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Ansätze und Tipps"
Schritte zur Salesforce-Implementierung, Ansätze und Tipps
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von Nikolai Denizhenko,
Head of Salesforce Practice
Salesforce-Implementierungsfahrplan
Ein typischer Salesforce-Implementierungsprozess umfasst die folgenden acht Schritte. Wenn sie sorgfältig befolgt werden, können Unternehmen die Effizienz und den letztendlichen Erfolg ihres Salesforce-Projekts sicherstellen.
1
Entdeckung
Beschreiben Sie Ihre Unternehmensziele und analysieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und Ihr Software-Ökosystem, einschließlich des aktuellen CRM-Systems (falls vorhanden). Definieren Sie auf der Grundlage der gesammelten Informationen eine geeignete CRM-Strategie und erarbeiten Sie funktionale und nicht-funktionale Anforderungen für die zukünftige Salesforce-Lösung.
2
Gestaltung
Identifizieren Sie geeignete Produkte aus dem Salesforce-Ökosystem und skizzieren Sie alle notwendigen Plattformkonfigurationen, Anpassungen und Integrationen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wenn das Projekt den Aufbau und die Implementierung von Salesforce-basierten Anwendungen beinhaltet, entwerfen Sie deren Architekturen und UX/UI.
3
Planung
Definieren Sie den Umfang des Salesforce-Implementierungsprojekts, das Budget, die Zusammensetzung des Teams, die Entwicklungsmethodik und den Zeitplan, einschließlich der Phasen, Wiederholungen und Ergebnisse. Legen Sie außerdem eine Risikomanagementstrategie fest, um technische und betriebliche Probleme, die während des Projekts auftreten können, effektiv anzugehen.
4
Anpassung und Konfiguration
Schneiden Sie die Salesforce-Lösung auf Ihre Geschäftsanforderungen zu, indem Sie ihre UX/UI, Objekte, Berichte und andere Aspekte konfigurieren und anpassen. Wenn die Standardeinstellungen nicht die gewünschte Funktionalität bieten, sollten Sie Erweiterungen wie benutzerdefinierte Felder, Module, Regeln, Arbeitsabläufe, neue Funktionen oder sogar vollwertige Anwendungen in Betracht ziehen, um die Standardfunktionen der Plattform weiter auszubauen.
5
Integration
Integrieren Sie die Salesforce CRM-Lösung mit anderen Geschäftsanwendungen oder Services in Ihrem IT-Ökosystem (ERP, Marketing-Automatisierungstools wie Pardot, Analyseplattformen wie Tableau usw.) über benutzerdefinierte APIs oder vorgefertigte Konnektoren von MuleSoft. Salesforce-Integration ermöglicht den Benutzern den Zugriff auf relevante Geschäfts- und Kundendaten und die Abwicklung aller Kundenbeziehungsmanagement-Vorgänge in einem einheitlichen Tool.
6
Validierung & Markteinführung
Wenn Sie die Änderung der Salesforce-Lösung abgeschlossen und sie für die Implementierung vorbereitet haben, stellen Sie die Metadaten in einer Testumgebung bereit, um Benutzerakzeptanztests, Lasttests und Staging durchzuführen. Nehmen Sie bei Bedarf anschließend die erforderlichen Änderungen an der Lösung vor. Befolgen Sie anschließend die Best Practices für die Bereitstellung, um die Lösung in der ausgewählten Produktionsumgebung bereitzustellen.
7
Migration von Daten
Übertragen Sie Ihre CRM-Daten und Arbeitsabläufe von Ihren Altsystemen auf die neue Salesforce-Lösung. Sorgen Sie für minimale Unterbrechungen Ihres Betriebs und verhindern Sie Datenverluste während des Migrationsprozesses durch eine genaue Migrationsplanung, eine solide Sicherungsstrategie und eine Validierung nach der Migration.
8
Unterstützung
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Endbenutzerschulungen und fortlaufenden Support, um die Einführung von Salesforce in Ihrem Unternehmen zu erleichtern. Außerdem sollten Sie die Software rechtzeitig warten und verwalten (Fehlerbehebung, Datenverwaltung, Benutzerverwaltung, Aktualisierung, bedarfsgerechte Optimierung usw.), um einen reibungslosen Betrieb Ihrer CRM-Lösung zu gewährleisten, oder sich alternativ auf einen externen Anbieter von Managed Services verlassen.
Optionen für die Salesforce-Implementierung
Nach Durchführungsstrategie
Urknall
Geeignet für
- Kleine bis mittelgroße Unternehmen
- Schnelllebige Unternehmen, die sich keine längeren Unterbrechungen leisten können
Vorteile
- Kurzer Zeitstrahl
- Die billigste Option
- Verringerung der Wartungskosten für Altsysteme
Beschränkungen
- Höhere Risiken
- Der Bedarf an schnellen End-to-End-Tests
- Intensive Einarbeitung der Benutzer
Phasenweise
Geeignet für
- Große Unternehmen
- Organisationen, die markt- und standortübergreifend tätig sind
Vorteile
- Minimiertes Risiko
- Vereinfachte Benutzereinführung und Änderungsverwaltung
- Ermöglicht Änderungen während der Projektlaufzeit
Beschränkungen
- Längerer Zeitrahmen
- Teuer
- Mögliche Herausforderungen bei der Integration
Parallel
Geeignet für
- Unternehmen mit großen Datenmengen
- Unternehmen mit komplexen Prozessen
Vorteile
- Eine sichere Option
- Einfaches Rollback
- Sicherstellung der Geschäftskontinuität
Beschränkungen
- Teuer
- Erfordert die volle Unterstützung des Altsystems
- Kann für die Benutzer verwirrend sein
Nach Zustellungsart
Hausintern
Drittanbieter
Hybride
Beauftragen Sie einen zertifizierten Salesforce-Implementierungspartner für Ihr Projekt
Wichtige zu implementierende Salesforce-Produkte
Vertriebswolke
Dienstleistung Cloud
Marketing-Wolke
Cloud erleben
Handelswolke
Salesforce CPQ
Salesforce Einstein
Gesundheitswolke
Gemeinnützige Cloud
Dienstleistung Cloud
Marketing-Wolke
Cloud erleben
Handelswolke
Salesforce CPQ
Salesforce Einstein
Gesundheitswolke
Gemeinnützige Cloud
Teamzusammensetzung für ein Salesforce-Implementierungsprojekt
Projektinhaber
Projektinhaber
Legt den Projektumfang fest und überwacht alle Durchführungsphasen.
Projektleiter
Projektleiter
Überwacht die Umsetzung von Anfang bis Ende, koordiniert die Projektaktivitäten und kommuniziert mit allen beteiligten Teams.
Salesforce-Berater
Salesforce-Berater
Unterstützt Stakeholder bei der Auswahl von Salesforce-Produkten und der Ermittlung von Projektanforderungen, der Einrichtung des Systems und der Durchführung der erforderlichen Konfigurationen.
Salesforce-Entwickler (auf Anfrage)
Salesforce-Entwickler (auf Anfrage)
Entwirft und erstellt Salesforce-Anpassungen und -Integrationen.
Datenleitung
Datenleitung
Kümmert sich um die Datenvorbereitung für die Migration in Salesforce und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Migration.
Systemverwalter
Systemverwalter
Verwaltet das implementierte Salesforce-System auf täglicher Basis.
Leistungsstarke Benutzer
Leistungsstarke Benutzer
Kundenmitarbeiter aus bestimmten Abteilungen, die in jeder Phase des Projekts Feedback geben und zu den ersten Nutzern der Lösung werden.
Bewährte Vorgehensweisen bei der Salesforce-Implementierung
Wenden Sie diese bewährten Verfahren an, um sicherzustellen, dass Ihr Salesforce-Implementierungsprojekt reibungslos verläuft und die erwarteten Ergebnisse bringt.
Festlegung der KPIs und messbaren Erfolgskennzahlen des Projekts
Sicherstellung der Datenqualität vor der Migration zu Salesforce
Ausarbeitung einer detaillierten Dokumentation für das neue System und die neuen Verfahren
Einarbeitung und Schulung von Mitarbeitern
Erstellung einer Strategie für das Änderungsmanagement
Durchführung von Tests während und nach der Implementierung
Mögliche Unwägbarkeiten in das Projektbudget einbeziehen
Sicherstellung der Zustimmung von Interessengruppen und Nutzern von Anfang an
Erfolgreiche Salesforce-Implementierung
Kosten der Salesforce-Implementierung
Das Budget für eine Salesforce-Implementierung kann von 10.000 $ für kleinere Projekte bis zu 100.000 $ und mehr für größere Projekte mit Anpassungen reichen. Ein solch signifikanter Unterschied ist auf eine große Anzahl von Kostenfaktoren zurückzuführen, die sich auf den Endpreis auswirken. Hier sind einige wichtige Variablen, die Sie bei Ihrer Salesforce-Investition berücksichtigen sollten:
Salesforce-Lizenz
Salesforce Clouds und andere Produkte aus dem Salesforce-Ökosystem gibt es in der Regel in vier Editionen mit unterschiedlichen Funktionen und Möglichkeiten, wobei die günstigste 25 US-Dollar pro Monat und die teuerste 300 US-Dollar kostet. Zusätzliche Funktionslizenzen oder verwaltete Pakete kosten extra
Die Anzahl der Nutzer
Da Salesforce Unternehmen pro Benutzer abrechnet, müssen Sie umso mehr Geld ausgeben, je mehr Benutzer Sie haben möchten.
Beratung
Die Kosten für die Implementierung von Salesforce variieren je nachdem, ob Sie ein Beratungsunternehmen oder einen freiberuflichen Spezialisten beauftragen, sowie je nach Standort und Zertifizierungen.
Anpassung und Datenmigration
Der Umfang der benutzerdefinierten Entwicklung und die Volumenkosten hängen von der Größe Ihres Datensatzes für die Migration zu Salesforce und Ihren Anpassungsambitionen ab
Benutzerschulung
Salesforce-Benutzerschulungen sind relativ kostengünstig. Wenn Sie jedoch Salesforce-Systemadministratoren oder -Entwickler an Bord haben möchten, müssen Sie Tausende von Dollar investieren.
Unterstützung
Nach der Salesforce-Implementierung benötigen Sie jemanden, der Ihre Salesforce-Entwicklung überwacht, Aktualisierungen und Verbesserungen bereitstellt und auftretende Fehler behebt. Ob Sie externe Support-Spezialisten beauftragen oder jemanden aus Ihrem IT-Personal einsetzen, wirkt sich ebenfalls auf die endgültigen Kosten aus.
Vorteile der Salesforce-Implementierung
Kostensenkung
Salesforce digitalisiert zahlreiche papierbasierte Prozesse und automatisiert sich wiederholende Aufgaben, wodurch Unternehmen einen Teil der Geschäftslösungen aufgeben und die Kosten senken können. Darüber hinaus hilft die effektive Vertriebs- und Marketingfunktionalität den Unternehmen, schneller und kostengünstiger neue Kunden zu gewinnen.
Bessere Leistung
Durch die Implementierung von Salesforce erhalten die Mitarbeiter Zugang zu verschiedenen Funktionen für das Vertriebs- und Marketingmanagement, die Zusammenarbeit, die Analyse, die Digitalisierung von Papierkram und die Automatisierung von Aufgaben, wodurch sie ihre Arbeit effizienter erledigen können.
Rationalisierte Geschäftsprozesse
Salesforce bietet viele sofort einsatzbereite Funktionen für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice und trägt so zur Rationalisierung vieler zeitintensiver Vorgänge bei. Darüber hinaus können unsere Salesforce-Entwickler benutzerdefinierte Prozessautomatisierungen auf der Grundlage Ihrer individuellen Anforderungen implementieren.
Beschleunigte Entscheidungsfindung
Salesforce sorgt dafür, dass die Kundeninformationen vollständig, genau und aktuell sind, damit alle Abteilungen optimale Maßnahmen ergreifen können. Darüber hinaus bietet das System umfassende Dashboards und Berichte, die das Management bei der operativen und strategischen Entscheidungsfindung unterstützen.
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Herausforderungen und Richtlinien bei der Salesforce-Implementierung
Herausforderung
Lösung
Schlechte Kompatibilität mit bestehenden Systemen
Einige veraltete oder selbst entwickelte Software kann sich als schwierig erweisen, eine Verbindung zu Salesforce herzustellen und einen nahtlosen Echtzeit-Datenaustausch zwischen beiden zu gewährleisten.
Einige veraltete oder selbst entwickelte Software kann sich als schwierig erweisen, eine Verbindung zu Salesforce herzustellen und einen nahtlosen Echtzeit-Datenaustausch zwischen beiden zu gewährleisten.
Unternehmen sollten zunächst prüfen, ob die Integration von Salesforce mit dieser Software unerlässlich ist. Ist dies der Fall, sollten die Beteiligten die Entwicklung benutzerdefinierter APIs oder anderer Integrationslösungen in Betracht ziehen, um Salesforce und andere Unternehmenssoftware miteinander zu verbinden.
Geringe Nutzerakzeptanz
Aufgrund des mangelnden Verständnisses für den Wert von Salesforce und der begrenzten digitalen Kompetenz können sich die Mitarbeiter der Einführung von Salesforce widersetzen.
Aufgrund des mangelnden Verständnisses für den Wert von Salesforce und der begrenzten digitalen Kompetenz können sich die Mitarbeiter der Einführung von Salesforce widersetzen.
Vor der Salesforce-Implementierung sollten Interessenvertreter und Manager damit beginnen, den Wert der Plattform und die Vorteile für die Mitarbeiter durch ihre Einführung zu fördern. Unternehmen sollten auch spezielle Salesforce-Schulungsprogramme für verschiedene Abteilungen durchführen.
Überanpassung
Wenn Unternehmen zu viele Anpassungen zu Salesforce hinzufügen, besteht die Gefahr, dass sie es übertreiben und die Lösung umständlich und schwer zu verwenden wird.
Wenn Unternehmen zu viele Anpassungen zu Salesforce hinzufügen, besteht die Gefahr, dass sie es übertreiben und die Lösung umständlich und schwer zu verwenden wird.
Unternehmen sollten einen angemessenen Umfang an anfänglichen Salesforce-Anpassungen und Workflow-Automatisierungen festlegen, der sich streng an den Geschäftsanforderungen und den Erwartungen der Endbenutzer orientiert. Nachdem Sie sich an die Plattform gewöhnt haben, können Sie weitere, spezifischere und sinnvollere Verbesserungen vornehmen, um den sich abzeichnenden Geschäftszielen gerecht zu werden.
Mangel an qualifizierten Betreuungsfachkräften
Für den laufenden Salesforce-Support sind spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich, die nicht jedes Unternehmen an Bord hat.
Für den laufenden Salesforce-Support sind spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich, die nicht jedes Unternehmen an Bord hat.
Damit das implementierte Salesforce CRM auch in Zukunft reibungslos läuft, sollten Unternehmen darauf achten, frühzeitig Salesforce-Supportspezialisten einzustellen oder interne IT-Mitarbeiter zu schulen. Alternativ können Sie auch die Auslagerung des Salesforce-Supports an zertifizierte Entwickler eines externen Anbieters in Betracht ziehen, die Sie auch während des gesamten Implementierungsprozesses unterstützen können.
Unsere Salesforce-Dienstleistungen
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Salesforce-Beratung
Als Salesforce-Beratungspartner können wir Sie bei den wichtigsten Aspekten Ihres Salesforce-Projekts unterstützen, von der Erkundung und Projektanalyse bis zum Go-Live und darüber hinaus. Verlassen Sie sich auf unsere Salesforce-Beratungsdienste, um eine geeignete CRM-Lösung für Ihre Anforderungen zu entwickeln und zu übernehmen und alle technischen oder geschäftlichen Herausforderungen zu meistern
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Salesforce-Entwicklung
Unsere Salesforce-Experten nutzen verschiedene Entwicklungstools, um benutzerdefinierte Anwendungen, mobile Anwendungen, Lösungen für AppExchange oder APIs und Konnektoren zu erstellen, die die Out-of-the-Box-Funktionen von Salesforce entsprechend den Anforderungen des Unternehmens erweitern.
Salesforce-Implementierung
Wir verwalten Ihr Salesforce CRM-Implementierungsprojekt von Anfang bis Ende und kümmern uns um die Plattformkonfiguration und -anpassung, die Bereitstellung in Ihrem Software-Ökosystem und die Datenmigration von Ihrem alten CRM und anderen Systemen zu Salesforce.
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Salesforce richtig implementieren
Die Salesforce-Implementierung ist ein komplexer, mehrstufiger Prozess, der angemessene Investitionen, interdisziplinäres Fachwissen und gemeinsames Engagement in Ihrem Unternehmen erfordert. Wenn Sie alles richtig machen, von der genauen Planung bis zur sorgfältigen Ausführung und Überwachung, können Sie geschäftliche und technische Probleme vermeiden und den Geschäftswert der resultierenden Lösung maximieren. Mit umfassender Erfahrung in der Salesforce-Implementierung und branchenübergreifendem Fachwissen kann Itransition Sie bei der Entwicklung und Einführung einer Salesforce-Lösung unterstützen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, um das Beste aus dieser beliebten Plattform herauszuholen.
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FAQs zur Salesforce-Implementierung
Warum ist die Implementierung von Salesforce wichtig?
Salesforce ist eine führende CRM-Plattform mit umfangreichen Funktionen zur Rationalisierung und Verbesserung von Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportprozessen. Je nach den Besonderheiten ihrer Salesforce-Plattform-Implementierung können Unternehmen die Produktivität ihrer Vertriebsteams erheblich steigern, personalisiertere Marketingkampagnen erstellen, bessere Beziehungen zu Kunden oder Partnern aufbauen und Supportmitarbeiter dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten.
Ist Salesforce einfach zu implementieren?
Die Implementierung von Salesforce ist nicht einfach, da sie viele komplizierte Aktivitäten wie die Anpassung oder Konfiguration von Salesforce, die Datenmigration oder sogar die benutzerdefinierte Entwicklung umfasst. Wenn Sie also keine Erfahrung mit der Plattform haben, wäre es am besten, die Implementierungsdienste von Experten in Anspruch zu nehmen, zumindest für die schwierigsten Teile des Projekts.
Welche Aufgaben hat ein Salesforce-Implementierungspartner?
Ein Implementierungspartner hilft Unternehmen dabei, den Erfolg der digitalen Transformation von Salesforce sicherzustellen, indem er die richtigen Salesforce-Produkte auswählt, eine Implementierungsstrategie und einen Fahrplan ausarbeitet und diese umsetzt. Ein Salesforce-Partner kann bei Bedarf auch andere damit verbundene Aufgaben übernehmen, z. B. die Migration von Altdaten, die Integration von Salesforce in Unternehmenssoftware oder die Anpassung an die Prozesse und Bedürfnisse des Unternehmens.
Wie lange dauert die Implementierung von Salesforce?
Der Zeitplan für die Implementierung hängt stark vom Umfang der Funktionen ab, die Sie einführen wollen. Wenn Sie einige der bestehenden Prozesse automatisieren müssen, kann es nur einige Monate dauern. Eine umfassende Vorbereitung auf die Salesforce-Implementierung und die anschließende Vornahme wesentlicher Änderungen an der Standardlösung kann jedoch leicht ein Jahr in Anspruch nehmen.
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Dienst
Professionelle Dienstleistungen und Produktkenntnisse von Salesforce
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