Schritte zur Salesforce-Implementierung, Ansätze und Tipps

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Salesforce-Implementierung

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Salesforce-Implementierung ist die Bereitstellung einer Salesforce-basierten CRM-Lösung in der vorgesehenen Umgebung zusammen mit Konfigurationen, Migrations- und Einrichtungsaktivitäten, um den maximalen Wert der Lösung zu gewährleisten.

Als zertifizierter Salesforce-Partner unterstützt Itransition Unternehmen bei Salesforce-Implementierungen jeden Umfangs und jeder Komplexität und bietet auf Wunsch auch Support nach der Implementierung.

Salesforce-Implementierungsroadmap

Ein typischer Salesforce-Implementierungsprozess umfasst die folgenden acht Schritte. Wenn sie sorgfältig befolgt werden, können Unternehmen die Effizienz und den letztendlichen Erfolg ihres Salesforce-Projekts sicherstellen.

1

Discovery-Phase

Bestimmung Ihrer Geschäftsziele und Analyse Ihrer Arbeitsabläufe und Ihres Software-Ökosystems, einschließlich des aktuellen CRM-Systems (falls vorhanden). Definieren Sie auf der Grundlage der gesammelten Informationen eine geeignete CRM-Strategie und erarbeiten Sie funktionale und nicht-funktionale Anforderungen für die zukünftige Salesforce-Lösung.

2

Gestaltung

Identifizieren geeigneter Produkte aus dem Salesforce-Ökosystem und Skizzierung aller erforderlichen Plattformkonfigurationen, Anpassungen und Integrationen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Wenn das Projekt die Erstellung und Implementierung von Salesforce-basierten Anwendungen umfasst, entwerfen Sie deren Architektur und UX/UI.

3

Planung

Definieren des Projektumfangs, des Budgets, der Teamzusammensetzung, der Entwicklungsmethodik und der Roadmap für die Salesforce-Implementierung, einschließlich Phasen, Iterationen und Ergebnissen. Legen Sie außerdem eine Risikomanagementstrategie fest, um technische und betriebliche Probleme, die während des Projekts auftreten können, effektiv anzugehen.

4

Anpassung & Konfiguration

Anpassung der Salesforce-Lösung an Ihre Geschäftsanforderungen durch Konfiguration und Anpassung von UX/UI, Objekten, Berichten und anderen Aspekten. Wenn die Standardeinstellungen nicht die gewünschte Funktionalität bieten, sollten Sie Erweiterungen wie benutzerdefinierte Felder, Module, Regeln, Workflows, neue Funktionen oder sogar vollwertige Apps in Betracht ziehen, um die Standardfunktionen der Plattform weiter auszubauen.

5

Integration

Integration der Salesforce-CRM-Lösung mit anderen Geschäftsanwendungen oder -diensten in Ihrem IT-Ökosystem (ERP, Marketing-Automatisierungstools wie Pardot, Analyseplattformen wie Tableau usw.) über benutzerdefinierte APIs oder vorgefertigte Konnektoren von MuleSoft. Die Salesforce-Integration ermöglicht es Benutzern, auf relevante Geschäfts- und Kundendaten zuzugreifen und alle Vorgänge des Kundenbeziehungsmanagements in einem einheitlichen Tool zu verwalten.

6

Validierung & Rollout

Wenn Sie die Salesforce-Lösung angepasst und für die Implementierung vorbereitet haben, stellen Sie die Metadaten in einer Testumgebung bereit, um Benutzerakzeptanztests, Lasttests und Staging durchzuführen. Nehmen Sie bei Bedarf anschließend die erforderlichen Änderungen an der Lösung vor. Befolgen Sie dann die bewährten Verfahren für die Bereitstellung, um die Lösung in der ausgewählten Produktionsumgebung bereitzustellen.

7

Migration von Daten

Übertragung Ihrer CRM-Daten und -Workflows von Ihren Altsystemen auf die neue Salesforce-Lösung. Sorgen Sie für minimale Unterbrechungen Ihres Betriebs und verhindern Sie Datenverluste während der Migration durch eine genaue Migrationsplanung, eine solide Backup-Strategie und eine Validierung nach der Migration.

8

Support

Wir bieten Ihren Mitarbeitern Endbenutzerschulungen und fortlaufenden Support an, um die Salesforce-Einführung in Ihrem Unternehmen zu erleichtern. Sie sollten auch eine rechtzeitige Softwarewartung und -verwaltung (Fehlerbehebung, Datenverwaltung, Benutzerverwaltung, Aktualisierung, bedarfsgesteuerte Optimierung usw.) durchführen, um einen reibungslosen Betrieb Ihrer CRM-Lösung zu gewährleisten, oder sich alternativ auf einen externen Anbieter von Managed Services verlassen.

Optionen für die Salesforce-Implementierung

Nach Durchführungsstrategie

Big Bang

Dieser Ansatz setzt eine einmalige Verlagerung von Geschäftsfunktionen und Daten aus der alten Umgebung in Salesforce voraus.

Geeignet für

Kleine bis mittelgroße Unternehmen
Schnelllebige Unternehmen, die sich keine längeren Unterbrechungen leisten können

Vorteile

Kurze Laufzeit
Die günstigste Option
Verringerung der Wartungskosten für Altsysteme

Einschränkungen

Höhere Risiken
Erfordert schnelle End-to-End-Tests
Intensive Einarbeitung der Benutzer

Phasenweise

Bei diesem Ansatz wird die Salesforce-Implementierung in mehrere Phasen unterteilt, die auf unterschiedlichen Geschäftsfunktionen oder geografischen Standorten basieren.

Geeignet für

Große Unternehmen
Organisationen, die markt- und standortübergreifend tätig sind

Vorteile

Minimiertes Risiko
Vereinfachte Benutzereinführung und Change-Management
Ermöglicht Änderungen während der Projektlaufzeit

Einschränkungen

Längerer Zeitrahmen
Teuer
Mögliche Herausforderungen bei der Integration

Parallel

Bei diesem Ansatz implementiert das Unternehmen Salesforce und betreibt es neben dem Altsystem, bis die Daten und Prozesse sicher migriert sind.

Geeignet für

Unternehmen mit großen Datenmengen
Unternehmen mit komplexen Prozessen

Vorteile

Eine sichere Option
Einfaches Rollback
Sicherstellung der Geschäftskontinuität

Einschränkungen

Teuer
Erfordert die volle Unterstützung des Altsystems
Kann für die Benutzer verwirrend sein

Nach Entwicklungsart

Hausintern

Bei diesem Ansatz führen die Unternehmen die Salesforce-Implementierung eigenständig durch und setzen interne IT-Mitarbeiter für das Projekt ein. Dieser Ansatz ist zwar am einfachsten einzurichten und am kosteneffizientesten, birgt aber ein hohes Risiko für Fehler und die Entstehung technischer Schulden, wenn die internen Entwickler keine Salesforce-Erfahrung haben.

Externer Anbieter

Hier beauftragen die Unternehmen externe Salesforce-Partner mit der End-to-End-Implementierung und auf Wunsch mit zusätzlichen Aufgaben. Diese Option erfordert ein größeres Budget und einen strengen Auswahlprozess, jedoch können erfahrene Spezialisten Salesforce mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich und mit weniger Risiken und Unterbrechungen einführen.

Hybrid

Bei diesem Ansatz wird ein Salesforce-Implementierungspartner eingestellt und die Verantwortlichkeiten zwischen ihm und dem internen Team aufgeteilt. Auf diese Weise können Unternehmen kompliziertere Aufgaben, die fortgeschrittenes Salesforce-Fachwissen erfordern, Experten von Drittanbietern zuweisen und gleichzeitig Kosten sparen.

Beauftragen Sie einen zertifizierten Salesforce-Implementierungspartner für Ihr Projekt

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Wichtige zu implementierende Salesforce-Produkte

Sales Cloud

Service Cloud

Marketing Cloud

Experience Cloud

Commerce Cloud

Salesforce CPQ

Salesforce Einstein

Health Cloud

Nonprofit Cloud

Sales Cloud

Ermöglicht Vertriebsmitarbeitern und Managern einen vollständigen Überblick über alle bestehenden und potenziellen Kunden, Geschäfte und Verkaufschancen und erhalten umfassende Leistungsberichte.

Service Cloud

Unterstützung von Support-Mitarbeitern bei der effizienten Lösung von Fällen und Vorfällen, beim Zugriff auf eine Wissensdatenbank und deren Nutzung sowie bei der Automatisierung der Fallweiterleitung.

Marketing Cloud

Hilft Marketingspezialisten, Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg zu personalisieren und teilweise zu automatisieren, herausragende Marketingkampagnen zu entwickeln und detaillierte Kundeninformationen für weitere Analysen zu sammeln.

Experience Cloud

Unternehmen können Websites, Portale und digitale Communities mit Ihrem Branding erstellen, um Kunden anzusprechen und zu bedienen, mit Geschäftspartnern zu kooperieren und die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern zu fördern.

Commerce Cloud

So können Unternehmen ihre Produkte durch Marketing- und Merchandising-Kampagnen effizient bewerben, konsistente Kundenerlebnisse in den Filialen und im E-Commerce schaffen und wichtige KPIs überwachen.

Salesforce CPQ

Unterstützung von Vertriebsmitarbeitern bei der genauen Preisgestaltung für verschiedene Produktkonfigurationen und bei der schnellen Erstellung von Angeboten zur Rationalisierung des Verkaufsprozesses.

Salesforce Einstein

Mitarbeiter aus kundenorientierten Abteilungen können Routineaufgaben effektiv automatisieren und aus CRM-Daten verwertbare Erkenntnisse ableiten, um ihre Effizienz zu steigern und ihre Entscheidungsfindung zu verbessern.

Health Cloud

Unterstützung von Organisationen des Gesundheitswesens bei der Bereitstellung personalisierter Pflege und Dienstleistungen für jeden Patienten, bei der Rationalisierung der Terminplanung, bei der besseren Koordinierung der Pflegeleistungen und bei der Zusammenarbeit mit ihrem Netzwerk von Partnern und Auftragnehmern.

Nonprofit Cloud

Gemeinnützige Organisationen können Spendenkampagnen nachverfolgen und optimieren, die Beziehungen zu ihren Spendern stärken und den Programmteilnehmern eine persönliche Betreuung bieten.

Teamzusammensetzung für ein Salesforce-Implementierungsprojekt

Sie benötigen ein vielseitiges Team aus zertifizierten Salesforce-Experten und anderen Spezialisten, um jeden Aspekt Ihres Implementierungsprojekts abzudecken:

Projektinhaber

Legt den Projektumfang fest und überwacht alle Durchführungsphasen.

Projektleiter

Überwacht die Umsetzung von Anfang bis Ende, koordiniert die Projektaktivitäten und kommuniziert mit allen beteiligten Teams.

Salesforce-Berater

Unterstützt Stakeholder bei der Auswahl von Salesforce-Produkten und der Ermittlung von Projektanforderungen, der Einrichtung des Systems und der Durchführung der erforderlichen Konfigurationen.

Salesforce-Entwickler (auf Anfrage)

Entwirft und erstellt Salesforce-Anpassungen und -Integrationen.

Datenleitung

Kümmert sich um die Datenvorbereitung für die Migration in Salesforce und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Migration.

Systemadministrator

Verwaltet das implementierte Salesforce-System auf täglicher Basis.

Power-User

Kundenmitarbeiter aus bestimmten Abteilungen, die in jeder Phase des Projekts Feedback geben und zu den ersten Nutzern der Lösung werden.

Bewährte Vorgehensweisen bei der Salesforce-Implementierung

Wenden Sie diese bewährten Verfahren an, um sicherzustellen, dass Ihr Salesforce-Implementierungsprojekt reibungslos verläuft und die erwarteten Ergebnisse bringt.

Legen Sie die KPIs und messbaren Erfolgsmetriken des Projekts fest

Stellen Sie die Datenqualität vor der Migration zu Salesforce sicher

Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation für das neue System und die neuen Prozesse

Bieten Sie Einarbeitung und Schulungen für Mitarbeiter an

Erstellen Sie eine Strategie für das Änderungsmanagement

Führen Sie während und nach der Implementierung Tests durch

Berücksichtigen Sie potenzielle Eventualitäten im Projektbudget

Sichern Sie sich von Anfang an die Zustimmung sowohl der Stakeholder als auch der Benutzer

Erfolgreiche Salesforce-Implementierung

Kosten der Salesforce-Implementierung

Das Budget für eine Salesforce-Implementierung kann von 10.000 25 US-Dollar für kleinere Projekte bis zu 100.000 25 US-Dollar und mehr für größere Projekte mit Anpassungen reichen. Ein solch signifikanter Unterschied ist auf eine große Anzahl von Kostenfaktoren zurückzuführen, die sich auf den Endpreis auswirken. Hier sind einige wichtige Variablen, die Sie bei Ihrer Salesforce-Investition berücksichtigen sollten:

Salesforce-Lizenz

Salesforce Clouds und andere Produkte aus dem Salesforce-Ökosystem sind in der Regel in vier Editionen erhältlich, die jeweils unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten bieten, wobei die günstigste 25 US-Dollar pro Monat und die teuerste 300 25 US-Dollar kostet. Zusätzliche Funktionslizenzen oder verwaltete Pakete kosten extra

Nutzeranzahl

Da Salesforce von Unternehmen eine Gebühr pro Benutzer verlangt, müssen Sie umso mehr Geld ausgeben, je mehr Benutzer Sie haben möchten.

Beratung

Die Kosten für die Implementierung von Salesforce variieren je nachdem, ob Sie ein Beratungsunternehmen oder einen freiberuflichen Spezialisten beauftragen, sowie je nach Standort und Zertifizierungen.

Anpassung & Datenmigration

Der Umfang der kundenspezifischen Entwicklung und die Volumenkosten hängen von der Größe Ihres Datensatzes für die Migration zu Salesforce und den Anpassungsambitionen ab.

Benutzerschulung

Salesforce-Benutzerschulungen sind relativ kostengünstig. Wenn Sie jedoch Salesforce-Systemadministratoren oder -Entwickler an Bord haben möchten, müssen Sie Tausende von Dollar investieren.

Support

Nach der Salesforce-Implementierung benötigen Sie jemanden, der Ihre Salesforce-Entwicklung überwacht, Aktualisierungen und Verbesserungen bereitstellt und auftretende Fehler behebt. Ob Sie externe Support-Spezialisten beauftragen oder jemanden aus Ihrem IT-Personal einsetzen, wirkt sich ebenfalls auf die endgültigen Kosten aus.

Vorteile der Salesforce-Implementierung

Kostensenkung

Salesforce digitalisiert zahlreiche papierbasierte Prozesse und automatisiert sich wiederholende Aufgaben, sodass Unternehmen einige der Geschäftslösungen aufgeben und Kosten senken können. Darüber hinaus hilft die effektive Vertriebs- und Marketingfunktionalität Unternehmen, schneller und kostengünstiger neue Kunden zu gewinnen.

Bessere Leistung

Durch die Implementierung von Salesforce erhalten Mitarbeiter Zugriff auf verschiedene Funktionen für Vertriebs- und Marketingmanagement, Zusammenarbeit, Analysen, Digitalisierung von Papierdokumenten und Aufgabenautomatisierung, sodass sie ihre Arbeit effizienter erledigen können.

Rationalisierte Geschäftsprozesse

Zu den Vorteilen von Salesforce gehören auch viele sofort einsatzbereite Funktionen für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice, die zur Rationalisierung vieler zeitintensiver Vorgänge beitragen. Darüber hinaus können unsere Salesforce-Entwickler benutzerdefinierte Prozessautomatisierungen auf der Grundlage Ihrer individuellen Anforderungen implementieren.

Beschleunigte Entscheidungsfindung

Salesforce sorgt dafür, dass die Kundeninformationen vollständig, genau und aktuell sind, damit alle Abteilungen optimale Maßnahmen ergreifen können. Darüber hinaus bietet das System umfassende Dashboards und Berichte, die das Management bei der operativen und strategischen Entscheidungsfindung unterstützen.

Suchen Sie einen erfahrenen Anbieter von Salesforce-Implementierungsdiensten?

Wenden Sie sich an Itransition

Herausforderungen und Richtlinien bei der Salesforce-Implementierung

Herausforderung

Lösung

Schlechte Kompatibilität mit bestehenden Systemen

Bei veralteter oder selbst entwickelter Software kann es sich als schwierig erweisen, eine Verbindung zu Salesforce herzustellen und einen nahtlosen Echtzeit-Datenaustausch zwischen ihnen zu gewährleisten.

Unternehmen sollten zunächst prüfen, ob die Integration von Salesforce mit dieser Software unerlässlich ist. Ist dies der Fall, sollten die Beteiligten die Entwicklung benutzerdefinierter APIs oder anderer Integrationslösungen in Betracht ziehen, um Salesforce und andere Unternehmenssoftware miteinander zu verbinden.

Geringe Nutzerakzeptanz

Aufgrund des mangelnden Verständnisses für den Wert von Salesforce und der begrenzten digitalen Kompetenz können sich Mitarbeiter der Einführung von Salesforce verweigern.

Vor der Salesforce-Implementierung sollten Stakeholder und Manager damit beginnen, den Wert der Plattform und die Vorteile für die Mitarbeiter durch ihre Einführung zu fördern. Unternehmen sollten auch spezielle Salesforce-Schulungsprogramme für verschiedene Abteilungen durchführen.

Überanpassung

Wenn Unternehmen zu viele Anpassungen zu Salesforce hinzufügen, besteht die Gefahr, dass sie es übertreiben und die Lösung umständlich und schwierig zu verwenden wird.

Unternehmen sollten einen angemessenen Umfang an anfänglichen Salesforce-Anpassungen und Workflow-Automatisierungen festlegen, der sich streng an den Geschäftsanforderungen und den Erwartungen der Endbenutzer orientiert. Nachdem Sie sich an die Plattform gewöhnt haben, können Sie weitere, spezifischere und sinnvollere Verbesserungen vornehmen, um den sich abzeichnenden Geschäftszielen gerecht zu werden.

Mangel an qualifizierten Support-Spezialisten

Für den laufenden Salesforce-Support sind spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich, die nicht jedes Unternehmen an Bord hat.

Damit das implementierte Salesforce-CRM auch in Zukunft reibungslos läuft, sollten Unternehmen darauf achten, frühzeitig Salesforce-Supportspezialisten einzustellen oder interne IT-Mitarbeiter zu schulen. Alternativ können Sie auch die Auslagerung des Salesforce-Supports an zertifizierte Entwickler eines externen Anbieters in Betracht ziehen, die Sie auch während des gesamten Implementierungsprozesses unterstützen können.

Unsere Salesforce-Dienstleistungen

Salesforce-Beratung

Als Salesforce-Beratungspartner können wir Sie bei den wichtigsten Aspekten Ihres Salesforce-Projekts unterstützen, von der Discovery-Phase und Projektanalyse bis zum Go-Live und darüber hinaus. Verlassen Sie sich auf unsere Salesforce-Beratungsdienste, um eine geeignete CRM-Lösung für Ihre Anforderungen zu entwickeln und zu übernehmen und alle technischen oder geschäftlichen Herausforderungen zu meistern.

Salesforce-Entwicklung

Unsere Salesforce-Experten nutzen verschiedene Entwicklungstools, um benutzerdefinierte Anwendungen, mobile Anwendungen, Lösungen für AppExchange oder APIs und Konnektoren zu erstellen, die die Out-of-the-Box-Funktionen von Salesforce entsprechend den Anforderungen des Unternehmens erweitern.

Salesforce-Implementierung

Wir verwalten Ihr Salesforce CRM-Implementierungsprojekt von Anfang bis Ende und kümmern uns um die Plattformkonfiguration und -anpassung, die Bereitstellung in Ihrem Software-Ökosystem und die Datenmigration von Ihrem alten CRM und anderen Systemen zu Salesforce.

Salesforce richtig implementieren

Die Salesforce-Implementierung ist ein komplexer, mehrstufiger Prozess, der angemessene Investitionen, interdisziplinäres Know-how und gemeinsames Engagement in Ihrem Unternehmen erfordert. Wenn Sie alles richtig machen, von der sorgfältigen Planung bis zur Ausführung und Überwachung, können Sie geschäftliche und technische Probleme vermeiden und den Geschäftswert der resultierenden Lösung maximieren. Mit umfassender Erfahrung in der Salesforce-Implementierung und branchenübergreifendem Fachwissen kann Itransition Sie bei der Entwicklung und Einführung einer Salesforce-Lösung unterstützen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, um das Beste aus dieser beliebten Plattform herauszuholen.

Häufig gestellte Fragen zur Salesforce-Implementierung (FAQ)

Warum ist die Implementierung von Salesforce wichtig?

Salesforce ist eine führende CRM-Plattform mit umfangreichen Funktionen zur Rationalisierung und Verbesserung von Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportprozessen. Je nach Implementierung der Salesforce-Plattform können Unternehmen die Produktivität ihrer Vertriebsteams erheblich steigern, personalisiertere Marketingkampagnen erstellen, bessere Beziehungen zu Kunden oder Partnern aufbauen und Supportmitarbeitern dabei helfen, effizienter zu arbeiten.

Ist Salesforce einfach zu implementieren?

Die Implementierung von Salesforce ist nicht einfach, da sie viele komplizierte Aktivitäten wie die Anpassung oder Konfiguration von Salesforce, die Datenmigration oder sogar die benutzerdefinierte Entwicklung umfasst. Wenn Sie also keine Erfahrung mit der Plattform haben, ist es am besten, die Implementierungsdienste von Experten in Anspruch zu nehmen, zumindest für die schwierigsten Teile des Projekts.

Welche Aufgaben hat ein Salesforce-Implementierungspartner?

Ein Implementierungspartner hilft Unternehmen dabei, den Erfolg der digitalen Transformation von Salesforce sicherzustellen, indem er die richtigen Salesforce-Produkte auswählt, eine Implementierungsstrategie und einen Implementierungsplan ausarbeitet und diese umsetzt. Ein Salesforce-Partner kann bei Bedarf auch andere damit verbundene Aufgaben übernehmen, etwa das Migrieren von Altdaten, die Integration von Salesforce in Unternehmenssoftware oder die Anpassung an die Prozesse und Bedürfnisse des Unternehmens.

Wie lange dauert die Implementierung von Salesforce?

Der Zeitplan für die Implementierung hängt stark vom Umfang der Funktionen ab, die Sie einführen wollen. Wenn Sie einige der bestehenden Prozesse automatisieren müssen, dauert es nur eventuell nur einige Monate. Eine umfassende Vorbereitung auf die Salesforce-Implementierung und die anschließende Vornahme wesentlicher Änderungen an der Standardlösung kann jedoch leicht ein Jahr in Anspruch nehmen.