Software für die Vermögensverwaltung

July 11, 2024

Home
Industrien
/de/finanzen
Software für die Vermögensverwaltung

Senior Quantitativer Analyst

Die Vermögensverwaltungssoftware hilft Finanzberatern, Investmentgesellschaften, Vermögensverwaltern und Privatanlegern, ihre Anlageportfolios zu optimieren, personalisierte Anlagestrategien zu erstellen und ihre Gewinne zu maximieren, während sie gleichzeitig Risiken minimiert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet.

Ob Sie eine separate Anwendung oder ein komplettes Vermögensverwaltungssystem benötigen, Itransition kann die Softwarelösung entsprechend Ihren Anforderungen implementieren. Mit einer massgeschneiderten Lösung können Sie eine Online-Präsenz als Vermögensverwaltungsgesellschaft aufbauen und wertvolle Erfahrungen für Anleger bieten.

Vermögensverwaltungssoftware: Marktübersicht

der prognostizierte Anteil von Vermögensverwaltungslösungen im Bereich Fintech bis 2026

Statista

des Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen für Portfolio-, Buchhaltungs- und Handelsmanagementlösungen

Globale Markteinblicke

die prognostizierte CAGR für das Robo-Advisory-Segment von 2022 bis 2027

PwC

Schematitel: Wealth Management Software Marktgröße, 2021 bis 2030 (USD Milliarden)
Datenquelle: visionresearchreports.com - Wealth Management Software Market

Arten von Vermögensverwaltungssoftware

Um die Erbringung von Finanzberatungs- und anderen Finanzdienstleistungen zu erleichtern, können Unternehmen verschiedene Arten von Softwarelösungen einsetzen, die von Tools zur Automatisierung spezifischer Arbeitsabläufe in der Vermögensverwaltung bis hin zu multifunktionalen Systemen reichen.

Software zur Portfolio-Verwaltung

Portfoliomanagement-Lösungen verfolgen Investitionen und automatisieren die Analyse der Portfolio-Performance und die Neugewichtung von Vermögenswerten, so dass Anleger ihre Vermögensverteilung optimieren und ihre Anlageziele leichter erreichen können. Die Anleger können die Algorithmen der Software nutzen, um verschiedene Risiken wie Marktabschwünge oder die Volatilität von Vermögenswerten zu berücksichtigen, um Verluste zu vermeiden und die Rendite zu maximieren.

Software für die Finanzplanung

Mit Hilfe von Finanzplanungssoftware können Nutzer ihr aktuelles Vermögen analysieren, erwartete Renditen berechnen und zukünftige finanzielle Verpflichtungen bewerten, um langfristige finanzielle Ziele festzulegen und zu erreichen. Diese Lösungen können automatische Finanzberatungen anbieten, die den Nutzern bei der Wahl einer optimalen Anlagestrategie und der Minimierung von Steuerverbindlichkeiten unter Einhaltung der Steuergesetze helfen.

Investitionsplattformen

Anlageplattformen bieten Anlegern einen bequemen und sicheren Zugang zu verschiedenen Anlagemöglichkeiten und die Möglichkeit, Handelsgeschäfte ohne Vermittler abzuwickeln. Diese Plattformen können vorgefertigte Anlagepläne für einzelne Anleger anbieten und den Nutzern bei der Auswahl einer Anlagestrategie, die am besten zu ihren Zielen passt, persönliche Beratung bieten.

Anlegerportale

Webportale für Anleger bieten den Anlegern einen sofortigen und sicheren Zugang zu ihren Finanzinformationen, Portfoliodetails und Berichten über die Portfolio-Performance. Portale können interaktive Dashboards und Selbstbedienungstools für die Registrierung, die Kontoverwaltung und die Verwaltung von Anlagetransaktionen enthalten, um die Anleger besser einzubinden und ihre Erfahrungen nahtlos und benutzerfreundlich zu gestalten.

Systeme zur Verwaltung des Kundenlebenszyklus (CLM)

CLM-Software unterstützt Finanzunternehmen bei der Automatisierung des Kundenmanagements, von der Akquise und dem Onboarding bis hin zum Service- und Kundenbindungsmanagement. CLM-Lösungen, die einen vollständigen Einblick in die Aktivitäten und Präferenzen von Anlegern bieten, ermöglichen es Fachleuten, auf der Grundlage umfassender Daten aus einheitlichen Kundenprofilen ein personalisiertes Angebot an Dienstleistungen anzubieten, was langfristig zur Kundenbindung beiträgt. Darüber hinaus trägt der Einsatz von CLM-Software für die laufende Überprüfung der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Customer Due Diligence, CDD) und die Überprüfung der Kundenidentität (Know-Your-Customer, KYC) dazu bei, geschäftliche und aufsichtsrechtliche Risiken zu minimieren.

Handels-Software

Handelssoftware ermöglicht den Kauf und Verkauf von Aktien, Rohstoffen, börsengehandelten Fonds (ETFs) und anderen Vermögenswerten über Webplattformen oder mobile Anwendungen. Ausgestattet mit Handelsalgorithmen, Risikomanagementfunktionen und Marktdatenintegrationen helfen diese Lösungen Händlern, ihre Portfolios zu optimieren und die Handelsergebnisse zu verbessern.

Blockchain-Lösungen

Mit der Blockchain-Technologie können Vermögensverwaltungsunternehmen und Händler Transaktionen mit Kryptowährungen, tokenisierten Vermögenswerten und nicht-fungiblen Token (NFTs) rationalisieren. Blockchain-Lösungen erleichtern die Nachverfolgung von Portfolios digitaler Vermögenswerte mit unveränderlichen Aufzeichnungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit beschleunigten KYC- und Anti-Geldwäsche-Verfahren (AML).

Software für die Investitionsrechnung

Buchhaltungssoftware automatisiert routinemäßige Buchhaltungsaufgaben im Zusammenhang mit Investitionen, einschließlich der Berechnung von Erträgen und Steuern, Auszahlungen und Finanzberichten über Gewinne und Verluste. Diese Lösungen unterstützen in der Regel mehrere Buchhaltungsmethoden je nach Anlageklasse, um alle Anlageerträge zu erfassen und die Transparenz der Transaktionen zu gewährleisten.

Werkzeuge für die Finanzanalyse

Finanzanalyselösungen helfen bei der Analyse der Leistung von Portfolios im Vergleich zu verschiedenen Benchmarks, um deren Stärken und Schwächen zu ermitteln. Nutzer können Kursschwankungen von Vermögenswerten verfolgen, die Marktdynamik erforschen und Finanztrends prognostizieren, um ausgewogene Portfolios und effiziente Handelsstrategien zu erstellen.

Book of Record (BOR)-Systeme

Die Plattformen Accounting Book of Record (ABOR), Investment Book of Record (IBOR) und Performance Book of Record (PBOR) gewährleisten die Genauigkeit und Vollständigkeit der Portfoliodaten und bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Positionen und Transaktionen der Portfoliokomponenten. Diese erhöhte Transparenz der Anlagedaten trägt dazu bei, die Front-to-Back-Vermögensverwaltung zu rationalisieren, die Anlageentscheidungen zu verbessern und die operativen Risiken zu verringern.

Rationalisierung der Vermögensverwaltung mit effizienter Software

Zu Itransition wechseln

Funktionalität für ein hervorragendes Investitionserlebnis

Die Wahl des Funktionsumfangs einer Vermögensverwaltungslösung hängt von Ihren Geschäftszielen, Kundenbedürfnissen, gesetzlichen Anforderungen und Markttrends ab. Im Folgenden finden Sie einige Funktionen, die dazu beitragen, dass Ihre Lösung ein hervorragendes Benutzererlebnis bietet und sich von anderen Lösungen abhebt.

Einheitliches Kundenprofil

Analyse der persönlichen Daten, Lebensereignisse, finanziellen Details und Anlageportfolios der Nutzer, um die Inhalte auf ihre Präferenzen abzustimmen, die Kommunikation anzupassen und jedem Nutzer personalisierte Dienstleistungen anzubieten

Know-your-customer (KYC)

Überprüfung der Identität der Kunden, Bewertung ihrer Risikotoleranz, Verifizierung der Herkunft der Gelder und Durchführung von Untersuchungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), um Betrug zu verhindern und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten

Benachrichtigungen und Alarme

Automatische Benachrichtigungen, z. B. über Marktveränderungen in Echtzeit oder verdächtige Aktivitäten, die die Nutzer auf dem Laufenden halten und ihnen helfen, Investitionsmöglichkeiten zu nutzen und böswillige Handlungen zu verhindern

Zahlungen

Ermöglichung von Transaktionen über integrierte Zahlungsgateways, die es den Nutzern ermöglichen, schnell und sicher Geld zu überweisen, ohne dass sie andere Apps verwenden oder physische Büros aufsuchen müssen

Konto-Aggregation

Sichere Verknüpfung der Finanzkonten der Kunden (einschließlich Bank-, Makler- oder Hypothekenkonten) mit der Vermögensverwaltungslösung, um einen ganzheitlichen Überblick über die finanzielle Situation der Kunden und wertvolle Erkenntnisse für bessere Anlageentscheidungen zu gewinnen

Berichterstattung

Erleichterung der planmäßigen und Ad-hoc-Berichterstattung, um den Nutzern wertvolle Einblicke in die Leistung des Anlageportfolios, die Risiken und die Markttrends zu geben, damit sie die Fortschritte bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele verfolgen und ihre Anlagestrategien optimieren können

Globaler Zugang und Mobilität

Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Ihre Produkte/Dienstleistungen von jedem Ort der Welt aus über bevorzugte Kanäle wie ein Webportal oder eine mobile App zu nutzen, um besser auf ihre Bedürfnisse einzugehen und Engagement und Vertrauen zu fördern

News Feeds

Bereitstellung von Informationen von zuverlässigen Marktdatenanbietern und Finanzinstituten, um Vermögensverwalter, Finanzberater und Anleger über die neuesten Markttrends zu informieren und ihnen zu helfen, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen

Kunden-Spotlight

Mit 15 Jahren Erfahrung in der Finanzsoftware-Entwicklung ist Itransition ein verlässlicher Technologiepartner für zahlreiche Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Sehen Sie sich einige unserer Erfolgsgeschichten aus unserem Wealthtech-Portfolio an.

Entwicklung eines Ökosystems für die Verwaltung von Anlageportfolios

Investitionen in Milliardenhöhe

angezogen

Entwicklung eines Ökosystems für die Verwaltung von Anlageportfolios

Ein großer US-amerikanischer Anbieter von Online-Investmenttools hat sich mit Itransition zusammengetan, um ein Ökosystem zur Verfolgung und Verwaltung von Investmentportfolios zu entwickeln. Die Plattform bietet benutzerdefinierte Algorithmen und Handelsstrategietests, die den Anlegern helfen, die Rentabilität ihrer Investitionen zu steigern.

Entwicklung von Handelsplattform-Software

3x

Wachstum der Benutzerbasis

Entwicklung von Handelsplattform-Software

Wir halfen einem Anleihehandelsdienst dabei, ein MVP in eine vollwertige Lösung zu verwandeln, die aus zwei mobilen Apps besteht. Unser Team hat die UX der Apps verbessert und ihre Funktionalität erheblich erweitert und dabei die Einhaltung der Branchenstandards sichergestellt.

Entwicklung einer Plattform für den Austausch von Kryptowährungen

5+ Bitcoin-Börsen

in einer einzigen Lösung

Entwicklung einer Plattform für den Austausch von Kryptowährungen

Unser Team lieferte eine benutzerfreundliche Webplattform, die die Bitcoin-Börsenkonten der Endnutzer über eine einzige Schnittstelle verbindet und ihnen den Handel zu den besten Wechselkursen ermöglicht. Außerdem haben wir die Projektinfrastruktur in die Cloud migriert und eine automatisierte Infrastrukturüberwachung eingerichtet.

Investitionen in Milliardenhöhe

angezogen

Entwicklung eines Ökosystems für die Verwaltung von Anlageportfolios

3x

Wachstum der Benutzerbasis

Entwicklung von Handelsplattform-Software

5+ Bitcoin-Börsen

in einer einzigen Lösung

Entwicklung einer Plattform für den Austausch von Kryptowährungen

Investitionen in Milliardenhöhe

angezogen

Entwicklung eines Ökosystems für die Verwaltung von Anlageportfolios

3x

Wachstum der Benutzerbasis

Entwicklung von Handelsplattform-Software

5+ Bitcoin-Börsen

in einer einzigen Lösung

Entwicklung einer Plattform für den Austausch von Kryptowährungen

Herausforderungen bei der Entwicklung von Vermögensverwaltungssoftware

Sicherheit der Finanzdaten

Die Software für die Vermögensverwaltung muss die sensiblen Daten der Kunden schützen, z. B. Informationen über Bankkonten oder Anlageportfolios. Auf diese Weise können Vermögensverwalter die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen, Vertrauen bei den Kunden aufbauen und Reputationsverluste des Unternehmens verhindern.

Unternehmen sollten darauf achten, dass ihre Vermögensverwaltungs-Apps über solide Sicherheitsmechanismen verfügen, einschließlich Datenverschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Systeme zur Erkennung und Verhinderung von Eindringlingen. Bevor der Lösungsanbieter die Anwendung in der Produktionsumgebung bereitstellt, sollte er Penetrationstests durchführen. So lässt sich nachweisen, dass die Software keine Sicherheitslücken aufweist. Nachdem die Software in Betrieb genommen wurde, sollten Unternehmen sie regelmäßig mit Sicherheits-Patches aktualisieren und regelmäßige Sicherheits-Audits durchführen. Diese Maßnahmen ermöglichen es Experten, potenzielle Schwachstellen oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen.

Software-Integration mit anderen Systemen und Anwendungen

Da bei der Vermögensverwaltung Daten aus verschiedenen Quellen verarbeitet werden, ist die Gewährleistung eines kohärenten Datenflusses zur und von der Vermögensverwaltungsplattform für deren ordnungsgemäßen Betrieb unerlässlich.

Lösungsanbieter sollten robuste APIs, ESBs oder geeignete Middleware entwickeln, um einen nahtlosen Datenaustausch zwischen einer Vermögensverwaltungsplattform, anderen internen Systemen (wie CRM- oder Buchhaltungssoftware) und Diensten von Drittanbietern (wie Marktdatenanbietern) zu ermöglichen. Außerdem sollten Vermögensverwaltungsunternehmen ein Data-Governance-Framework entwickeln, um die Datenqualität, -konsistenz und -verfügbarkeit über verschiedene Systeme und Anwendungen hinweg sicherzustellen. In einem solchen Rahmenwerk werden Datenstandards festgelegt, Dateneigentums- und -verwaltungsprozesse eingerichtet und Datenvalidierungs- und -überprüfungsverfahren definiert.

Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften

Wenn ein Unternehmen die einschlägigen Vorschriften nicht einhält, führt dies zu Strafen und wirkt sich negativ auf das Endergebnis aus.

Das regulatorische Umfeld in der Finanzbranche entwickelt sich ständig weiter. Je nach Unternehmen und Softwaretyp können spezifische Anforderungen gelten. Dazu gehören KYC/AML-Vorschriften, SEC-Cybersicherheitsstandards und Anlegerschutzbestimmungen. Das Entwicklungsteam muss über ein hohes Maß an Kompetenz verfügen, um eine Vermögensverwaltungslösung im Einklang mit diesen Vorschriften zu erstellen. Wir empfehlen daher die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Softwareentwicklungsunternehmen, das nachweislich erfolgreiche Fintech-Projekte durchgeführt hat.

Druck des Marktes

Vermögensverwaltungsunternehmen sehen sich heute einem intensiven Wettbewerb auf dem Markt und steigenden Erwartungen der Kunden gegenüber. Diese Faktoren zwingen sie zu kontinuierlicher Innovation und zur Integration fortschrittlicher Technologien in ihre Vermögensverwaltungssoftware, um ihr Dienstleistungsangebot zu verbessern und auf dem Markt erfolgreich zu sein.

Um ihre Vermögensverwaltungssoftware zukunftssicher zu machen, empfehlen wir Unternehmen, ihre Lösungen von lokalen Servern in die Cloud zu verlagern. Die Migration in die Cloud gewährleistet die Skalierbarkeit der Software, die Flexibilität und den globalen Zugang für die Nutzer bei gleichzeitiger Senkung der IT-Infrastrukturkosten. Eine weitere Möglichkeit, den Herausforderungen des Marktes zu begegnen, besteht darin, eine Vermögensverwaltungslösung auf einer zuverlässigen Standardplattform aufzubauen. Plattformanbieter übernehmen die Integration innovativer Funktionen und die Wartung der Software und ermöglichen es den Unternehmen, Innovationen schneller voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.

KI für die Vermögensverwaltung

Schematitel: Die einflussreichsten GenAI-Anwendungen nach Meinung von Führungskräften in der Vermögensverwaltung
Datenquelle: ey.com - The transformation imperative: generative AI in wealth and asset management

9 von 10

Finanzberater glauben, dass KI ihnen helfen kann, ihren Geschäftsbestand organisch um mehr als 20 % zu steigern

Accenture

87%

mehr KI-Tools im Alltag nutzen wollen und bereit sind, Zeit in das Erlernen eines KI-basierten Prozesses und Tools zu investieren, wenn es einen klaren Nutzen gibt

Accenture

64%

der Führungskräfte im Finanzdienstleistungssektor planen, in den nächsten 6-12 Monaten ein Budget für KI bereitzustellen

KPMG

Wichtigste Vorteile und Anwendungen

Algorithmen der künstlichen Intelligenz können große Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten verarbeiten und so Finanzberatern und Vermögensverwaltern helfen, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, Anlagestrategien zu verbessern und Abläufe zu beschleunigen. Darüber hinaus können KI-gestützte Lösungen aufschlussreiche, personalisierte Inhalte bereitstellen, die fundiertere Entscheidungen unterstützen und einen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen.

Auf der Grundlage unserer fundierten KI-Expertise können wir KI-Modelle programmieren, trainieren und in Ihre Vermögensverwaltungssoftware integrieren, um deren Fähigkeiten zu verbessern und ein differenziertes Kundenerlebnis zu bieten.

Personalisierte Finanzberater

KI-gesteuerte Robo-Advisors können auf der Grundlage der finanziellen Ziele, des Zeithorizonts und der Risikotoleranz des Anlegers personalisierte Anlageempfehlungen generieren, die es Vermögensverwaltungsunternehmen ermöglichen, ihre Beratungsdienste zu skalieren und das Engagement der Anleger zu steigern.

Back- und Middle-Office-Automatisierung

Mit Hilfe von KI können Vermögensverwaltungsunternehmen viele zeitaufwändige und fehleranfällige manuelle Prozesse automatisieren (wie z. B. die Neugewichtung von Portfolios auf der Grundlage historischer und zukünftiger Marktveränderungen oder KYC-Prozesse mit automatisierter Datenanalyse und Betrugserkennung). Dies unterstützt eine schnellere Entscheidungsfindung und ermöglicht es den Managern, mehr Zeit für höherwertige Aktivitäten zu verwenden.

Risikomanagement

Durch den Einsatz von KI zur Analyse historischer Daten und Markttrends können Finanzberater potenzielle Risiken wie Inflation oder Kreditrisiken erkennen und widerstandsfähigere Anlagestrategien entwickeln.

Finanzanalyse & -prognose

Algorithmen des maschinellen Lernens können verborgene Muster und Korrelationen in großen Mengen von Finanz- und Marktdaten aufspüren sowie Anlageergebnisse und Markttrends vorhersagen und so genauere Anlageempfehlungen geben.

Sentiment-Analyse

NLP-gestützte Lösungen können textbasierte Quellen wie Nachrichtenartikel oder soziale Medien analysieren, um die öffentliche Meinung zu messen und Marktschwankungen zu erkennen, so dass Vermögensverwalter fundiertere Anlageentscheidungen treffen können.

Kundeneinführung

KI-Chatbots und virtuelle Assistenten können die notwendigen Informationen von neuen Kunden sammeln, den Nutzern die Plattform, ihre Funktionen und digitalen Tools vorstellen und ihnen bei der Auswahl eines optimalen Dienstes helfen, während sie ein natürliches, menschenähnliches Gespräch führen, wodurch die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter verringert und das Kundenerlebnis verbessert wird.

Unsere Software-Dienstleistungen für die Vermögensverwaltung

Beratung

Wir bieten Technologieberatung an, um Vermögensverwaltungsunternehmen bei der Konzeption ihrer künftigen Softwarelösung und der Auswahl geeigneter Technologien für deren Aufbau zu unterstützen. Unsere Experten erstellen einen schrittweisen Plan für die Software-Implementierung, überwachen den Implementierungsprozess und helfen den Unternehmen, mögliche Herausforderungen zu meistern.

Entwicklung & Anpassung

Unser Team liefert robuste Lösungen für die Vermögens- und Anlageverwaltung, indem es die für den jeweiligen Fall am besten geeignete Software-Entwicklungsmethodik anwendet und sich an die weltweit anerkannten Best Practices für die Software-Entwicklung und die Richtlinien für sichere Kodierung hält.

Wir können mit der Erstellung eines Minimum Viable Product (MVP) beginnen, um Unternehmen einen schnelleren Markteintritt zu ermöglichen und das Feedback von frühen Anwendern zu sammeln, und die Lösung schrittweise zu einem vollwertigen, wettbewerbsfähigen Produkt entwickeln.

Integration

Wir helfen Vermögensverwaltungsunternehmen dabei, ihre Softwarelösungen in die bestehenden IT-Umgebungen zu integrieren und reibungslose Verbindungen mit Diensten von Drittanbietern zu schaffen, um die Funktionalität der Software zu erweitern und gleichzeitig ihre Sicherheit zu bewahren.

Unser Prozess zur Bereitstellung von Vermögensverwaltungssoftware

Das Fintech-Entwicklungsteam von Itransition entwickelt Vermögensverwaltungssoftware von Anfang bis Ende und stellt regelmäßig Berichte und Software-Demos zur Verfügung, um Sie über den Projektfortschritt auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass sich das Produkt im Einklang mit Ihren Vorstellungen weiterentwickelt.

1

Analyse

Wir analysieren die Ziele Ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts und die Bedürfnisse der Endbenutzer und erfassen die Anforderungen an Ihre zukünftige Software.

2

Gestaltung

Wir skizzieren den Funktionsumfang der Software, entwerfen die Architektur, legen Integrationen fest, wählen einen geeigneten Tech-Stack und erstellen UX/UI-Mock-ups.

3

Planung

Wir erstellen eine Roadmap für die Software-Entwicklung, in der wir den Umfang des Projekts, die zu erbringenden Leistungen, den Zeitrahmen und das Budget festlegen, und planen die Entwicklungs- und Testaktivitäten.

4

Entwicklung

Wir führen Plattformkonfiguration und/oder -anpassung oder Front-End- und Back-End-Entwicklung durch und richten Software-Integrationen mit internen oder externen Systemen ein. Für KI-gesteuerte Software erstellen und trainieren wir KI-Modelle.

5

QA & Prüfung

Unser QA-Team führt umfassende Tests durch, um potenzielle Fehler zu beseitigen, die die Leistung oder Sicherheit der Software beeinträchtigen können, und um sicherzustellen, dass die Lösung die Anforderungen erfüllt.

6

Start

Wir stellen die Software in der Ziel-Cloud oder in der lokalen Produktionsumgebung bereit und führen nach der Bereitstellung Tests durch, um zu prüfen, ob die Software wie erwartet funktioniert.

7

Unterstützung und Wartung

Nach der Freigabe überwachen wir die Leistung Ihrer Lösung, beheben Probleme und nehmen auf der Grundlage Ihres Feedbacks kleinere Verbesserungen vor, damit Ihre Software weiterhin gut funktioniert und sicher ist.

Verwendete Technologien und Tools

Plattformen

Backend-Technologien

Front-End-Technologien

Cloud-Plattformen

Mobile Technologien

Blockchain

Transform wealth management with the right software

Transformation der Vermögensverwaltung mit der richtigen Software

Der technologische Fortschritt, die wachsende Zahl vermögender Privatkunden und die Verlagerung der Kundenpräferenzen auf digitale Kanäle veranlassen Finanzberater und Vermögensverwalter dazu, nach Tools zu suchen, die die Prozesse in der Vermögensverwaltung rationalisieren. Digitale Plattformen ermöglichen es Unternehmen, Vermögenswerte effektiver zu verwalten und ihren Kunden schnellere und individuellere Dienstleistungen zu bieten. Wenn Sie bereit sind, eine Softwarelösung für die Vermögensverwaltung zu implementieren, können Sie sich auf die Expertise von Itransition im Bereich Fintech-Softwareentwicklung und Beratung verlassen.

Implementieren Sie eine zuverlässige Vermögensverwaltungslösung ohne Risiko mit Itransition

Kontakt aufnehmen

FAQs

Welche Arten von Unternehmen können eine Vermögensverwaltungssoftware nutzen?

Verschiedene Arten von Unternehmen können vom Einsatz von Vermögensverwaltungssoftware profitieren. Dazu gehören Anlageverwaltungsunternehmen, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Finanzberatungsfirmen, Hedgefonds, börsengehandelte Fonds (ETFs), Investmentbanken und Private-Equity-Firmen.

Was sind die Vorteile einer Vermögensverwaltungssoftware?

Spezielle Lösungen, die die Vermögensverwaltung rationalisieren, können sowohl den Software-Anwendern als auch ihren Kunden zugute kommen.

Für Vermögensverwalter und Vermögensverwaltungsgesellschaften:

Steigerung der betrieblichen Effizienz und Kosteneffizienz durch Automatisierung manueller Prozesse
Datengestützte Entscheidungen
Größere Reichweite, die zu einer Erweiterung des Kundenstamms führen kann
Reduzierung der operationellen Risiken

Für Investoren:

Zugang zu vielfältigen Anlagemöglichkeiten
Finanzielle Ziele erreichen
Schnellerer Service
Persönliche Beratung
Komfortable Nutzung mit Fernzugriff rund um die Uhr

Was ist der Unterschied zwischen maßgeschneiderter Vermögensverwaltungssoftware und Standardplattformen?

Benutzerdefinierte Lösungen werden in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen des Unternehmens entwickelt. Daher erfordert die kundenspezifische Entwicklung hohe Vorabinvestitionen und ein Entwicklungsteam, das sich um die Implementierung, Wartung und Aktualisierung der Software kümmert.

Software von der Stange ist schneller zu implementieren, da sie über vorgefertigte Funktionen verfügt, die in der Regel die wichtigsten Geschäftsanforderungen abdecken. In der Regel sind solche Plattformen im Abonnement mit verschiedenen Preisplänen erhältlich. Die Anbieter der Plattformen kümmern sich um die Wartung der Software, liefern regelmäßig Software-Updates und bieten auf Wunsch Support. Solche Systeme können jedoch ein begrenztes Anpassungspotenzial haben und zusätzliche Kosten für erweiterte Funktionen verursachen. Einige Beispiele für Standardplattformen für die Vermögensverwaltung sind Microsoft Cloud for Financial Services und Salesforce Financial Services Cloud.

Kann ich Microsoft Cloud for Financial Services als Vermögensverwaltungslösung nutzen?

Microsoft Cloud for Financial Services bietet ein branchenspezifisches Datenmodell und Funktionen, die speziell für Vermögensverwalter und Finanzberater entwickelt wurden, darunter ein Kunden-Onboarding-Prozess und einheitliche Kundenprofile. Mit der Plattform können Sie eine maßgeschneiderte Vermögensverwaltungslösung erstellen, mit der Sie personalisierte Anlageerlebnisse bieten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten können.

Wie viel kostet die Entwicklung einer Vermögensverwaltungs-App?

Die endgültigen Kosten für die Entwicklung einer Vermögensverwaltungs-App hängen von vielen Faktoren ab, darunter die Anzahl und Komplexität der Funktionen, die Integrationen, der Technologie-Stack und die Zusammensetzung des Entwicklungsteams. Nach einer sorgfältigen Analyse Ihrer geschäftlichen Anforderungen und Ziele konzipieren unsere Experten die Lösung und skizzieren mögliche Technologieoptionen (benutzerdefinierte oder plattformbasierte Lösungen) im Rahmen Ihres Budgets. Wenn Sie eine grobe Schätzung für Ihr Projekt benötigen, wenden Sie sich an unsere Berater.

Welche Bereitstellungsoption sollte ich wählen?

Vermögensverwaltungsunternehmen können ihre Software vor Ort, in der Cloud oder in einer Kombination beider Modelle bereitstellen. Jeder Ansatz dient unterschiedlichen Zwecken, so dass Unternehmen je nach ihren Bedürfnissen die optimale Option wählen sollten.

Cloud-Bereitstellung

Hosting auf seriösen Cloud-Plattformen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud Platform (GCP)
Software kann für Endnutzer als Software as a Service (SaaS)
verfügbar sein.
Reduzierte Infrastruktur-Wartungskosten
Leicht skalierbare Ressourcen zur Unterstützung des Unternehmenswachstums
Globale Verfügbarkeit

Bereitstellung vor Ort

Die Vermögensverwaltungssoftware wird auf den internen Servern des Unternehmens installiert und verwaltet
Erfüllung der spezifischen Sicherheits- oder Compliance-Anforderungen des Unternehmens
Vollständige Kontrolle über die Software-Infrastruktur
Ein eigenes IT-Team ist erforderlich, das sich um die Wartung, die Sicherheit und die Upgrades der Software kümmert

Hybride Bereitstellung

Ein Teil der Softwarekomponenten wird in der Cloud gehostet, während andere vor Ort gewartet werden
Größere Flexibilität und Anpassbarkeit der Software mit Vorteilen aus beiden Modellen