Salesforce Einstein: KI-Funktionen, Fallstudien & Leitfaden zur Einführung
13. Februar 2024
Salesforce Einstein ist eine Suite von KI-Tools, die aus Unternehmensdaten umsetzbare Erkenntnisse gewinnen und Routineaufgaben im Kundenbeziehungsmanagement automatisieren. So können Unternehmen Verkaufschancen erkennen, Kundenbeziehungen aufbauen und personalisierte Kundenerlebnisse schaffen.
In diesem Artikel lernen Sie einige der fortschrittlichsten KI-Funktionen von Salesforce Einstein kennen, gemeinsam mit Beispielen aus der Praxis und den Vorteilen, die sich daraus ergeben. Anschließend erfahren Sie mehr über unsere bewährten Verfahren, Lösungen und Salesforce-Services, die Ihre Einstein-Implementierung erleichtern können.
Die wichtigsten Einstein-Funktionen in allen Salesforce-Produkten
Als KI-Plattform, die in das Salesforce Customer 360-Produktportfolio eingebettet ist, unterstützt Einstein jeden Aspekt des Kundenbeziehungsmanagements.
Einstein für die Sales Cloud
Einstein unterstützt Vertriebsteams dabei, produktiver zu arbeiten und ihre Quoten zu übertreffen. Dies geschieht durch die Bereitstellung benutzerdefinierter Verhaltens- und Nachfrageprognosen und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben.
Einstein Opportunity & Lead Scoring
Diese Funktion prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Verkaufschance abgeschlossen wird, und vergibt auf der Grundlage der Konversionshistorie Punkte für Leads. So können Vertriebsmitarbeiter Leads priorisieren.
Einstein Account & Opportunity Insights
Dieses Tool nutzt historische CRM-Daten, um nach strukturellen Veränderungen innerhalb Ihrer Kunden und Opportunities zu suchen, wie z. B. mögliche Fusionen, Expansionen oder Vorstandswechsel.
Einstein GPT for Sales
Die generative KI von Einstein, die proprietäre KI-Modelle mit ChatGPT von OpenAI kombiniert, erstellt automatisch Vertriebsaufgaben, z. B. die Planung von Meetings oder personalisierte E-Mails für Kontakte und Leads.
Einstein für die Marketing Cloud
Die marketingorientierten Funktionen von Einstein decken Verhaltensmuster und Vorlieben der Kunden auf, um ihre Erfahrungen zu personalisieren und das Engagement über verschiedene Kanäle hinweg zu steigern.
Einstein Engagement Scoring
Salesforce Einstein sagt voraus, wie wahrscheinlich es ist, dass Kunden sich mit Ihren Inhalten beschäftigen, z. B. eine E-Mail öffnen, auf einen Link klicken oder ein Angebot durchsehen.
Einstein Messaging Insights
Diese Funktion erkennt Änderungen in der Leistung Ihrer E-Mail-Sendungen und Interaktionsraten (Öffnungen, Klicks, Abmeldungen usw.) und sendet Ihren Marketingmitarbeitenden rechtzeitig Benachrichtigungen.
Einstein Web Recommendations
Dieses Tool überwacht das Verhalten der Website-Besucher und liefert personalisierte Inhalte auf der Grundlage ihrer Präferenzprofile und Ihrer vordefinierten Geschäftsregeln.
Einstein für die Commerce Cloud
Diese Reihe KI-gestützter Funktionen trägt dazu bei, hochgradig personalisierte Kundenerlebnisse über alle Berührungspunkte hinweg zu liefern und so den Umsatz zu steigern.
Einstein Product Recommendations
Die Empfehlungsmaschine von Einstein verarbeitet Kundendaten, um die relevantesten Produkte für jeden Käufer zu identifizieren und vorzuschlagen.
Einstein Predictive Sort
Basierend auf den Interaktionen von Käufern über Websites und mobile Apps bewertet diese Funktion die Affinität der Kunden zu Ihren Produkten und passt die Sortierreihenfolge der Suchergebnisse an.
Einstein Search Dictionaries
Einstein AI identifiziert selbstständig Beziehungen zwischen Suchanfragen, um Listen mit Synonymen zu erstellen und genauere Suchergebnisse zu liefern.
Einstein für die Service Cloud
KI in Service Cloud stellt Unternehmen Chatbots zur Verfügung. Diese verkürzen Wartezeiten und verbessern die Kundenerfahrung. Auch alltägliche Aufgaben im Kundenservice, wie z. B. die Klassifizierung von Fällen, werden automatisiert.
Einstein Bots
Das Einstein-Toolkit enthält einfach konfigurierbare, mehrsprachige Chatbots mit natürlicher Sprachverarbeitung. Diese können über Ihre Kommunikationskanäle eingesetzt werden, um Routineanfragen zu beantworten.
Einstein Conversation Mining
Einstein durchforstet frühere Kundeninteraktionen, um herauszufinden, warum sich Kunden an Ihr Kontaktzentrum wenden, und um wiederkehrende Probleme zu identifizieren.
Einstein Article Recommendations
Diese Funktion untersucht Kundenfälle, um Ihren Spezialisten relevante Artikel aus der Wissensdatenbank zur Verfügung zu stellen, die ihnen bei der Bearbeitung von Kundenanfragen helfen.
Einstein für CRM analytics & Tableau
Einstein verbessert die analytischen Fähigkeiten von Salesforce mit KI-Algorithmen, um Kundentrends zu interpretieren, die Entscheidungsfindung zu erleichtern und Geschäftsrisiken zu minimieren.
Einstein Discovery
Dieses leistungsstarke Business-Intelligence-Tool nutzt maschinelles Lernen, um Trends in Ihren Kundendaten zu erkennen und Erkenntnisse über Dashboards zu visualisieren.
Einstein Prediction Builder
Diese Funktion prognostiziert potenzielle Geschäftsergebnisse, wie abwanderungsgefährdete Kunden, und analysiert vergangene Ereignisse.
Einstein Next Best Action
Die Vorhersagefunktionen von Einstein liefern Ihren Vertriebsmitarbeitenden wertvolle Empfehlungen, z. B. zu Produkten, die sie weiterverkaufen können, und unterstützen sie bei der Erstellung von Handlungsstrategien.
Nutzen Sie die Vorteile von Salesforce Einstein mit der Unterstützung von Itransition
Beispiele für die Implementierung von Salesforce Einstein
Der Kundenservice von Gucci
Mit dem Ziel, ein „hyper-personalisiertes“ Kundenerlebnis zu bieten, hat Gucci Salesforce Einstein in seinem globalen Kundensupport-Netzwerk implementiert. Das Unternehmen nutzt Einstein for Service, um kurze Gesprächsantworten zu generieren, die mit der Stimme der Marke übereinstimmen, aber auf die persönlichen Daten jedes Kunden zugeschnitten sind. Die Kundenberater können diese KI-generierten Antworten bearbeiten, um jede Interaktion anhand des Kontexts weiter zu personalisieren.
Kundenbetreuer, die KI-generierte Antworten verwenden
Kundenkommunikation & -betreuung des Heathrow Airport
Als einer der größten Flughäfen der Welt hatte Heathrow Schwierigkeiten, mit der wachsenden Zahl von Nutzern Schritt zu halten, die sich an dessen Kundendienst wendeten. Aus diesem Grund führte der Flughafen Customer 360 als zentrale Plattform ein, um die Kommunikation und die Support-Services besser zu verwalten. Marketing Cloud Intelligence ermöglicht es dem Unternehmen, Kunden mit personalisierten E-Mails anzusprechen, während Einstein-Chatbots das Anrufaufkommen verringern und so den Kundendienst reaktionsschneller machen.
Fragen werden jeden Monat von Chatbots beantwortet
Spotifys B2B-Marketing & Vertrieb
Das Team von Spotify Advertising hat einige seiner manuellen und ineffizienten Vertriebsprozesse durch KI-basierte automatisierte Workflows ersetzt. Vertriebsmitarbeitende können nun Sales Cloud Einstein nutzen, um Daten zu Werbekampagnen zu sammeln und zu analysieren und Vertriebs-Pipelines über Dashboards zu überwachen. Sie können sich auch auf die Opportunity Scoring-Funktion verlassen, um die vielversprechendsten Leads zu priorisieren und die Konvertierung von B2B-Anzeigenverkäufen zu steigern, oder CRM Analytics einsetzen, um Kunden zu identifizieren, bei denen das Risiko einer Abwanderung besteht.
Steigerung der Produktivität im Anzeigenverkauf
Die Vorteile der Einführung von Salesforce Einstein
Benutzerfreundlichkeit
Da Einstein in die Salesforce-Plattform integriert ist, können Sie es nahtlos in Ihre Salesforce-basierten Geschäftsprozesse integrieren, ohne externe Tools zu verwenden.
Produktivität & Effizienz
Salesforce Einstein automatisiert die Datenerfassung von Dokumenten und anderen bürokratischen Aufgaben und trägt dazu bei, den Arbeitsaufwand für verschiedene Prozesse zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken.
Datengesteuerte Entscheidungsfindung
Die durch maschinelles Lernen gestützten Analysefunktionen von Einstein leiten Geschäftseinblicke aus Ihren Datenbeständen ab, beleuchten kundenbezogene Trends und ermöglichen fundiertere Entscheidungen.
Niedrige Eintrittsschwelle
Ihre Mitarbeitende benötigen keine KI-spezifische Schulung, um Einstein zu nutzen, da diese Plattform die schwere Arbeit der Datenverarbeitung und KI-Modellierung über ihre eigenen Funktionen übernimmt.
Anpassungsmöglichkeiten
Die Funktionen von Einstein lassen sich mit speziellen Tools wie Copilot Studio leicht anpassen, um maßgeschneiderte KI-Assistenten zu erstellen oder Ihr eigenes KI-Modell einzubetten.
Unsere Salesforce-Dienstleistungen
Als zertifizierter Salesforce-Partner unterstützt Itransition Sie bei der Einführung der Service-Suite von Salesforce und hilft Ihnen, die fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von Einstein optimal zu nutzen.
- Bewertung der Einstein-Bereitschaft
- Auswahl der Salesforce-Edition & Funktionen
- Fahrplan für die Einstein-Implementierung & Budgetierung
- Beratung bei der Konfiguration & Anpassung von Einstein-Funktionen
- Beratung bei der Integration von Einstein in bestehende Salesforce-Systeme
- Benutzerschulung & Support mit Schwerpunkt auf die Einstein-Funktionen
- Überwachung der Einstein-Nutzung über Akzeptanzkennzahlen
- Implementierung von Einstein-Funktionen in Ihrer Salesforce-Cloud-Umgebung
- Anpassung und UX/UI-Konfiguration von Einstein Analytics, Bots und anderen KI-Funktionen
- Integration von Salesforce Einstein in Ihr Software-Ökosystem
- QA & Benutzerakzeptanztests für Einstein-Funktionen
- CRM-Datenmigration zur Unterstützung der KI-Analysen von Einstein
- Einrichtung von Salesforce-basierten Workflows, ergänzt durch Einstein-KI-Modelle
Arbeiten Sie mit Itransition zusammen, um Salesforce Einstein optimal einzuführen
Werkzeuge & Leitfaden für die Einführung von Einstein
Die Implementierung von Salesforce Einstein bringt die typischen Herausforderungen bei der Einführung einer KI-gestützten Lösung mit sich. Dafür stehen Salesforce-Kunden spezielle Tools zur Verfügung.
Anwendungsfall & Funktionsauswahl
Einstein ist kein einzelnes Produkt, das für alle passt, sondern eine KI-Technologie, die Funktionen für mehrere Produkte, Addons oder sogar Versionen bereitstellt. Salesforce Lightning enthält beispielsweise Einstein-Funktionen, die Classic fehlen.
Bei einigen Salesforce-Tarifen sind bestimmte KI-Funktionen bereits enthalten, bei anderen müssen Sie diese als separate Add-Ons erwerben, was die Preisgestaltung von Einstein recht komplex macht. Die Auswahl eines umfassenden Satzes von Einstein-Funktionen, die wesentliche Anwendungsfälle für Ihr Unternehmen abdecken, ohne unnötige Lizenzkosten zu verursachen, erfordert einen vernünftigen Kompromiss.
Datenverwaltung
Die Fähigkeit der KI-Modelle von Einstein zur Erkennung von Mustern oder Trends und zur Bereitstellung präziser Analysen ist abhängig von der Qualität und dem Umfang der Daten, mit denen diese Modelle trainiert werden. Wenn Sie Einstein mit ungenauen oder unzureichenden Datensätzen füttern, wird es keine zuverlässigen KI-Modelle erstellen.
Die Tatsache, dass CRM-Systeme sensible Kundendaten verarbeiten müssen, kann in Verbindung mit dem notorischen Datenhunger von Einstein AI bei Gesetzgebern und der Öffentlichkeit Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Cyberrisiken hervorrufen.
Reibungslose Einführung von Salesforce Einstein
Der Einsatz von KI spielt bei CRM-Software zunehmend eine zentrale Rolle, und der Marktführer Salesforce wurde nicht unvorbereitet erwischt. Heutzutage konkurriert diese beliebte CRM-Plattform mit anderen KI-basierten Lösungen, indem sie immer mehr Funktionen anbietet, die die Kundenabläufe erweitern.
Dieses umfangreiche Angebot an KI-gestützten Funktionen, die über mehrere Dienste verteilt sind, macht Einstein zu einer effektiven Suite an Tools, deren Implementierung jedoch auch anspruchsvoll erscheinen kann. In Kombination mit der fachkundigen Beratung durch einen kompetenten Partner wie Itransition können die Lösungen von Salesforce für die Identifizierung von Anwendungsfällen und das Datenmanagement jedoch die Einführung erleichtern.
