Sales Cloud
Wir können Ihre Vertriebspipeline schneller und intelligenter gestalten und Ihren Vertriebsmitarbeitenden helfen, effizienter zu arbeiten.
Salesforce-Anpassung: Arten, Tech-Stack & Vorteile
Über Itransition
Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung professioneller Salesforce-Dienstleistungen
Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Beratung & Softwareentwicklung
Fachwissen über Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud, CPQ, und andere Salesforce-Produkte
98 Salesforce-Zertifizierungen
Internes Salesforce Center of Excellence
Von Clutch als eines der besten Salesforce-Beratungsunternehmen ausgezeichnet
Kunden-Spotlight
60%
schnellere Vorbereitung von Vorstandsunterlagen
Salesforce CRM-Implementierung
Wir haben Salesforce für ein britisches Immobilienunternehmen implementiert und angepasst, indem wir Integrationen entwickelt und kundenspezifische Vorlagen und Geschäftslogik erstellt haben.
100%
Sichtbarkeit der Vertriebs-KPIs
Salesforce-Entwicklung für ein Bauunternehmen
Wir haben ein Salesforce-System für einen Baustoffhändler optimiert und wichtige Kundenprozesse, die KPI-Verfolgung und die Berichterstattung angepasst und automatisiert.
54%
mehr Leads
Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen
Wir haben Salesforce CRM implementiert und benutzerdefinierte Seiten, Logik, Komponenten und Workflows erstellt, um es besser an die spezifischen Anforderungen des Kunden anzupassen.
60%
schnellere Vorbereitung von Vorstandsunterlagen
Salesforce CRM-Implementierung
Wir haben Salesforce für ein britisches Immobilienunternehmen implementiert und angepasst, indem wir Integrationen entwickelt und kundenspezifische Vorlagen und Geschäftslogik erstellt haben.
100%
Sichtbarkeit der Vertriebs-KPIs
Salesforce-Entwicklung für ein Bauunternehmen
Wir haben ein Salesforce-System für einen Baustoffhändler optimiert und wichtige Kundenprozesse, die KPI-Verfolgung und die Berichterstattung angepasst und automatisiert.
54%
mehr Leads
Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen
Wir haben Salesforce CRM implementiert und benutzerdefinierte Seiten, Logik, Komponenten und Workflows erstellt, um es besser an die spezifischen Anforderungen des Kunden anzupassen.
60%
schnellere Vorbereitung von Vorstandsunterlagen
Salesforce CRM-Implementierung
Wir haben Salesforce für ein britisches Immobilienunternehmen implementiert und angepasst, indem wir Integrationen entwickelt und kundenspezifische Vorlagen und Geschäftslogik erstellt haben.
100%
Sichtbarkeit der Vertriebs-KPIs
Salesforce-Entwicklung für ein Bauunternehmen
Wir haben ein Salesforce-System für einen Baustoffhändler optimiert und wichtige Kundenprozesse, die KPI-Verfolgung und die Berichterstattung angepasst und automatisiert.
54%
mehr Leads
Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen
Wir haben Salesforce CRM implementiert und benutzerdefinierte Seiten, Logik, Komponenten und Workflows erstellt, um es besser an die spezifischen Anforderungen des Kunden anzupassen.
Haben Sie ein Projekt zur Salesforce-Anpassung im Sinn?
Salesforce-Anpassung vs. Konfiguration
Anpassung und Konfiguration sind zwei gängige Methoden, um eine Salesforce-Lösung an Ihre Bedürfnisse und Ihre CRM-Strategie anzupassen. Lassen Sie uns einen Blick auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Methoden werfen und herausfinden, welche für Sie am besten geeignet ist.
Anpassung
Konfiguration
Konzept
Konzept
Hinzufügen neuer Funktionen/Integrationen/Geschäftslogik durch kundenspezifische Code-Entwicklung, Einrichtung deklarativer Tools oder Installation von Erweiterungen und Integrationen.
Ändern bestehender Salesforce-Funktionen mit sofort einsatzbereiten Einstellungen
Gängige Optionen
Gängige Optionen
Integration von Drittanbietersystemen Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen Entwicklung komplexer Geschäftslogik Implementierung benutzerdefinierter UI-Komponenten Automatisierung von Aufgaben & mehr
Konfiguration von Objekten und Feldern Erstellung von Berichten und Dashboards Erstmalige Einrichtung der Lösung Änderungen der Benutzeroberfläche Grundlegende Einrichtung von Geschäftsprozessen und Logik und mehr
Umfang der Modifizierung
Umfang der Modifizierung
Ausgerichtet an den Bedürfnissen des Kunden und nur durch die funktionalen Einschränkungen von Salesforce begrenzt
Beschränkt auf die von Salesforce festgelegten Funktionen
Erforderliches Fachwissen
Erforderliches Fachwissen
Erfordert entsprechend qualifizierte Salesforce-Entwickler
Kann von einem zertifizierten Salesforce-Administrator durchgeführt werden
Am besten geeignet für
Am besten geeignet für
Spezifische und dringend benötigte Funktionen, die mit Standardmodifikationen nicht erreicht werden können
Änderungen auf Oberflächenebene in Salesforce, die durch vorkonfigurierte Funktionen ermöglicht werden
Unsere Dienstleistung zur Salesforce-Anpassung
Basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen und etablierten Prozessen können wir verschiedene Aspekte der Salesforce СRM-Plattform modifizieren.
Benutzerdefinierte Objekte & Felder
Wir erstellen benutzerdefinierte Objekte und Felder und fügen sie dem Standardumfang hinzu, damit Sie die für Ihr Unternehmen spezifischen Informationen verfolgen und speichern können.
Benutzeroberfläche
Wir verwenden Lightning Components, Visualforce Pages und andere deklarative und Entwicklungs-Tools, um die Benutzeroberflächen von Salesforce anzupassen und sie intuitiver, optisch ansprechender und reaktionsschneller zu machen und die Benutzerfreundlichkeit des CRM-Systems zu verbessern.
Geschäftslogik
Wir verwenden deklarative Tools und Validierungsregeln sowie benutzerdefinierte Entwicklungstools wie Apex-Klassen und Visualforce-Seiten, um maßgeschneiderte Geschäftslogik zu implementieren und verschiedene Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstaufgaben zu optimieren.
Berichte & Dashboards
Wir entwickeln benutzerdefinierte Berichte und Dashboards, um verschiedenen Abteilungen und Spezialisten detaillierte Einblicke in Vertrieb, Marketing oder Kundenbeziehungen zu geben.
Automatisierung von Arbeitsabläufen
Wir verbessern die Mitarbeiterproduktivität, indem wir zeitaufwändige Verwaltungs- und Dateneingabeaufgaben abteilungsübergreifend mithilfe von Apex-Triggern, Flows und anderen Entwicklungstools rationalisieren.
E-Mail-Vorlagen
Wir entwickeln kundenspezifische E-Mail-Vorlagen mit Stilvorlagen und Anhangsfunktionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, damit Ihre Mitarbeitenden E-Mails schneller versenden und eine konsistente Kommunikation per E-Mail gewährleisten können.
Mobile Anwendung
Wir passen Layouts, Navigation und Branding an und fügen der mobilen Salesforce-App Kurzbefehle hinzu, um die Nutzung unterwegs auch für komplizierte Aufgaben zu bequemer zu gestalten.
Verarbeitung großer Datenmengen
Wir richten kollektive Aktualisierungen, Löschungen und andere Aktivitäten für Gruppen von Salesforce-Datensätzen ein, indem wir Massenauslöser verwenden, um Vorgänge mit großem Datenvolumen zu rationalisieren.
Integration von Drittanbieter-Tools
Wir verwenden vorgefertigte Konnektoren von AppExchange oder entwickeln benutzerdefinierte Konnektoren, um das Salesforce CRM-System mit Geschäftslösungen von Drittanbietern wie ERP, Buchhaltung oder Online-Einzelhandelslösungen zu integrieren und den Datenaustausch zu optimieren.
Technologie-Stack für die Salesforce-Anpassung
Unsere zertifizierten Salesforce-Entwickler verfügen über ein umfassendes Toolkit zur Anpassung von Standardabläufen, zur Erstellung benutzerdefinierter APIs für die Integration oder zur Erstellung neuer Funktionen.
Deklarative Werkzeuge
Salesforce App Builder
Process Builder
Digital Experience
Lightning-Plattform
Entwicklungswerkzeuge
Apex-Code
Visualforce-Bibliothek, einschließlich Visualforce Pages
JavaScript-Frameworks
Heroku
REST/SOAP-API
LWC
Aura
So passen wir Salesforce-Produkte an
Die Entwickler von Itransition können alle wichtigen Salesforce-Lösungen anpassen.
Sales Cloud
Service Cloud
Marketing Cloud
Community Cloud
B2C Commerce
CPQ Salesforce
Salesforce Einstein
- Benutzerdefinierte Datenfelder und Datensätze
- Automatische Aktivitätsverfolgung, E-Mail-Benachrichtigungen und andere alltägliche Aufgaben
- Integration mit ERP- und Marketinglösungen des Unternehmens oder mit Tools von Drittanbietern
- Benutzerdefinierte Vertriebs-Dashboards und Berichtsfunktionen
Service Cloud
Unser Team kann Ihre Prozesse im Kundenservice optimieren und Interaktionen personalisieren, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
- Benutzerdefinierte Kontakte, Konten und Fälle
- Benutzerdefiniertes Aussehen der Selbstbedienungsseiten
- Chatbot-Entwicklung & -Integration
- Automatisierung der Kundenbetreuung mit RPA
Marketing Cloud
Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Marketingaktivitäten zu optimieren, detaillierte Einblicke in das Kundenverhalten zu erhalten und personalisierte Customer-Journeys zu entwickeln.
- Personalisierte Vorlagen für E-Mails & mobile Benachrichtigungen
- Benutzerdefinierte Aktivitäten, Ereignisse & Inhaltsblöcke
- Integration mit E-Mail, Social-Media & Drittanbieter-Tools
Community Cloud
Wir können Ihre Community Cloud-basierte Lösung so anpassen, dass Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden, Partnern oder Mitarbeitenden besser verwalten können.
- Benutzerdefinierte Anmelde- & Authentifizierungsmethoden
- Markengerechtes UX/UI-Design
- Erweiterte Gamification-Funktionen
- Integration mit Datenbanken & Drittanbieter-Tools
B2C Commerce
Das Team von Itransition kann Salesforce B2C Commerce an Ihre etablierten Geschäftsprozesse anpassen und Ihnen helfen, die Konversionen zu maximieren.
- Individuelle Produktoptionen & Empfehlungen
- Integration mit sozialen Kanälen & Online-Communities
- Erstellung von maßgeschneiderten Werbeaktionen
Salesforce CPQ
Unser Team kann CPQ-Anpassungen vornehmen, damit Sie den Verkaufsprozess beschleunigen und Ihre Vertriebsmitarbeitenden effizienter arbeiten können.
- Standardisierter Prozess zur Erstellung von Angebotsdokumenten
- Kundenspezifische Preiskalkulatoren
- Detaillierte Angebotsvalidierung
- Optimierter Genehmigungsprozess
Salesforce Einstein
Wir können die nativen KI-Funktionen von Salesforce nutzen, um das Kundenerlebnis zu personalisieren. Um die Effizienz zu steigern und bessere Ergebnisse zu erzielen, kann unser Team auch Vertriebs- und Marketing-Workflows anpassen.
- KI-gestützte individuelle Vorhersagen & Empfehlungen
- Automatische E-Mail-Segmentierung
- Sentimentanalyse
- Chatbots für den Kundendienst
Die Vorteile der Salesforce-Anpassung
Durch die Anpassung der Salesforce-Plattform können Unternehmen die folgenden Verbesserungen erzielen:
Höhere Produktivität
Im Gegensatz zur Salesforce-Konfiguration, die die Automatisierung einfacher regelbasierter Aufgaben ermöglicht, können Unternehmen durch die Anpassung komplexe, sich wiederholende Geschäftsprozesse erheblich rationalisieren oder sogar eigene, geeignetere und logischere Prozesse erstellen, was sich positiv auf die Leistung der Mitarbeitenden auswirkt.
Bessere Geschäftsentscheidungen
Mit kundenspezifischen Dashboards und Berichtsfunktionen im CRM-System kann das Managementteam detailliertere, relevante Einblicke in die Vertriebs- und Marketingleistung erhalten und diese nutzen, um klügere Maßnahmen zur Betriebs- oder Geschäftsentwicklung zu ergreifen.
Bessere Nutzererfahrung
Durch die Anpassung von Salesforce-Funktionen an etablierte Arbeitsabläufe in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice und die Vereinfachung des Datenaustauschs durch die Integration von Drittanbietern können Unternehmen die Plattform für ihre Mitarbeitenden bequemer und benutzerfreundlicher gestalten.
Ausgezeichnete Flexibilität & Skalierbarkeit
Indem sie benutzerdefinierte Funktionen hinzufügen, können Unternehmen die Salesforce-Plattform einfacher skalieren und bei Bedarf anpassen, um ihre neu entstehenden Geschäftsziele schneller zu erreichen oder auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.
Möchten Sie mehr aus Ihren Salesforce-Lösungen herausholen?
Erfahren Sie, wie Itransition Ihnen dabei helfen kann
Einschränkungen bei der Salesforce-Anpassung & Lösungen
Trotz der unübertroffenen Flexibilität von Salesforce kann es zu Schwierigkeiten bei der Anpassung kommen. Nachfolgend erläutern wir diese Einschränkungen und zeigen, wie sie überwunden werden können.
Herausforderung
Lösung
Unternehmen, die Zugang zu den leistungsstarken Konfigurations- und Anpassungsfunktionen von Salesforce haben, können es mitunter übertreiben, wodurch die modifizierte Lösung umständlich und schwierig zu bedienen wird.
Beginnen Sie Ihr Projekt zur Salesforce-Anpassung, indem Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen sowie die Wünsche der Endbenutzer und die derzeitigen Einschränkungen bei der Arbeit mit der Plattform genau untersuchen. So können Sie leicht den Umfang der benutzerdefinierten Funktionen skizzieren, die wertvolle Optimierungen mit sich bringen.
Unternehmen laufen Gefahr, einige ihrer komplexeren Salesforce-Anpassungen aufgrund eines System-Upgrades zu verlieren.
Stellen Sie zunächst sicher, dass die Anpassungen notwendig sind und sich der Aufwand lohnt. Falls dies der Fall ist, dann ist die beste Lösung, Salesforce-Experten zu engagieren, die eine Anpassungslösung entwickeln können, die sowohl rückwärts- als auch vorwärtskompatibel ist.
Änderungen am Salesforce-Code können unbeabsichtigte Auswirkungen haben, bis hin zum Zusammenbruch des Systems, und es kann sich als schwierig erweisen, sie schnell rückgängig zu machen.
Befolgen Sie die bewährten Methoden für die Bereitstellung von Salesforce, testen Sie Ihre Anpassungen in einer Sandbox-Umgebung, die mit Ihrer Produktionsumgebung identisch ist, um sie abzustimmen und sicherzustellen, dass die Änderungen sich nicht negativ auf das gesamte System auswirken.
Häufig gestellte Fragen zur Salesforce-Anpassung
Was kann bei Salesforce angepasst werden?
Salesforce ermöglicht es Anwendern, Anpassungen in variablen Umfang vorzunehmen, von der Erstellung benutzerdefinierter Felder, Seitenlayouts und Regeln bis hin zur Integration der Lösung in Systeme von Drittanbietern und zur Automatisierung sich wiederholender manueller Prozesse.
Brauchen wir Salesforce-Anpassungsdienste?
Wenn Sie alle standardmäßigen Konfigurationsfunktionen von Salesforce ausgeschöpft haben, um die Plattform an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, ist die individuelle Anpassung die beste Wahl, um die erforderlichen Änderungen zu implementieren.
Wie viel kostet die Anpassung von Salesforce?
Die endgültigen Kosten für eine Salesforce-Anpassung können zwischen 5.000 und 50.000 Euro liegen und setzen sich aus den folgenden Faktoren zusammen:
- Der Umfang der Anpassungen und ihre Komplexität
- Welche Salesforce-Produkte angepasst werden
- Die Komplexität der bestehenden Unternehmensprozesse
- Der Umfang der erforderlichen Tests
- Der Bedarf an Datenmigration und deren Umfang
- Zusammensetzung des Anpassungsteams
