Salesforce ist ein Pionier der Branche und einer der größten Namen unter den Anbietern von Customer Relationship Management-Software. Die Benutzer lieben es wegen der einfachen Anpassungsmöglichkeiten, der Flexibilität, des reibungslosen geräteübergreifenden Betriebs und des riesigen App-Marktplatzes. Um seinen Status als fortschrittliches und sich weiterentwickelndes Unternehmen beizubehalten, hat Salesforce Lightning Experience eingeführt, eine modernere Alternative zu seiner ursprünglichen Salesforce Classic UI.
Während die Nutzer zwischen den beiden UIs hin- und herwechseln, drängt Salesforce sie immer wieder dazu, bei der Lightning-Version zu bleiben. So schaltet die Plattform regelmäßig einmal pro Woche von Classic auf Lightning um, zeigt allen neuen Benutzern standardmäßig Lightning an und ermöglicht es Administratoren, die Option zum Umschalten auf Classic ganz auszublenden.
Als erfahrenes Salesforce-Beratungsunternehmen werden wir die Vorteile und Grenzen von Salesforce Classic und Salesforce Lightning Experience untersuchen und praktische Tipps für einen erfolgreichen Übergang von Classic zu Lightning geben.
Was ist Salesforce Classic?
Vor der Veröffentlichung der Lightning Experience war Salesforce Classic das Gesicht der weltweit führenden CRM-Plattform. Heute wirkt die Benutzeroberfläche jedoch veraltet, da sie sehr textlastig ist, einen großen Anteil an ungenutztem Platz aufweist und nur wenige grafische Elemente in niedriger Auflösung anzeigt. Infolgedessen fällt es neuen Benutzern schwer, sich auf der Classic-Oberfläche zurechtzufinden und mit der Salesforce-Implementierung erfolgreich zu sein.
Überraschenderweise setzt Salesforce alle neuen Nutzer auf Lightning Experience (mit der Option, bei Bedarf zu Classic zu wechseln) und behält die Classic-Version Salesforce-Veteranen vor, die viel Aufwand in die Anpassung der Plattform an ihre spezifischen Arbeitsabläufe gesteckt haben und denen die Migration daher schwerfällt.
Salesforce Classic wird in absehbarer Zeit nicht aussterben, aber seine Benutzeroberfläche ist mit einer gewissen Unsicherheit behaftet - eines Tages wird Salesforce den Support für die Classic-Version unweigerlich einstellen.
Was ist Salesforce Lightning Experience?
Salesforce Lightning Experience wurde 2014 auf der Dreamforce-Konferenz angekündigt und 2016 vollständig ausgerollt.
Obwohl die neue Benutzeroberfläche als die Zukunft von Salesforce und als Sprung nach vorn in Bezug auf Funktionalität, Produktivität und Benutzerfreundlichkeit positioniert wurde, konnte sie die frühen Anwender aufgrund der schlechten Leistung und des Fehlens wichtiger Funktionen nicht zufriedenstellen.
Mit der Zeit wurden die kritischsten Mängel behoben, und 2019 kündigte Salesforce an, dass sie Classic keine neuen Funktionen hinzufügen würden. Heute ist Lightning Experience mehr als nur eine alternative Benutzeroberfläche; es ist ein ganzes Framework, das umfangreiche und Low-Code-Optionen für die Erstellung moderner plattformübergreifender Apps bietet und Zugang zu visuell reichhaltigen Tools für Echtzeit-Geschäftsanalysen bietet, sowohl auf einen Blick als auch im kleinsten Detail. Lightning Experience bietet außerdem ein konsistentes Erlebnis auf allen Geräten, die Benutzer für die Arbeit in Salesforce verwenden.
Nach der 2018 veröffentlichten Forrester Total Economic Impact Study führt die Bereitstellung von Lightning zu höherer Produktivität, schnellerer Markteinführung und einem ROI von 341 % über drei Jahre.
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Top-Vorteile von Salesforce Lightning Experience
Lightning Experience ist der Schützling von Salesforce, die UI, die dynamisch aktualisiert und mit den fortschrittlichsten Funktionen ausgestattet wird. Für jedes Unternehmen, das die Einführung von Salesforce plant, ist Lightning Experience eine naheliegende Option.
Diejenigen Teams, die weiterhin Salesforce Classic verwenden, weil es ihnen vertraut ist, sollten die folgenden Vorteile eines Wechsels zu Lightning Experience in Betracht ziehen.
Einzigartige Merkmale
Da Salesforce die Einführung neuer Funktionen in der Classic-Version eingestellt und alle innovativen Bemühungen auf Lightning Experience gerichtet hat, entgehen denjenigen, die Classic verwenden, eine beträchtliche Anzahl fortschrittlicher Funktionen. Hier ist die Zusammenfassung der spannendsten Funktionen, die nur in Lightning Experience verfügbar sind.
Allgemeine Benutzerfreundlichkeit
Funktionen wie Startseiten anpassen, Lightning Console Apps, Globale Aktionen, App Launcher, Utility Bar, User Switcher, Einstein Recommendations und eine Reihe von Komponenten (Related Record, Related List, Flow, Accordion) bieten erweiterte Möglichkeiten für die Erstellung, Anzeige und Organisation von Seiten sowie eine effiziente Navigation und einen einfachen Zugriff auf optimierte Workflows, Filter und die Möglichkeit, verschiedene Aktionen zu verwalten (Anrufe protokollieren, E-Mails senden, Seiten erstellen und bearbeiten, etc.), ohne die aktuelle Seite zu verlassen.
Suche
Mit Hilfe der Sortierergebnisse können Suchergebnisse auf der Grundlage verschiedener Sortierreihenfolgen angezeigt werden, während Sofortige Ergebnisse einen schnellen Zugriff auf aktuelle und übereinstimmende Datensätze aus mehreren Objekten ermöglichen. Es ist auch möglich, die Anzeige der Suchergebnisse zu personalisieren, Ergebnisse mit Rechtschreibkorrektur anzuzeigen und die Suchergebnisse auf ein bestimmtes Objekt einzuschränken.
Einstellungsmenü
In Lightning Experience hat Setup einen eigenen Reiter bekommen. Jetzt können Nutzer vom Setup-Menü aus Objekte bearbeiten und Datensätze im Objektmanager anzeigen sowie leicht erkennen, wie Datensatzseiten aktuell zugewiesen sind. Setup wurde außerdem um den App Builder erweitert, mit dem sich Apps von einem Ort aus erstellen und verwalten lassen.
Entwicklungswerkzeuge
Mit User Interface API, Lightning Web Components und Lightning Component Network können Entwickler individuelle dynamische Mobil- und Web-Apps mit einzigartigem Branding und Aussehen erstellen. Lightning Data Service beschleunigt die Leistung von Lightning-Apps und ermöglicht es Entwicklern, Daten zu erstellen, zu lesen, zu aktualisieren und zu löschen, ohne Apex zu schreiben. Lightning bietet außerdem Zugriff auf die reichhaltige Bibliothek von Base Lightning Components, um die Erstellung eigener Komponenten zu beschleunigen, sowie auf den Testing Service, um Tests auf Komponentenebene zu erstellen und auszuführen. Der Lightning Locker Service führt Komponenten verschiedener Autoren sicher nebeneinander aus.
Verkauf
Die wichtigsten Vertriebsfunktionen sind News (relevante Updates über Kunden, Partner, Wettbewerber und Branchen), Path (schrittspezifische Anleitungen und Ressourcen), All Activity History (eine aggregierte Ansicht aller vergangenen Aktivitäten), Enhanced Lead Convert (Lead-Konvertierungen mit zusätzlicher Flexibilität), E-Mail-Vorlagen und eine neue E-Mail-Benutzeroberfläche mit WYSIWYG-Ansicht, Kalenderverbesserungen und Lightning Dialer (eine Anrufliste, lokale Präsenz, Autolog, Anrufnotizen und Voicemail).
Außerdem gibt es einen starken Fokus auf die Begleitung des Vertriebs mit künstlicher Intelligenz. Einstein Account und Opportunity Insights helfen dabei, fruchtbare Beziehungen zu Kunden aufzubauen und Vorhersagen zur Abschlusswahrscheinlichkeit zu erhalten. Einstein Automated Contacts und Activity Capture sparen Zeit bei der Dateneingabe und Ereignisprotokollierung.
Service
Lightning Experience steigert die Produktivität von Servicemitarbeitern durch die aktualisierte Service Console, die mit wenigen Klicks angepasst werden kann, Lightning Knowledge, das die Verwaltung der Wissensdatenbank mit Dutzenden von Lightning-exklusiven Funktionen rationalisiert, Compact Case Feed, begleitet von praktischen Filtern, Makros und Einstein Bots, die helfen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.
Agile Benutzererfahrung
Lightning Experience ist nicht nur eine Augenweide mit seiner schlanken Oberfläche, den reichhaltigen Grafiken und der effizienten Nutzung des Platzes. Es ist ein mächtiges Instrument für die agile Transformation. Es ermöglicht Administratoren, auf Kodierung und Visualforce zu verzichten und stattdessen die Drag-and-Drop-Funktionalität und eine Reihe von vorgefertigten und benutzerdefinierten Vorlagen zum Erstellen und Ändern von Salesforce-Seiten zu nutzen. Dadurch ist es möglich, Zeit beim Entwickeln, Testen und Bereitstellen kleinerer Anpassungen zu sparen. Gleichzeitig können die Entwickler die Pro-Code-Tools nutzen, um anspruchsvollere Aufgaben zu bewältigen.
Außerdem bietet Lightning Experience Zugriff auf intuitive Kanban-Boards für weitere Objekte in Opportunities, Leads und Verträgen. Die Drag-and-Drop-Funktion macht es einfach, Daten zu visualisieren und sinnvoll zu gruppieren. Es ist auch möglich, wichtige Daten aus dem aktuellen Datensatz oder seinen unter- oder übergeordneten Datensätzen hinzuzufügen, Gruppen von Feldern zu erstellen und diese neu zu verwenden.
Vertiefte Integration von KI
Eine der mächtigsten Funktionen von Salesforce ist Einstein AI. Sie ist in beiden Schnittstellen verfügbar, erhielt aber ihre größte Weiterentwicklung in Lightning Experience. In dieser Oberfläche hilft die integrierte KI bei der Automatisierung der Datenaufbereitung, -modellierung und -aktualisierung, um Analysen in Echtzeit zu ermöglichen und die nächstbesten Aktionen für Vertrieb und Service vorherzusagen. Sie unterstützt Apps mit NLP und Bilderkennung, erweitert Berichte mit KI, nutzt Intelligenz für Opportunity-, Konto- und E-Mail-Einblicke und hilft beim Aufbau intelligenter Bots.
Auf der Grundlage von Einstein werden die Salesforce-Dashboards stündlich aktualisiert, so dass die Benutzer immer die aktuellsten Daten zur Verfügung haben und in Details einsteigen können.
Tipps zum Übergang von Classic zu Lightning
Um von Classic auf Lightning Experience umzusteigen, müssen Sie nur den Schalter umlegen. Obwohl mit der Migration zu Lightning keine direkten Kosten verbunden sind und die üblichen Herausforderungen der Salesforce-Adoption nicht gelöst werden müssen, müssen Unternehmen dennoch viel Aufwand betreiben, um den Übergang erfolgreich abzuschließen. Hier sind einige Ratschläge, die Sie in die richtige Richtung führen sollen.
Nutzen Sie die Umstellungstools
Salesforce hat mit dem Lightning Transition Toolkit eine Reihe von Tools entwickelt, die den Wechsel von Classic zu Lightning Experience und dessen weitere Einführung erleichtern:
- Lightning Experience Readiness Check analysiert den aktuellen Stand der Plattform, identifiziert Kompatibilitätsprobleme und liefert Vorschläge, wie bestehende Seiten, Prozesse und Workflows für Lightning optimiert werden können.
- Lightning Experience Configuration Converter scannt Ihre Salesforce-Organisation und bereitet sie auf Lightning vor, indem er die Übergangsaufgaben rationalisiert oder automatisiert.
- Magic Mover für Notizen und Anhänge konvertiert automatisch Anhänge und Notizen, um sie in Lightning zu öffnen und mehrere Versionen mit einer einzigen Datei zu verknüpfen.
- Lightning Usage App gibt Aufschluss darüber, wer und wie die Plattform nutzt, um den Fortschritt der Akzeptanz zu messen.
- Lightning Business Assessment berechnet, wie sich der Umstieg auf Lightning auf den Geschäftswert auswirken kann.
Auf Kompatibilität achten
Ihre Salesforce Classic-Version enthält möglicherweise Seiten, die mit Hilfe von Visualforce oder sogar benutzerdefiniertem Code angepasst wurden. Im Allgemeinen wird empfohlen, solche Seiten einzeln zu verschieben, um Störungen und Code zu erkennen, der repariert werden muss, und um sicherzustellen, dass Ihre wesentlichen Funktionen noch vorhanden sind. Außerdem muss überprüft werden, ob Daten, verknüpfte Objekte, Anhänge und Zugriffsberechtigungen korrekt verschoben und zugeordnet wurden. Testen Sie das neue System frühzeitig in einer Sandbox-Umgebung.
Migration von Team zu Team
Wenn Sie eine Organisation mit mehreren Teams haben, sollten Sie nicht den gesamten Benutzerpool auf Lightning umstellen, sondern besser in Phasen unterteilen. Legen Sie zunächst einen konkreten Business Case für die Umstellung auf die neue Benutzeroberfläche fest, der die zu schließenden Lücken und die zu erwartenden Ergebnisse umfasst. Auf der Grundlage dieser Pläne wählen Sie die am besten geeignete Abteilung oder eine Pilotbenutzergruppe für die Umstellung auf Lightning aus, richten Benutzerzugänge ein, um zu verhindern, dass die Teilnehmer der Testgruppe zu Classic zurückwechseln, bewerten ihre Leistung, die verursachten Kosten und die Gesamtnutzung der Lightning-Benutzeroberfläche und implementieren feedbackbasierte Verbesserungen für die nächste Gruppe.
Launch-Schulung
Technisch gesehen ist der Umstieg von Classic auf Lightning nur ein einziger Wechsel, aber um einen reibungslosen und auf höhere Produktivität ausgerichteten Übergang zu gewährleisten, ist eine umfassende Vorbereitung erforderlich. Alle Nutzer, die mit der neuen Benutzeroberfläche arbeiten werden, sollten nicht überfordert sein, sondern sich schrittweise mit dem neuen System vertraut machen, sobald es live ist. Das können Sie tun:
Nutzen Sie Trailhead
Trailhead ist der Schulungs-Hub von Salesforce, der zahlreiche Kurse enthält, die sich mit der Migration auf Lightning Experience befassen, darunter auch solche für bestimmte Rollen und Abteilungen, wie Vertrieb, Service, Marketing, Admins und mehr.
Superuser ernennen
Im Laufe der Schulung werden sich einige Benutzer als vertrauter mit dem System erweisen und bereit sein, anderen beim Lernen zu helfen. Beziehen Sie diese Mitarbeiter in den Betreuungsprozess innerhalb ihrer Abteilungen oder kleineren Einheiten ein. Diese Mitarbeiter wissen am ehesten, wie ihre Teammitglieder mit der neuen Benutzeroberfläche zurechtkommen, können die Besonderheiten ihrer Arbeitsaufgaben in die Lightning-Einführung einfließen lassen und sich nach der Einführung der neuen Benutzeroberfläche mit ihren Kollegen austauschen.
Persönliche Schulungen durchführen
Persönliche Schulungen sind wichtig, um den Mitarbeitern zu erklären, warum sich das Unternehmen für Salesforce Lightning entschieden hat, und um zu zeigen, wie es kurz- und langfristig effizienter sein wird. Die Mitarbeiter sollten von Anfang an verstehen, dass die Umstellung auf Lightning nicht nur eine Laune ist, sondern ein Schritt zu höherer Produktivität und Agilität für bestimmte Abteilungen.
Eine hybride Salesforce-Benutzeroberfläche: ja oder nein?
In manchen Fällen kann eine vollständige Umstellung auf die Lightning UI zu einem sehr komplizierten Prozess werden, bei dem oft die Ästhetik über die Fähigkeiten gestellt wird. Dies gilt zum Beispiel für Unternehmen, die Tausende von Nutzern auf die neue Benutzeroberfläche umstellen müssen, oder solche, die viele Ressourcen in Code-lastige Anpassungen und Integrationen von Drittanbieter-Apps investiert haben, oder deren Administratoren und Nutzer mit der Classic-Instanz bestens vertraut sind. Für sie würde ein vollständiger Wechsel zu Lightning große Investitionen in Neukonfigurationen, das Umschreiben von Code und Schulungen bedeuten.
Unter diesen Umständen können solche Nutzer Classic beibehalten, aber zu Lightning wechseln, um nicht auf fortgeschrittene Funktionen zu verzichten, die es nur in Lightning gibt. Ist das eine funktionierende Alternative?
Das Hin- und Herwechseln ist schnell und einfach, wirkt sich aber auf die URL-Routing-Logik aus und verringert die Gesamtproduktivität - es ist schwierig, sich mit zwei Benutzeroberflächen zurechtzufinden. Es kann die Mitarbeiter jedoch allmählich auf den Moment vorbereiten, in dem Salesforce die Unterstützung für Classic einstellt und alle erfahrenen Classic-Benutzer keine andere Wahl haben werden, als auf Lightning umzusteigen.
Zusammenfassend
Als die Lightning Experience UI auf den Markt kam, war sie voller frustrierender Probleme, wie z. B. geringe Geschwindigkeit, schlechte Leistung und das Fehlen wichtiger Funktionen. Nachdem es Salesforce jedoch gelungen war, Lightning zu einer wirklich fortschrittlichen Benutzeroberfläche zu machen, indem Probleme vehement behoben und dringend benötigte Funktionen hinzugefügt wurden, beschloss das Unternehmen, die Aktualisierung der Classic-Version einzustellen und sich ganz auf Lightning zu konzentrieren.
Seitdem existiert Classic vor allem im Ist-Zustand für Unternehmen, die viel in die Anpassung investiert haben und es als extrem aufwändig empfinden, komplett auf die neue UI umzustellen. Allerdings sollte jedes Unternehmen, dessen Betrieb stark von Classic abhängt, eine Umstellungsstrategie entwickeln, denn es ist offensichtlich, dass es eines Tages kein Salesforce Classic vs. Lightning Dilemma mehr geben wird, sobald Salesforce den Support für Classic komplett einstellt.
