Salesforce Data Loader
Eine Client-Anwendung für den Massenexport und -import von Daten aus Salesforce.
Salesforce-Datenmigration: eine schrittweise Anleitung, Top-Tools und bewährte Verfahren
Bei der Salesforce-Datenmigration werden Daten aus dem Altspeicher auf eine neue Plattform innerhalb oder außerhalb des CRM übertragen. Je nach Umfang, Format und Zustand der Quelldaten kann die Salesforce-Migration ein anspruchsvolles Projekt sein. Die zertifizierten Architekten, Entwickler und Administratoren von Itransition können Sie jedoch bei der Migration von Daten nach Salesforce unterstützen, indem sie die Quelldatensätze vorbereiten, bereinigen, optimieren und dann in Ihr neues System importieren.
Über Itransition
10+ Jahre Salesforce-Dienstleister
Internes Salesforce Center of Excellence
Ausgezeichnet als Top Salesforce Consulting Unternehmen von Clutch
98 Salesforce-Zertifizierungen
Kompetenz mit Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, CPQ und anderen Salesforce-Lösungen
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Kunden-Spotlight
40,000
doppelte Lead-Profile bereinigt
Salesforce CRM für eine US-Buyout-Agentur für Versicherungen
Im Rahmen eines Salesforce CRM-Implementierungsprojekts haben wir die Daten von rund 80.000 Leads, die über verschiedene Excel-Dateien verstreut waren, übertragen und die Daten vor der Migration von Duplikaten bereinigt.
Schritte der Salesforce-Datenmigration
Wir planen ein typisches Salesforce-Migrationsprojekt sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Daten erfolgreich und ohne Fehler oder Verlust übertragen werden.
1
Planung
Wir beginnen mit Kick-Off-Meetings mit dem Kunden und der Planung des Arbeitsumfangs des Datenmigrationsprojekts sowie der gewünschten Ziele, Zeitpläne und Meilensteine auf höchster Ebene. Auf der Grundlage der Ergebnisse bilden wir das Salesforce-Datenmigrationsteam und wählen das Toolkit aus.
2
Auswahl der Daten
Als Nächstes legen wir fest, welche Vertriebs-, Marketing-, Kundendaten oder Metadaten im Einklang mit den Projektzielen und der Einrichtung des neuen Systems nach Salesforce migriert werden sollen. Unser Team identifiziert auch die Struktur, die Typen und die Quellen des Datenmodells.
3
Kartierung von Daten
Außerdem gleichen wir Felder mit migrierten Daten und Metadaten aus dem Quellsystem mit den Zielanwendungen von Salesforce ab, um die Daten zu standardisieren, die Übertragung reibungsloser zu gestalten und mögliche Fehler zu reduzieren.
4
Datenbereinigung
Falls erforderlich, bringt unser Team fehlerhafte Daten im migrierten Datensatz in Ordnung, löscht Duplikate, ändert Formate und findet und entfernt unerwünschte oder veraltete Informationen.
5
Vorbereitung der Zielorgane
Wir richten das Salesforce.org-Zielsystem ein und bereiten es für die Datenmigration vor, indem wir benutzerdefinierte Felder und Beziehungen für Daten erstellen, die in Nicht-Standardfeldern gespeichert werden sollen.
6
Migration von Daten
Unsere Techniker extrahieren Daten aus dem Quellsystem und laden sie in die neue Salesforce-Apps-Umgebung. Wenn das Datenvolumen groß ist und viel manuellen Aufwand erfordert, können wir den Datenmigrationsprozess automatisieren.
7
Validierung
Wir überprüfen die Datenintegrität und die ordnungsgemäße Übertragung, d. h. ob die Daten im richtigen Format und vollständig sind, und beheben festgestellte Fehler. Wir führen auch Benutzerakzeptanztests durch, um sicherzustellen, dass die Beteiligten mit den Ergebnissen der Salesforce-Datenmigration zufrieden sind.
8
Einrichtung der Qualitätskontrolle
In einem letzten Schritt richten wir den Qualitätskontrollprozess ein, um den Kunden bei der Aufrechterhaltung der erwarteten Salesforce-Datenqualität zu unterstützen. Wir legen die Häufigkeit, den Umfang und die Eigentümer von Datenqualitätsprüfungen fest, schlagen geeignete Methoden vor und erstellen Richtlinien zur Datenaufbewahrung und -archivierung.
Beste Salesforce-Datenmigrationstools
Lassen Sie uns fünf der beliebtesten Lösungen für die Salesforce-Datenmigration auf dem Markt vergleichen.
Hauptmerkmale
- Eine interaktive Benutzeroberfläche
- Ein CLI für automatisierte Batch-Operationen
- Eine SOAP-basierte API für die Verarbeitung von Datensätzen
- Feldzuordnung durch Ziehen und Ablegen
- CSV-Dateibetrachter
Exportierte/importierte Daten
- Importiert Daten aus CSV-Dateien und aus Datenbankverbindungen und exportiert CSV-Dateien
Maximale Anzahl von Datensätzen
- Bis zu 5 Millionen Datensätze
Am besten geeignet für
- Projekte zur Datenmigration
- Regelmäßiges Laden von Daten durch geschäftliche oder technische Benutzer
Kosten
- Kostenlos
Beschränkungen
- Muss heruntergeladen werden
Datenimport-Assistent
Ein integriertes Tool zum Laden von Daten, das über die Salesforce-Umgebung zugänglich ist.
Hauptmerkmale
- Hochladen, Hochladen und Aktualisieren von Daten
- Deduplizierung
- Auslösen von Automatisierungen beim Import
- Zuweisung von Kontakten zu Kampagnen
Exportierte/importierte Daten
- Importiert CSV-Dateien
Maximale Anzahl von Datensätzen
- Bis zu 50.000 Datensätze
Am besten geeignet für
- Gemeinsame Standardobjekte importieren
- Ausgerichtet auf Geschäftskunden
Kosten
- Kostenlos
Beschränkungen
- Erlaubt nur den Datenimport
- Begrenzte Einstellungen
Fortschritt DataDirect
Eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Datenmigrations-Engine von Drittanbietern.
Hauptmerkmale
- Verbindung durch SQL über ODBC, JDBC und OData
- Eingebauter Cache
- Konnektoren zu Analyse- und Berichtstools
- SSL-Verschlüsselung
Exportierte/importierte Daten
- Importiert und exportiert CSV-Dateien und ODBC-, JDBC- und OData-Datenbanken
Maximale Anzahl von Datensätzen
- Unbegrenzt
Am besten geeignet für
- Datenmigrationsprojekte mittlerer Größe
Kosten
- Monatliche Gebühr + Infrastruktur- und Nutzungskosten
Beschränkungen
- Keine kostenlose Probezeit
- Ungeeignet für das Verschlucken sehr großer Gegenstände
dataloader.io
Eine vollständig cloudbasierte ETL-Lösung, die ursprünglich von Mulesoft entwickelt und dann von Salesforce gekauft wurde.
Hauptmerkmale
- Planen von Aufgaben
- Automatisches Mapping
- Verwandte Objekte exportieren
- Verschlüsselung der Daten
Exportierte/importierte Daten
- Importiert und exportiert CSV-Dateien
Maximale Anzahl von Datensätzen
10.000/Monat
Kostenlose Ausgabe
100.000/Monat
Professionelle Ausgabe
Unbegrenzt
Unternehmensausgabe
Am besten geeignet für
- Regelmäßige Datenmigrationen in großem Maßstab
Kosten
- Freemium
Beschränkungen
- Veraltetes UI
- Eingeschränkte Funktionalität für eine kostenlose Version
JitterBit-Datenlader
Ein umfassendes ETL-Tool zum Importieren und Exportieren von Daten aus Cloud- oder lokalen Datenbanken.
Hauptmerkmale
- Einsatzplanung und Automatisierung
- Intuitive API-Erstellung
- Automatische Backups in der Jitterbit Cloud
- Betriebsprotokolle, Warteschlangen und Historie für eine einfache Verwaltung
Exportierte/importierte Daten
- Import und Export von Flat Files und ODBC/JDBC-Datenbanken
Maximale Anzahl von Datensätzen
- Unbegrenzt
Am besten geeignet für
- Ad-hoc-Export/Import-Aufgaben
- Ausgerichtet auf Salesforce-Administratoren
Kosten
- Preisstaffelung
Beschränkungen
- Kann für Geschäftsanwender kompliziert sein
- Ziemlich kostspielig
Bewährte Verfahren für die Salesforce-Migration
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Wählen Sie die Daten sorgfältig aus
Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Daten zu sortieren und abzuwägen, was unbedingt migriert werden muss und was nicht. So können die Unternehmen die Projektdauer verkürzen und mögliche Konflikte bei der Datenmigration vermeiden.
Sichern Sie die Daten
Erstellen Sie immer eine Kopie der migrierten Daten, um sie wiederherzustellen, falls etwas schief geht und die Daten verloren gehen oder beschädigt werden.
Einführung einer Data-Governance-Strategie
Die ordnungsgemäße Verwaltung von Daten bei der Umstellung auf eine neue Plattform kann sich als schwierig erweisen. Daher kann ein Data-Governance-Plan die Überwachung der Datenqualität, -zuverlässigkeit und -integrität vor, während und nach der Migration vereinfachen.
Datenvorlagen erstellen
Um die Datenmigration nach Salesforce zu rationalisieren, erstellen Sie Excel-Vorlagen oder Tabellen mit den Feldern und dem Format Ihres Zielsystems und befüllen Sie diese mit den migrierten Objekten. Sie können solche Vorlagen auch in Zukunft wiederverwenden und weitere Datenmigrationen vereinfachen.
Beginnen Sie mit einem Pilotprojekt
Wenn Salesforce ein völlig neues CRM-System für Ihr Unternehmen ist, können die Unterschiede zwischen seiner und der Datenstruktur Ihres Altsystems bei der Migration zu Konflikten führen. Wir empfehlen, eine kleine Menge an Daten in eine Sandbox-Umgebung zu migrieren, um die potenziellen Herausforderungen abzuschätzen.
Wir können eine nahtlose Salesforce-Datenmigration sicherstellen
Häufige Herausforderungen bei der Salesforce-Datenmigration
Hier sind die Hauptgründe, warum die Salesforce-Datenmigration scheitern kann und wie man dies verhindern kann.
Herausforderung
Lösung
Mangel an angemessener Migrationsplanung
Unternehmen gehen oft nicht verantwortungsbewusst mit der Datenmigration um, weil sie sie für ein Projekt mit geringem Aufwand und Risiko halten.
Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Salesforce-Datenmigrationsprojekte mühsam und zeitaufwändig sein können und daher eine angemessene Vorbereitung erfordern. Um alle Grundlagen abzudecken, sollten Migrationsteams die Zustimmung der Beteiligten sicherstellen, einen Projektverantwortlichen ernennen, die am besten geeigneten Tools auswählen und die vorhandenen Fähigkeiten und technischen Möglichkeiten bewerten, um bei Bedarf Spezialisten von Dritten hinzuzuziehen.
Unterschätzung der Datenkomplexität
Unternehmen, die nicht auf die Komplexität, das Volumen oder die Vielfalt der Daten vorbereitet sind, neigen dazu, Fristen zu verpassen und sind gezwungen, den Zeitplan und das Budget des Projekts zu verlängern, um die Daten ordnungsgemäß zu migrieren
Sie sollten die zu migrierenden Daten verstehen, insbesondere die Datenquellen, die Struktur, die übergeordneten/untergeordneten Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten, die Arbeitsabläufe, die Auslöser und andere Verknüpfungen, und dies alles bei der Planung der Übertragung berücksichtigen.
Unzureichende Tests
Nachdem die Migration erfolgreich und mit minimalen oder gar keinen Fehlern durchgeführt wurde, machen einige Unternehmen Schluss und verzichten auf Tests.
Wenn während der Migration keine Fehler auftreten, ist das keine Garantie dafür, dass das System mit den darin enthaltenen Daten wie vorgesehen funktioniert. Daher müssen Sie eine gründliche Überprüfung der neuen Salesforce-Organisation durchführen, um das Projekt abschließen zu können.
Vorteile der Datenmigration zu Salesforce CRM
Dies sind die wichtigsten Möglichkeiten, wie Unternehmen von der Datenintegration in Salesforce profitieren können.
FAQ
Unterstützt Salesforce die Datenmigration?
Ja, Salesforce unterstützt die Datenmigration und stellt eigene Datenmigrationstools wie Data Loader und Import Wizard sogar im Rahmen des Basisabonnements kostenlos zur Verfügung.
Wie lange dauert die Migration von Salesforce-Daten?
Je nach Umfang der Daten und der Komplexität ihrer Aufbereitung kann ein Salesforce-Datenmigrationsprojekt zwischen 20 Tagen und 2 Monaten dauern.
