RPA im Finanzwesen: 10 Anwendungsfälle, Vorteile und Herausforderungen
16. Juli 2024
von Veronika Poleschuk,
RPA-Business-Analyst
Buchhaltungs- und Finanzabteilungen bewältigen täglich eine immense Menge an Papierkram und erledigen verschiedene Büroarbeiten wie die Abstimmung von Konten und die Erstellung von Jahresabschlüssen. Daher hilft die Implementierung von Lösungen zur Automatisierung von Roboterprozessen Unternehmen dabei, die Betriebskosten zu senken, Finanz- und Buchhaltungsprozesse zu beschleunigen und die Einhaltung strenger Finanz- und Steuervorschriften sicherzustellen.
Inhaltsverzeichnis
RPA im Finanzwesen: Marktstatistiken
Titel des Themas: Der durchschnittliche Automatisierungsgrad in Finanzbüros
Datenquelle: auditoria.ai - 2023 State of Automation in the Finance Office Report: Vollgas für die Finanzautomatisierung
$17.6 bn
die erwartete Größe des globalen RPA-Marktes im Finanzwesen bis Ende 2030
Geprüfte Marktberichte
36.81 %
Umsatzanteil des BFSI-Sektors am globalen RPA-Markt
Vorrangige Forschung
87 %
der KMU-Entscheidungsträger im Finanzbereich sind sich einig, dass Automatisierung der Schlüssel zur Verbesserung der Geschäftseffizienz ist
SMB-Gruppe
10 RPA-Anwendungsfälle im Finanzwesen
Investitionen und Vermögensverwaltung
Versöhnung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Debitoren
Das Debitorenbuchhaltungsteam muss Rechnungen erstellen und verteilen, Rechnungen mit Bestellungen abgleichen, Zahlungen bearbeiten, Kunden per E-Mail um eine Rechnungsbestätigung bitten und routinemäßige AR-Berichte erstellen. Unternehmen können angepasste Buchhaltungsanwendungen mit integrierten RPA-Funktionen verwenden, um die meisten dieser Aktivitäten zu automatisieren, die Zeit für den Zahlungseingang zu reduzieren und die Genauigkeit der Finanzdaten zu erhöhen.
Steuerliche Berichterstattung
Compliance-Berichterstattung
Betrugsprävention
Audit-Verfahren
Kundeneinführung
RPA + KI auf einen Blick
In diesem Video zeigen die Experten von Itransition, wie der in das Open AI-Modell integrierte UiPath-Bot die Rechnungsbearbeitung automatisiert.
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Beispiele aus der Praxis für RPA im Finanzwesen
Societe Generale Bank Brasilien
Die Societe Generale Bank Brazil ist eine der führenden Banken in Brasilien, die Dienstleistungen für Firmen- und institutionelle Kunden anbietet. Wie viele andere Finanzinstitute sah sich die Bank mit dem Problem konfrontiert, dass ihre Mitarbeiter zu viel Zeit mit der täglichen Berichterstattung verbrachten, was sie von wichtigeren und kognitiv anspruchsvolleren Aufgaben abhielt. Die Bank führte RPA ein, um den gesamten Berichterstattungsprozess zu automatisieren, wodurch pro Mitarbeiter und Tag 6 Stunden Arbeit eingespart werden konnten.
RPA kam zu anderen technologischen Projekten hinzu, die darauf abzielen, die Arbeit unserer Mitarbeiter zu erleichtern und es uns zu ermöglichen, unseren Kunden immer bessere Dienstleistungen zu bieten.
Mario Lopes
Credigy
Credigy, ein weltweit tätiges Spezialfinanzierungsunternehmen, suchte nach einer Möglichkeit, sein Wachstum durch Automatisierung zu beschleunigen. Da das Unternehmen täglich Tausende von datenintensiven Dokumenten verarbeiten muss, ist es von größter Wichtigkeit, diese in Ordnung zu halten. Zuvor mussten die Mitarbeiter die Dateien manuell validieren, umbenennen und in die entsprechenden Repositories verschieben, was zeitaufwändig und mühsam war. Heute übernimmt RPA den gesamten Prozess, so dass sich die Mitarbeiter auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können. Neben der Dateiverwaltung hat Credigy auch die Due-Diligence-Prüfung, die Rechnungsverarbeitung und die Berichterstattung automatisiert, was zu einer Steigerung der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate um 15 % führte.
Innovation in der Flotte
Fleet Innovation, ein führender finnischer Marktteilnehmer im Autoleasing, hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet. Die starke Geschäftsentwicklung führte jedoch zu mehr Eingangsrechnungen und mehr mühsamer Arbeit für die Mitarbeiter. Daher beschloss Fleet Innovation, die steigende Anzahl manueller Verwaltungsaufgaben, wie z. B. die Rechnungsverarbeitung, mit Hilfe von Robotic Process Automation effizienter zu gestalten. Nach der Einführung eines RPA-Bots von UiPath gelang es Fleet Innovation, die Verarbeitung von 6000 Rechnungen pro Monat zu automatisieren, was 45 % der Gesamtzahl der Rechnungen ausmacht.
Bei sich wiederholenden Routinearbeiten macht der Mensch immer einige Fehler, aber vom Roboter kann man erwarten, dass er die Regeln ausnahmslos befolgt.
Jenna Rahunen
Mikro-Fokus
Micro Focus ist ein britisches multinationales Softwareentwicklungsunternehmen mit weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen musste seine zahlreichen Hauptbuchaktivitäten kontrollieren, was eine Menge manueller Kopiervorgänge, Datenvalidierung und Berichterstellung erforderte. Zunächst setzte Micro Focus RPA ein, um die Validierung von Zentralbankkursen zu automatisieren, die nun 85 % weniger Zeit in Anspruch nimmt. Zweitens automatisierte das Team den Offenlegungsprozess für offene Fremdwährungssalden. Derzeit kann der RPA-Bot durch die Finanzanwendung von Micro Focus navigieren, das richtige Buch identifizieren, Statuswerte für alle Buchungen prüfen und Ausnahmen automatisch behandeln.
RPA macht Automatisierung schnell und einfach. Wenn Sie den richtigen Geschäftsprozess auswählen, klein anfangen und skalieren, kann RPA einen immensen Mehrwert schaffen.
Sridhar Srinivasan
Ein schrittweiser Leitfaden zur RPA-Implementierung im Finanzwesen
1
Analysieren Sie den aktuellen Zustand
2
Identifizieren Sie Anwendungsfälle für die Automatisierung
Um potenzielle Anwendungsfälle für RPA im Finanzwesen zu identifizieren, untersuchen Sie bestehende Prozesslandkarten, um die Prozesse zu ermitteln, die von einer Automatisierung profitieren könnten. Bewerten Sie jeden Prozess anhand einer Kombination aus technischen Machbarkeitskriterien wie Komplexität, Kosten und Skalierbarkeit. Berücksichtigen Sie die Kosteneinsparungen, die Geschwindigkeit der Ausführung und die Genauigkeitsgewinne, die RPA bieten kann. Nutzen Sie vorhandene Daten, um zu verstehen, wo Automatisierung dazu beitragen könnte, manuelle Arbeit zu reduzieren, und definieren Sie etwaige finanzielle oder ressourcenbedingte Einschränkungen.
3
Standardisierung bestehender Arbeitsabläufe
4
Prozesse für die RPA-Implementierung einrichten
Vorteile von RPA im Finanzwesen
Die RPA-Technologie ist dabei, den Finanzsektor zu verändern. Dies sind einige der Vorteile, die Unternehmen durch die Integration von RPA in ihre Finanzoperationen erzielen können.
Geringere Betriebskosten
Die Automatisierung manueller Prozesse und die Beseitigung redundanter, arbeitsintensiver Aufgaben führt zu erheblichen Kosteneinsparungen.
Eliminierung menschlicher Fehler
Indem sie den Menschen aus bestimmten Prozessen herausnehmen und eine konsistente Prozessausführung ermöglichen, können Unternehmen kostspielige Fehler vermeiden.
Verbesserte Kundenerfahrung
Die Implementierung von RPA trägt dazu bei, Kundenanfragen schnell zu bearbeiten und Wartezeiten zu verkürzen, was zu einem besseren Kundenerlebnis führt.
Vereinfachte Einhaltung der Vorschriften
Die RPA-Implementierung vereinfacht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, indem sie Prüfpfade, die Automatisierung der Datenverwaltung und die Standardisierung von Geschäftsprozessen erleichtert.
RPA im Finanzwesen: Herausforderungen bei der Umsetzung
Herausforderungen
Lösungen
Komplizierte Altsystemarchitektur
Altsystemen mangelt es oft an Flexibilität in Bezug auf die Integration mit Drittsystemen oder die Einführung neuer Arbeitsabläufe. Daher sollten Unternehmen die RPA-Implementierung mit einer sorgfältigen Prüfung der bestehenden IT-Infrastruktur beginnen. Sobald die umfassende Bewertung der aktuellen Umgebung durchgeführt wurde, können Unternehmen den Projektumfang genau definieren und mögliche Umgehungslösungen skizzieren.
Mangelnde Standardisierung der Prozesse
Zur Gewährleistung der Prozessstandardisierung, die für die RPA-Entwicklung entscheidend ist, sollten Unternehmen in einen gründlichen Dokumentationsprozess sowie in Business Intelligence- und Analysefunktionen investieren. Indem sie sich die Zeit nehmen, jede Phase des Prozesses zu dokumentieren, können Unternehmen klare Definitionen und Anforderungen für jede Aufgabe festlegen, wodurch es einfacher wird, Unstimmigkeiten und Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten.
Verbessern Sie Ihre betriebliche Effizienz mit RPA
Da die Unternehmen die Vorteile von RPA im Finanzwesen immer mehr erkennen, werden wir wahrscheinlich sehen, dass mehr Unternehmen diese Technologie in ihre Abläufe integrieren. Wir erwarten auch, dass Verbesserungen und die zunehmende Zugänglichkeit von künstlicher Intelligenz und Maschinenlerndiensten RPA in naher Zukunft noch leistungsfähiger machen werden.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können, die Möglichkeiten der robotergestützten Prozessautomatisierung auszuschöpfen und Ihre Abläufe zu verbessern.
Automatisieren Sie Ihre Prozesse mit professionellen RPA-Experten
FAQs über RPA im Finanzwesen
Wie viel kostet die Einführung von RPA?
Die durchschnittlichen Kosten für die Einführung von RPA liegen zwischen 20.000 und 50.000 US-Dollar pro Bot. Die Kosten für die Implementierung der RPA-Technologie variieren in Abhängigkeit von Faktoren wie:
- Ausgewählte RPA-Tools und Lizenzierungsarten
- IT-Infrastrukturkosten einschließlich Kosten für Server/Cloud-Ressourcen
- Expertise des Implementierungsanbieters
- Aufwand für das Änderungsmanagement und Kosten für Mitarbeiterschulungen
Welche sind die beliebtesten RPA-Plattformen für den Finanzsektor?
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