Salesforce für Immobilien:
Funktionalität, Fallstudien und Lösungen

Salesforce für Immobilien: Funktionalität, Fallstudien und Lösungen

18. April 2024

Salesforce-Funktionen für Immobilien

Die Salesforce-Produktsuite enthält zahlreiche Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement und die Automatisierung, die Immobilienmakler und andere Immobilienunternehmen nutzen und durch Konfiguration und Anpassung sogar noch weiter an ihre Bedürfnisse anpassen können. Hier sind einige der beliebtesten Salesforce-Funktionen für die Immobilienbranche:

Marketing

Listing-Management

Sammeln von Informationen über die Art der Immobilie, ihre Merkmale und ihre Belegung aus den Systemen des Unternehmens und aus externen Quellen, um genaue Auflistungen in Immobilienportalen und anderen Werbematerialien zu erstellen.

Segmentierung von Leads

Segmentierung von Leads anhand ihrer Browsing-Daten, Suchkriterien oder anderer persönlicher Informationen.

Verwaltung von Kampagnen

Verwaltung von Marketingplänen und -mitteln, einschließlich Kampagnentypen und -hierarchien, Budgetzuweisung, Kampagnenleistung und ROI-Tracking.

Personalisierung des Marketings

Erstellen von personalisierten Kundenerlebnissen durch gezielte Anzeigen für Immobilienangebote, benutzerdefinierte E-Mail-Nachrichten und dynamische Inhalte, die auf dem Verhalten und den Vorlieben der Kunden basieren.

Marketing-Automatisierung

Automatisieren Sie die Veröffentlichung von Beiträgen in sozialen Medien und lösen Sie den Versand von E-Mail-Nachrichten auf der Grundlage vordefinierter Kriterien aus.

Vertrieb

Bewertung von Gelegenheiten

Bewertung von Opportunities über Salesforce Einstein auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses, um sich auf die vielversprechendsten laufenden Geschäfte zu konzentrieren.

Lead Scoring

Jedem Lead wird eine Punktzahl zugewiesen, die auf der Konversionshistorie und den Konversionsmustern des Unternehmens sowie auf dem Verhalten und den demografischen Merkmalen der Leads basiert und Maklern dabei hilft, hochwertige Leads zu priorisieren.

Leitweglenkung

Automatische Zuweisung von Leads an Immobilienmakler auf der Grundlage von Standort, Geschäftsumfang, Verfügbarkeit und anderen Faktoren.

Verwaltung der Vertriebspipeline

Überwachung der Entwicklung von Interessenten in den verschiedenen Phasen des Verkaufszyklus über visuelle Dashboards und Schätzung des Volumens der in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossenen Geschäfte.

Angebots- und Vertragsmanagement

Beschleunigung der Dokumentenerstellung und Preisberechnung über Vorlagen, Verfolgung des Vertragsstatus oder der Verlängerungsbedingungen und Versand von Rechnungen an Kunden.

Verwaltung von Immobilien

Verwaltung von Immobiliendaten

Sammeln von Objektinformationen wie Dokumentation, Bilder, verantwortliche Mitarbeiter und Status (neu, gebucht, verkauft usw.) in einem einheitlichen Datenspeicher zur einfacheren Preisgestaltung, Besuchsplanung und Wartung.

Terminierung von Besichtigungen

Automatische Organisation von Immobilienbesichtigungen auf der Grundlage der verfügbaren Zeitfenster der Immobilienmakler und der Besuchszeiten der Kunden.

Selbstbedienungs-Kundenportale

Ermöglicht den Kunden den Zugriff auf Vertragsinformationen, das Öffnen von Kundendiensttickets über den Servicedesk und den Erhalt automatisierter immobilienbezogener Updates.

Terminplanung für den Außendienst

Planung von Inspektionen, Reparatur- und Wartungsarbeiten auf der Grundlage von Prioritäten und der Verfügbarkeit der Teams für eine effiziente Ressourcenzuweisung und Service-Routen.

Analytik und Berichterstattung

Marketing-Intelligenz

Verfolgung der historischen Leistung Ihrer Werbekampagnen über analytische Dashboards zur Optimierung von Medienplänen, einschließlich Marketingbudgetierung.

Verkaufsanalytik

Verfolgung des Verkaufsvolumens, der Verweildauer auf dem Markt, der Verkaufspreise und anderer Metriken, um die KPIs zu überwachen und erfolgreiche Verkaufsmuster zu identifizieren, die die Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses maximieren.

Standortbezogene Intelligenz

Immobilienmakler erhalten ein klares Bild ihres Verkaufsgebiets, einschließlich der Daten zum Standort des Leads und des letzten Besuchs.

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Die Vorteile der Einführung von Salesforce in der Immobilienbranche

Durch die Implementierung von Salesforce CRM können Wohn- oder Gewerbeimmobilienunternehmen von den folgenden Vorteilen profitieren.

Eine einzige Quelle der Wahrheit

Salesforce dient als zentraler Datenspeicher zur Konsolidierung von Informationen über Immobilien, Kunden, Leads und Geschäftsprozesse und hilft Maklern, genaue Immobilienbewertungen vorzunehmen, Leads effektiv zu verwalten und verschiedene Teams besser zu koordinieren.

Gewinn-Katalysator

Durch die Personalisierung von Marketinginitiativen, die Bewertung und Priorisierung von Leads und den Abgleich von Kaufinteressenten mit geeigneten Immobilienangeboten können Immobilienagenturen die Lead-Generierung und -Umwandlung maximieren und Verkäufe und unterzeichnete Mietverträge steigern.

Bessere Kundenerfahrung

Salesforce ermöglicht es Maklern, effizientere und personalisierte Dienstleistungen während des gesamten Kundenlebenszyklus anzubieten, von Angeboten, die auf die individuellen Bedürfnisse von Käufern zugeschnitten sind, bis hin zur schnelleren Lösung von Fällen durch Automatisierung des Supports und Koordinierung von Außendienstteams. So können Immobilienverwaltungsunternehmen stärkere, langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Geringere Arbeitsbelastung

Dank der Automatisierungsfunktionen von Salesforce können Immobilienmakler, Vermarkter, Buchhalter und andere Fachleute von zeitraubenden Büroarbeiten wie dem Abrufen von Daten, dem Erstellen von Werbeinhalten oder dem Aufsetzen von Verträgen befreit werden.

Praktische Beispiele für die Einführung von Salesforce in der Immobilienbranche

+ 15%

Umrechnungskurs

Eines der führenden Unternehmen für die Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Großbritannien wandte sich an Itransition, um sein veraltetes und schlecht integriertes CRM-Toolkit durch eine neue, auf Salesforce basierende Lösung zu ersetzen. Unser Team erstellte benutzerdefinierte Seiten und Geschäftslogik und integrierte die Plattform mit Tools von Drittanbietern wie DocuSign und CheckFront, um die Anforderungen von Bruntwood an die Automatisierung von Verkaufsprozessen und das Management von Mieterbeziehungen zu erfüllen. Die daraus resultierende CRM-Funktionalität umfasst die Lead-Qualifizierung, die Planung von Objektbesuchen, die Erstellung von Angeboten auf der Grundlage der aggregierten Vertragshistorie der Kunden sowie die Aufnahme von Mietern.

5,000+

Listungen bewertet über Einstein AI

Salesforce-Lösung mit Analyse- und Automatisierungsfunktionen für ERA Belgien

Die belgische Niederlassung von ERA hat eine maßgeschneiderte Salesforce-Lösung eingeführt, um die Immobilien- und Kundendaten ihres Immobilienportals zu analysieren und zeitaufwändige manuelle Aufgaben zu automatisieren. Die Lösung ermöglicht es Maklern, Angebote auf der Grundlage von Metriken wie Immobilientyp und Belegungsrate zu personalisieren. Sie unterstützt sie auch bei der Planung von Immobilienbesichtigungen mit Kunden, um die Ausfallzeiten zwischen den Terminen zu minimieren. Darüber hinaus kann Salesforce Einstein AI Angebote auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs zum Angebotspreis bewerten und Immobilien mit schleppendem Verkauf kennzeichnen, die möglicherweise eine Preisanpassung benötigen.

35,000+

Ausgelieferte Häuser

Cloud Salesforce CRM mit erweiterten Vertriebsfunktionen für DAMAC Properties

Ein großes, in Dubai tätiges Immobilienentwicklungsunternehmen entschied sich für Salesforce als hochgradig skalierbare, cloudbasierte CRM-Lösung, auf die seine im Ausland tätigen Makler problemlos zugreifen können. Die Plattform ermöglicht es den Maklern, auf einen Bestand aktueller Immobilienangebote zuzugreifen und Kundeninteraktionen (Anrufe, E-Mails usw.) zu analysieren, um Kunden mit den für sie interessanten Immobilien zusammenzubringen. Die Makler können auch direkt von Salesforce aus Anrufe tätigen oder mehrere ausgehende Anrufe automatisch durch ein Predictive-Dialing-System platzieren lassen. Für Bewohner und Eigentümer hat DAMAC eine Salesforce-gestützte Facility-Management-Plattform implementiert, die rund um die Uhr immobilienbezogene Updates sendet und einen Service Desk zur Verwaltung von Wartungsanfragen und anderen Problemen bereitstellt.

+ 15%

Umrechnungskurs

Eines der führenden Unternehmen für die Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Großbritannien wandte sich an Itransition, um sein veraltetes und schlecht integriertes CRM-Toolkit durch eine neue, auf Salesforce basierende Lösung zu ersetzen. Unser Team erstellte benutzerdefinierte Seiten und Geschäftslogik und integrierte die Plattform mit Tools von Drittanbietern wie DocuSign und CheckFront, um die Anforderungen von Bruntwood an die Automatisierung von Verkaufsprozessen und das Management von Mieterbeziehungen zu erfüllen. Die daraus resultierende CRM-Funktionalität umfasst die Lead-Qualifizierung, die Planung von Objektbesuchen, die Erstellung von Angeboten auf der Grundlage der aggregierten Vertragshistorie der Kunden sowie die Aufnahme von Mietern.

5,000+

Listungen bewertet über Einstein AI

Salesforce-Lösung mit Analyse- und Automatisierungsfunktionen für ERA Belgien

Die belgische Niederlassung von ERA hat eine maßgeschneiderte Salesforce-Lösung eingeführt, um die Immobilien- und Kundendaten ihres Immobilienportals zu analysieren und zeitaufwändige manuelle Aufgaben zu automatisieren. Die Lösung ermöglicht es Maklern, Angebote auf der Grundlage von Metriken wie Immobilientyp und Belegungsrate zu personalisieren. Sie unterstützt sie auch bei der Planung von Immobilienbesichtigungen mit Kunden, um die Ausfallzeiten zwischen den Terminen zu minimieren. Darüber hinaus kann Salesforce Einstein AI Angebote auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs zum Angebotspreis bewerten und Immobilien mit schleppendem Verkauf kennzeichnen, die möglicherweise eine Preisanpassung benötigen.

35,000+

Ausgelieferte Häuser

Cloud Salesforce CRM mit erweiterten Vertriebsfunktionen für DAMAC Properties

Ein großes, in Dubai tätiges Immobilienentwicklungsunternehmen entschied sich für Salesforce als hochgradig skalierbare, cloudbasierte CRM-Lösung, auf die seine im Ausland tätigen Makler problemlos zugreifen können. Die Plattform ermöglicht es den Maklern, auf einen Bestand aktueller Immobilienangebote zuzugreifen und Kundeninteraktionen (Anrufe, E-Mails usw.) zu analysieren, um Kunden mit den für sie interessanten Immobilien zusammenzubringen. Die Makler können auch direkt von Salesforce aus Anrufe tätigen oder mehrere ausgehende Anrufe automatisch durch ein Predictive-Dialing-System platzieren lassen. Für Bewohner und Eigentümer hat DAMAC eine Salesforce-gestützte Facility-Management-Plattform implementiert, die rund um die Uhr immobilienbezogene Updates sendet und einen Service Desk zur Verwaltung von Wartungsanfragen und anderen Problemen bereitstellt.

+ 15%

Umrechnungskurs

Eines der führenden Unternehmen für die Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Großbritannien wandte sich an Itransition, um sein veraltetes und schlecht integriertes CRM-Toolkit durch eine neue, auf Salesforce basierende Lösung zu ersetzen. Unser Team erstellte benutzerdefinierte Seiten und Geschäftslogik und integrierte die Plattform mit Tools von Drittanbietern wie DocuSign und CheckFront, um die Anforderungen von Bruntwood an die Automatisierung von Verkaufsprozessen und das Management von Mieterbeziehungen zu erfüllen. Die daraus resultierende CRM-Funktionalität umfasst die Lead-Qualifizierung, die Planung von Objektbesuchen, die Erstellung von Angeboten auf der Grundlage der aggregierten Vertragshistorie der Kunden sowie die Aufnahme von Mietern.

5,000+

Listungen bewertet über Einstein AI

Salesforce-Lösung mit Analyse- und Automatisierungsfunktionen für ERA Belgien

Die belgische Niederlassung von ERA hat eine maßgeschneiderte Salesforce-Lösung eingeführt, um die Immobilien- und Kundendaten ihres Immobilienportals zu analysieren und zeitaufwändige manuelle Aufgaben zu automatisieren. Die Lösung ermöglicht es Maklern, Angebote auf der Grundlage von Metriken wie Immobilientyp und Belegungsrate zu personalisieren. Sie unterstützt sie auch bei der Planung von Immobilienbesichtigungen mit Kunden, um die Ausfallzeiten zwischen den Terminen zu minimieren. Darüber hinaus kann Salesforce Einstein AI Angebote auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs zum Angebotspreis bewerten und Immobilien mit schleppendem Verkauf kennzeichnen, die möglicherweise eine Preisanpassung benötigen.

35,000+

Ausgelieferte Häuser

Cloud Salesforce CRM mit erweiterten Vertriebsfunktionen für DAMAC Properties

Ein großes, in Dubai tätiges Immobilienentwicklungsunternehmen entschied sich für Salesforce als hochgradig skalierbare, cloudbasierte CRM-Lösung, auf die seine im Ausland tätigen Makler problemlos zugreifen können. Die Plattform ermöglicht es den Maklern, auf einen Bestand aktueller Immobilienangebote zuzugreifen und Kundeninteraktionen (Anrufe, E-Mails usw.) zu analysieren, um Kunden mit den für sie interessanten Immobilien zusammenzubringen. Die Makler können auch direkt von Salesforce aus Anrufe tätigen oder mehrere ausgehende Anrufe automatisch durch ein Predictive-Dialing-System platzieren lassen. Für Bewohner und Eigentümer hat DAMAC eine Salesforce-gestützte Facility-Management-Plattform implementiert, die rund um die Uhr immobilienbezogene Updates sendet und einen Service Desk zur Verwaltung von Wartungsanfragen und anderen Problemen bereitstellt.

Salesforce-Integrationen mit Immobilienservices von Drittanbietern

Salesforce kann in die wichtigsten Immobilienportale, Marktplätze und Datenanbieter integriert werden, um relevante Informationen über Immobilien oder Markttrends (Verkäufe pro Gebiet, Durchschnittspreis usw.) zu sammeln.

Dienstleistungen rund um die Immobilie

Eingegebene Datentypen

  • Bewertung von Wohnungen
  • Schätzungen der Immobilienmiete
  • Fotos von Immobilien
  • Geschichte der Immobilienverkäufe
  • Daten zu Hypotheken
  • Daten aus der Nachbarschaft und der Gemeinde
  • Daten zu Fuß, mit dem Fahrrad und im Nahverkehr
  • Markttrend-Charts
  • Geokodierung und Lokalisierung

Die besten Lösungen für Immobilien auf AppExchange

Immobilienunternehmen, die mehr spezialisierte Funktionen benötigen, können sich an Salesforce AppExchange wenden. Dieser Marktplatz bietet Anwendungen von Drittanbietern, die die Funktionalität der Plattform erweitern, sowie vollwertige SaaS-CRM-Tools, die auf der Salesforce-Plattform basieren, nämlich dem PaaS-Service von Salesforce. Hier sind einige beliebte Optionen, die sich auf die Immobilienbranche konzentrieren. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Auswahl der besten Lösungen aus diesen und anderen Paketen oder Add-Ons entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen.

Propertybase

Eine CRM-Lösung mit immobilienspezifischen Funktionen für das Lead-Management (z. B. Lead-Aggregation von Zillow und automatischer Versand von Follow-up-E-Mails) und die Angebotsverwaltung (einschließlich einheitlicher Suche in mehreren MLS-Datenbanken).
Preisgestaltung
Ab $79 pro Benutzer pro Monat

AscendixRE

Ein CRM-System für gewerbliche Immobilienunternehmen und -makler mit umfangreichen Funktionen für das Kontakt- und Lead-Management, einschließlich der Erstellung von Interessentenlisten und gezieltem E-Mail-Marketing.
Preisgestaltung
Ab $79 pro Benutzer pro Monat

Linke Hauptseite REI

Ein Salesforce-basiertes Immobilien-CRM-System, das Maklern vorkonfigurierte Dashboards, automatisierte E-Mail-Marketing-Tools und andere Funktionen zur Optimierung der Lead-Akquisition und -Verteilung bietet.
Preisgestaltung
Ab $50 pro Benutzer und Monat

Zillow Home Value Connector

Ein Vertriebsintelligenz-Tool, mit dem Immobilienexperten die Hausbewertungen von Zillow Zestimate und andere Immobilienmetriken direkt von den Lead-, Konto- oder Kontaktdetailseiten in Salesforce aus überwachen können.
Preisgestaltung
Kostenlose Anwendung

Formstack-Dokumente

Ein Add-on, mit dem Vertriebsteams automatisch verschiedene Dokumente erstellen können, darunter Angebote, Kostenvoranschläge, Verträge, Quittungen und Berichte, die auf den Daten von Salesforce basieren.
Preisgestaltung
Ab 92 $ pro Benutzer und Monat

Asperato. Zahlungen gelöst.

Ein Add-on, mit dem Ihr Immobilienunternehmen Zahlungen, die über mehrere Gateways wie Braintree, Paypal und Stripe ausgeführt werden, direkt von Salesforce aus erfassen und verfolgen kann.
Preisgestaltung
Ab £480 pro Unternehmen und Monat

Unsere Salesforce-Dienstleistungen

Als zertifizierter Salesforce-Partner mit Erfahrung im Immobilienbereich kann Itransition Sie beim Aufbau und der Einführung einer Salesforce-basierten Lösung unterstützen, die auf die Abläufe von Immobilienunternehmen zugeschnitten ist.

Salesforce services
  • Audit Ihres derzeitigen CRM-Systems, falls vorhanden
  • Definition von funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen
  • Auswahl einer geeigneten Salesforce-Edition und eines geeigneten Funktionsumfangs
  • Festlegung des Durchführungsplans und des Budgets
  • Unterstützung während des gesamten Konfigurations- und Anpassungsprozesses
  • Integrations- und Migrationsberatung
  • Benutzerschulung und -unterstützung
  • Konfiguration oder Anpassung der Salesforce-Lösung
  • Verbinden Sie Salesforce mit Ihrem Unternehmenssoftware-Ökosystem
  • Einsatz in der Unternehmensumgebung
  • QA und Benutzerakzeptanztests
  • Datenmigration von Ihrem alten CRM-System zu Salesforce
  • Integration der Geschäftslogik über Apex Web Services und Apex Callouts
  • Integration der Benutzeroberfläche
  • Integration von Daten

Itransition für nahtlose Salesforce-Einführung

Lassen Sie uns reden

Einführung von Salesforce zur Erfüllung der Anforderungen von Immobilien

Auch wenn die Standardfunktionalität von Salesforce nicht speziell auf die Immobilienbranche ausgerichtet ist, stellt seine bemerkenswerte Palette an CRM-Produkten und -Funktionen dennoch eine wertvolle Ergänzung für das digitale Toolkit von Immobilienmaklern dar. Darüber hinaus können die umfangreichen Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten in Kombination mit den auf AppExchange verfügbaren einbaufertigen Anwendungen und benutzerdefinierten Tools die Lücke zwischen dem allgemeinen Angebot von Salesforce und den Anforderungen von Immobilienunternehmen leicht schließen.

Um die besten Anpassungsmöglichkeiten für Ihr Immobiliengeschäftsszenario zu identifizieren und die Salesforce-Einführung zu optimieren, sollten Sie sich auf einen erfahrenen Partner wie Itransition verlassen.

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