-Support sind spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich, die nicht jedes Unternehmen an Bord hat.

Damit das implementierte Salesforce CRM auch in Zukunft reibungslos läuft, sollten Unternehmen darauf achten, frühzeitig Salesforce-Supportspezialisten einzustellen oder interne IT-Mitarbeiter zu schulen. Alternativ können Sie auch die Auslagerung des Salesforce-Supports an zertifizierte Entwickler eines externen Anbieters in Betracht ziehen, die Sie auch während des gesamten Implementierungsprozesses unterstützen können.

Unsere Salesforce-Dienstleistungen

Salesforce-Beratung

Als Salesforce-Beratungspartner können wir Sie bei den wichtigsten Aspekten Ihres Salesforce-Projekts unterstützen, von der Erkundung und Projektanalyse bis zum Go-Live und darüber hinaus. Verlassen Sie sich auf unsere Salesforce-Beratungsdienste, um eine geeignete CRM-Lösung für Ihre Anforderungen zu entwickeln und zu übernehmen und alle technischen oder geschäftlichen Herausforderungen zu meistern

Salesforce-Entwicklung

Unsere Salesforce-Experten nutzen verschiedene Entwicklungstools, um benutzerdefinierte Anwendungen, mobile Anwendungen, Lösungen für AppExchange oder APIs und Konnektoren zu erstellen, die die Out-of-the-Box-Funktionen von Salesforce entsprechend den Anforderungen des Unternehmens erweitern.

Salesforce-Implementierung

Wir verwalten Ihr Salesforce CRM-Implementierungsprojekt von Anfang bis Ende und kümmern uns um die Plattformkonfiguration und -anpassung, die Bereitstellung in Ihrem Software-Ökosystem und die Datenmigration von Ihrem alten CRM und anderen Systemen zu Salesforce.

Salesforce richtig implementieren

Die Salesforce-Implementierung ist ein komplexer, mehrstufiger Prozess, der angemessene Investitionen, interdisziplinäres Fachwissen und gemeinsames Engagement in Ihrem Unternehmen erfordert. Wenn Sie alles richtig machen, von der genauen Planung bis zur sorgfältigen Ausführung und Überwachung, können Sie geschäftliche und technische Probleme vermeiden und den Geschäftswert der resultierenden Lösung maximieren. Mit umfassender Erfahrung in der Salesforce-Implementierung und branchenübergreifendem Fachwissen kann Itransition Sie bei der Entwicklung und Einführung einer Salesforce-Lösung unterstützen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, um das Beste aus dieser beliebten Plattform herauszuholen.

FAQs zur Salesforce-Implementierung

Warum ist die Implementierung von Salesforce wichtig?

Salesforce ist eine führende CRM-Plattform mit umfangreichen Funktionen zur Rationalisierung und Verbesserung von Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportprozessen. Je nach den Besonderheiten ihrer Salesforce-Plattform-Implementierung können Unternehmen die Produktivität ihrer Vertriebsteams erheblich steigern, personalisiertere Marketingkampagnen erstellen, bessere Beziehungen zu Kunden oder Partnern aufbauen und Supportmitarbeiter dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten.

Ist Salesforce einfach zu implementieren?

Die Implementierung von Salesforce ist nicht einfach, da sie viele komplizierte Aktivitäten wie die Anpassung oder Konfiguration von Salesforce, die Datenmigration oder sogar die benutzerdefinierte Entwicklung umfasst. Wenn Sie also keine Erfahrung mit der Plattform haben, wäre es am besten, die Implementierungsdienste von Experten in Anspruch zu nehmen, zumindest für die schwierigsten Teile des Projekts.

Welche Aufgaben hat ein Salesforce-Implementierungspartner?

Ein Implementierungspartner hilft Unternehmen dabei, den Erfolg der digitalen Transformation von Salesforce sicherzustellen, indem er die richtigen Salesforce-Produkte auswählt, eine Implementierungsstrategie und einen Fahrplan ausarbeitet und diese umsetzt. Ein Salesforce-Partner kann bei Bedarf auch andere damit verbundene Aufgaben übernehmen, z. B. die Migration von Altdaten, die Integration von Salesforce in Unternehmenssoftware oder die Anpassung an die Prozesse und Bedürfnisse des Unternehmens.

Wie lange dauert die Implementierung von Salesforce?

Der Zeitplan für die Implementierung hängt stark vom Umfang der Funktionen ab, die Sie einführen wollen. Wenn Sie einige der bestehenden Prozesse automatisieren müssen, kann es nur einige Monate dauern. Eine umfassende Vorbereitung auf die Salesforce-Implementierung und die anschließende Vornahme wesentlicher Änderungen an der Standardlösung kann jedoch leicht ein Jahr in Anspruch nehmen.