Salesforce für Finanzdienstleistungen:
Funktionen, Erfolgsgeschichten und Vorteile

Salesforce für Finanzdienstleistungen: Funktionen, Erfolgsgeschichten und Vorteile

December 16, 2024

Funktionen der Salesforce Financial Services Cloud für verschiedene Branchen

Financial Services Cloud (manchmal auch als FSC bezeichnet) ist eine CRM-Lösung, die auf Salesforce Sales Cloud und Service Cloud aufbaut und um branchenspezifische Funktionen, Datenmodelle und Workflows erweitert wurde, um die Anforderungen der Finanzbranche zu erfüllen. Ihr Funktionsumfang umfasst thematische Funktionssätze, die die Kundenbeziehungsmanagement-Vorgänge in den drei Hauptsektoren der BFSI-Makrogruppe abdecken.

Diese Gruppe von Funktionen unterstützt Banken bei der Rationalisierung und Personalisierung des Lebenszyklus von Krediten und Hypotheken durch die Automatisierung von Selbstbedienungs- und agentengestützten Arbeitsabläufen. Dazu gehören die Einrichtung von Kreditprodukten und Antragsformularen, die Durchführung von Bonitätsprüfungen, die Überprüfung der Kreditwürdigkeit anhand von Qualifizierungsregeln, die Erstellung maßgeschneiderter Angebote für Kreditprodukte, die Berechnung von Kreditzahlungen auf der Grundlage von Antragsdaten (Einkommen, Ausgaben usw.) und die Genehmigung von Anträgen. Financial Services Cloud bietet darüber hinaus weitere CRM-Funktionen, die es Bankern ermöglichen, gezielte Marketingkampagnen zu starten, Kundeneinführungen wie KYC zu erleichtern, Kunden mit geeigneten Bankprodukten abzugleichen, die Dokumentenerstellung zu automatisieren und Überweisungen zu verwalten.

Geschäfts- und Privatkundengeschäft

Bildtitel: Dashboard zur Darlehensverwaltung
Bildquelle: salesforce.com

Mit diesem Funktionspaket können Versicherer ihre Verkäufe und Verträge verwalten. Zum Beispiel enthält es eine anpassbare Agentenkonsole, um die Verkaufsleistung nach Policentyp, monatlichen Verlängerungen und anderen KPIs zu verfolgen. Die Agenten können auch Interessen-Tags verwenden, um potenzielle Kunden nach ihrem Interesse an bestimmten Versicherungsprodukten zu klassifizieren. Darüber hinaus bietet Salesforce eine Komponente zur Verwaltung von Policen, mit der die Policen eines Accounts und die damit verbundenen Ansprüche überwacht werden können, sowie eine Ereigniskomponente, mit der wichtige Ereignisse im Leben von Versicherungsnehmern (z. B. ein Autokauf) verfolgt und kontextbezogene Aktionen (z. B. das Angebot einer Autoversicherung) erstellt werden können. Schließlich hilft Salesforce bei der Rationalisierung und Automatisierung von Aufgaben im Bereich der Versicherungsübernahme, einschließlich der Prämienberechnung, der Angebotskonfiguration und der Schadensbearbeitung, wie z. B. der FNOL-Annahme.

versicherungen

Bildtitel: Versicherungsantragsformular
Bildquelle: salesforce.com

Die Financial Services Cloud bietet Vermögensverwaltern und Asset Managern spezielle Funktionen für eine effektivere Beratung. Diese Fachleute können sich einen vollständigen Überblick über die Finanzkonten, Ziele, Beziehungen und Lebensereignisse oder Meilensteine jedes Kunden verschaffen, die Kunden entsprechend segmentieren und personalisierte Beratung anbieten. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung den Beratern, proaktive, datengesteuerte Finanzhilfe zu leisten und ihre Empfehlungsnetzwerke zu erweitern.

Vermögen und Vermögensverwaltung

Bildtitel: Dashboard zur Vermögensverwaltung
Bildquelle: salesforce.com

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Nützliche Finanzdienstleistungs-Cloud-Funktionen für alle Sektoren

Die Financial Services Cloud ergänzt ihre branchenspezifischen Fähigkeiten durch eine breite Palette von Funktionen, die für jede Art von BFSI-Organisation nützlich sein können.

Handlungsfähige Segmentierung
ähnliche Kundenprofile in Segmente zu gruppieren und sie mit maßgeschneiderten Initiativen anzusprechen
Filialleitung
zur Überwachung der Aktivitäten und Leistungen der verschiedenen Zweigstellen Ihres Unternehmens und zur Zuordnung von Kundendatensätzen zu bestimmten Zweigstellen
Engagement für Geschäftskunden
zur Erfassung von Details wie kontrollierende Parteien und Unternehmensstruktur für eine einfachere Aufnahme, einschließlich Screening-Prüfverfahren
Beschwerdemanagement
um Service-Agenten bei der Erfassung, Übermittlung und Verfolgung von Kundenbeschwerden über vorgefertigte Dashboards zu unterstützen
Zusammenfassung der Finanzkonten
effektive Beantwortung von Kundenanfragen durch eine einheitliche Ansicht von Konten, Transaktionen und Datensatzwarnungen
Verwaltung von Finanzgeschäften
Aufzeichnung der Vertragsbedingungen, des Stadiums, der Vertraulichkeitsstufe und anderer Informationen und Weitergabe an die relevanten Akteure
Finanzielle Pläne und Ziele
die Fortschritte der Kunden bei ihren finanziellen Zielen auf der Grundlage ihrer Finanzkonten zu verfolgen
KYC-Datenmodell
zur Erleichterung der Identitätsüberprüfung, Risikobewertung und Überprüfung von Konten, Kontakten und Leads
Rollups aufzeichnen
Zusammenführung von Kundendaten über alle ihre Unterlagen und Konten, einschließlich Versicherungspolicen, Bankkonten und Anlagekonten

Kommende Updates der Financial Services Cloud

Im Winter 2025 wird Salesforce die Financial Services Cloud um neue Funktionen erweitern, darunter fortschrittliche KI-Funktionen, die von Einstein unterstützt werden.

Bankwesen und Vermögensverwaltung

  • AI Autofill für Beschwerden

    Automatisches Ausfüllen von Falltiteln und -beschreibungen mit Daten, die aus Anrufen und Chats gesammelt wurden, um die Aufnahme von Beschwerden zu beschleunigen

  • Automatisch generierte Beschwerdezusammenfassungen

    um beschwerdebezogene Kommunikation schneller zu überprüfen

  • AI-Kundenzusammenfassungen

    Vermögensberater erhalten einen knappen Überblick über den finanziellen Status, die Pläne, Ziele, Lebensereignisse und Beziehungen eines Kunden

  • Kontextbezogene Warnungen

    Benachrichtigung von Bankern und Vermögensberatern über Geldflüsse, große Ausgaben, erreichte Ziele und andere Ereignisse

  • Faktenermittlung für die Vermögensverwaltung

    Bedürfnisse der Kunden, z. B. in Bezug auf die Risikotoleranz, einschätzen und maßgeschneiderte Finanzberatung anbieten

versicherungen

  • Zusammenfassungen von Konten und Forderungen

    Sofortige Erstellung mit KI auf der Grundlage der verfügbaren Geschäftsdaten

  • Data Cloud für Versicherungen

    Zur Konsolidierung von Daten aus Policen und Schadensfällen und zur gezielten Ansprache von Versicherungsnehmern mit automatisierten und personalisierten Maßnahmen zur Kundenbindung

Sektorunabhängige Veröffentlichungen

  • Business Relationship Plans

    Erstellt über vorgefertigte Vorlagen, um einen 360-Grad-Blick auf Ihre Kunden und deren Geschäftsentwicklung zu erhalten und potenzielle Chancen zu erkennen

  • Kundeneinblicke

    Einholung von Informationen von Interessengruppen zur Entwicklung effektiver Geschäftsstrategien im Einklang mit den Kundenzielen

Branchenunabhängige Salesforce-Produkte für Finanzdienstleister

Sales Cloud und Service Cloud sind generische Produkte, die als Grundlage für Financial Services Cloud dienen. Zusammen mit Marketing Cloud bilden sie den Eckpfeiler des CRM-Angebots von Salesforce und decken die drei wichtigsten kundenorientierten Geschäftsfunktionen ab. BFSI-Firmen können Financial Services Cloud-Benutzer und generische Cloud-Benutzer in derselben Salesforce-Organisation mischen, wenn sie beispielsweise Zugang zu marketing-spezifischen Funktionen benötigen.
Marketer können mit diesem Produkt gezielte Kampagnen starten, ihr Publikum mit in Echtzeit personalisierten Websites oder In-App-Journeys ansprechen, Marketing-KPIs überwachen und KI-gestützte Vorschläge zur Optimierung ihrer Medienpläne erhalten. Marketing Cloud umfasst auch Automatisierungsfunktionen, um die Lead-Segmentierung, den Versand von Engagement-Nachrichten und andere Aufgaben zu beschleunigen.
Dieses Produkt kann Unternehmen dabei helfen, das Engagement durch virtuelle Käuferassistenten und automatisierte Nachfassaktionen zu steigern, den Umsatzlebenszyklus durch CPQ-Funktionen und automatisierten Zahlungseinzug zu rationalisieren und die Produktivität des Vertriebsteams durch Echtzeit-Abschlusswarnungen und Kontoplanungsvorlagen zu erhöhen. Darüber hinaus bietet die Lösung Analysetools wie KPI-Dashboards, Umsatzprognosen und KI-gestützte Empfehlungen für die besten nächsten Vertriebsaktionen.
Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen, die Arbeitsbelastung des Supports durch automatische Fallverteilung, KI-Chatbots und Self-Service-Helpcenter zu verringern. Darüber hinaus stellt sie Support-Spezialisten mehrere Tools zur Verfügung, mit denen sie effizienter arbeiten können. Dazu gehören KI-generierte Empfehlungen für Wissensartikel zur schnelleren Lösung von Fällen, eingebettete Telefonie und Live-Chat zur Bereitstellung von Multi-Channel-Hilfe sowie Conversation Mining zur Identifizierung häufiger Kontaktgründe.

Praktische Beispiele für die Einführung von Salesforce im Finanzwesen

Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen

+75%

Produktivität der Kundenverwaltung

Ein auf Versicherungszahlungen spezialisiertes Finanzunternehmen hat sich mit Itransition zusammengetan, um ein Salesforce-basiertes CRM-System zu implementieren, mit dem Ziel, kundenorientierte Prozesse, die zuvor in Excel abgewickelt wurden, zu rationalisieren und zu automatisieren. Die daraus resultierende Lösung kombiniert Out-of-the-Box-Funktionen mit benutzerdefinierten Seiten, Komponenten und Workflows, um das Unternehmen bei der Speicherung von Kundeninformationen (Zahlungen, Nachverfolgungsfristen usw.), der Verfolgung von Leads und Opportunities, der Berechnung von Rentenzahlungen und der Erstellung genauer Angebote zu unterstützen.

Salesforce-gestützte digitale Plattform für Santander UK

4x

Zunahme der Kundengespräche pro Tag

Salesforce-gestützte digitale Plattform für Santander UK

Die britische Tochtergesellschaft der Banco Santander hat eine Salesforce-basierte Plattform eingeführt, um Geschäftskunden Beratungsdienste mit Schwerpunkt auf der internationalen Expansion anzubieten. Die Lösung mit dem Namen Santander Navigator ermöglicht es der Bank, Interaktions- und Registrierungsdaten von Kunden in einem einheitlichen CRM-Datensatz zu zentralisieren, ihre Herausforderungen und Chancen zu identifizieren und maßgeschneiderte Beratung anzubieten. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen diese Daten, um über die Marketing Cloud relevante Einladungen zu Veranstaltungen und Mitteilungen an die Abonnenten zu senden. Gleichzeitig können die Abonnenten über ein Community-Forum, das in der Experience Cloud gehostet wird, mit Relationship Managern, Branchenexperten und Gleichgesinnten interagieren.

Salesforce-basiertes CRM für die Vermögensverwaltung von RBC

Wochen → 24 min

Verkürzung der Einführungszeit für Kunden

Salesforce-basiertes CRM für die Vermögensverwaltung von RBC

Die Vermögensverwaltungsabteilung von RBC Capital Markets entschied sich für Salesforce, um die in mehreren Altsystemen gespeicherten Kundendaten über MuleSoft in eine einheitliche CRM-Lösung zu integrieren und mit den Verschlüsselungsfunktionen von Shield zu schützen. Das neue System bietet automatisierte Workflows für das Fallmanagement, um das Onboarding von Kunden zu optimieren, ein Kundenportal für den Selbstbedienungszugriff auf die jeweiligen Konten und ein Analyse-Dashboard, mit dem Finanzberater ihre Fälle und Portfolios überwachen können. Die Berater können auch KI-gestützte Kundeneinblicke und Empfehlungen erhalten, wie z. B. die Kontaktaufnahme mit einem vorrangigen Kunden, um ihre Konten optimal zu betreuen.

Salesforce-fähige Service-Plattform für PenFed

60%

Verformungsgeschwindigkeit im Servicefall

Salesforce-fähige Service-Plattform für PenFed

Die US-amerikanische Bundeskreditgenossenschaft PenFed hat eine auf der Financial Services Cloud basierende Plattform implementiert, um die Effizienz des Contact Centers zu steigern und zeitnahe Hilfe zu leisten. Die Lösung konsolidiert die Kontodaten der Mitglieder aus verschiedenen Systemen mit MuleSoft und stellt den Servicespezialisten konsistente, aktuelle Informationen zur Verfügung, um Kundenanfragen zu bearbeiten oder Aufgaben wie Kreditprüfungen effektiver zu erledigen. Darüber hinaus kann die Organisation nun Salesforce-Funktionen wie Einstein Bots zur Automatisierung von Routine-Supportfällen, Self-Service-Optionen, mit denen Kunden Kontostände oder andere Informationen abrufen können, und einen Live-Chat nutzen, um die Kommunikationskanäle für Kunden weiter auszubauen.

Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen

+75%

Produktivität der Kundenverwaltung

Ein auf Versicherungszahlungen spezialisiertes Finanzunternehmen hat sich mit Itransition zusammengetan, um ein Salesforce-basiertes CRM-System zu implementieren, mit dem Ziel, kundenorientierte Prozesse, die zuvor in Excel abgewickelt wurden, zu rationalisieren und zu automatisieren. Die daraus resultierende Lösung kombiniert Out-of-the-Box-Funktionen mit benutzerdefinierten Seiten, Komponenten und Workflows, um das Unternehmen bei der Speicherung von Kundeninformationen (Zahlungen, Nachverfolgungsfristen usw.), der Verfolgung von Leads und Opportunities, der Berechnung von Rentenzahlungen und der Erstellung genauer Angebote zu unterstützen.

Salesforce-gestützte digitale Plattform für Santander UK

4x

Zunahme der Kundengespräche pro Tag

Salesforce-gestützte digitale Plattform für Santander UK

Die britische Tochtergesellschaft der Banco Santander hat eine Salesforce-basierte Plattform eingeführt, um Geschäftskunden Beratungsdienste mit Schwerpunkt auf der internationalen Expansion anzubieten. Die Lösung mit dem Namen Santander Navigator ermöglicht es der Bank, Interaktions- und Registrierungsdaten von Kunden in einem einheitlichen CRM-Datensatz zu zentralisieren, ihre Herausforderungen und Chancen zu identifizieren und maßgeschneiderte Beratung anzubieten. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen diese Daten, um über die Marketing Cloud relevante Einladungen zu Veranstaltungen und Mitteilungen an die Abonnenten zu senden. Gleichzeitig können die Abonnenten über ein Community-Forum, das in der Experience Cloud gehostet wird, mit Relationship Managern, Branchenexperten und Gleichgesinnten interagieren.

Salesforce-basiertes CRM für die Vermögensverwaltung von RBC

Wochen → 24 min

Verkürzung der Einführungszeit für Kunden

Salesforce-basiertes CRM für die Vermögensverwaltung von RBC

Die Vermögensverwaltungsabteilung von RBC Capital Markets entschied sich für Salesforce, um die in mehreren Altsystemen gespeicherten Kundendaten über MuleSoft in eine einheitliche CRM-Lösung zu integrieren und mit den Verschlüsselungsfunktionen von Shield zu schützen. Das neue System bietet automatisierte Workflows für das Fallmanagement, um das Onboarding von Kunden zu optimieren, ein Kundenportal für den Selbstbedienungszugriff auf die jeweiligen Konten und ein Analyse-Dashboard, mit dem Finanzberater ihre Fälle und Portfolios überwachen können. Die Berater können auch KI-gestützte Kundeneinblicke und Empfehlungen erhalten, wie z. B. die Kontaktaufnahme mit einem vorrangigen Kunden, um ihre Konten optimal zu betreuen.

Salesforce-fähige Service-Plattform für PenFed

60%

Verformungsgeschwindigkeit im Servicefall

Salesforce-fähige Service-Plattform für PenFed

Die US-amerikanische Bundeskreditgenossenschaft PenFed hat eine auf der Financial Services Cloud basierende Plattform implementiert, um die Effizienz des Contact Centers zu steigern und zeitnahe Hilfe zu leisten. Die Lösung konsolidiert die Kontodaten der Mitglieder aus verschiedenen Systemen mit MuleSoft und stellt den Servicespezialisten konsistente, aktuelle Informationen zur Verfügung, um Kundenanfragen zu bearbeiten oder Aufgaben wie Kreditprüfungen effektiver zu erledigen. Darüber hinaus kann die Organisation nun Salesforce-Funktionen wie Einstein Bots zur Automatisierung von Routine-Supportfällen, Self-Service-Optionen, mit denen Kunden Kontostände oder andere Informationen abrufen können, und einen Live-Chat nutzen, um die Kommunikationskanäle für Kunden weiter auszubauen.

Salesforce CRM für eine Agentur für Versicherungsübernahmen

+75%

Produktivität der Kundenverwaltung

Ein auf Versicherungszahlungen spezialisiertes Finanzunternehmen hat sich mit Itransition zusammengetan, um ein Salesforce-basiertes CRM-System zu implementieren, mit dem Ziel, kundenorientierte Prozesse, die zuvor in Excel abgewickelt wurden, zu rationalisieren und zu automatisieren. Die daraus resultierende Lösung kombiniert Out-of-the-Box-Funktionen mit benutzerdefinierten Seiten, Komponenten und Workflows, um das Unternehmen bei der Speicherung von Kundeninformationen (Zahlungen, Nachverfolgungsfristen usw.), der Verfolgung von Leads und Opportunities, der Berechnung von Rentenzahlungen und der Erstellung genauer Angebote zu unterstützen.

Salesforce-gestützte digitale Plattform für Santander UK

4x

Zunahme der Kundengespräche pro Tag

Salesforce-gestützte digitale Plattform für Santander UK

Die britische Tochtergesellschaft der Banco Santander hat eine Salesforce-basierte Plattform eingeführt, um Geschäftskunden Beratungsdienste mit Schwerpunkt auf der internationalen Expansion anzubieten. Die Lösung mit dem Namen Santander Navigator ermöglicht es der Bank, Interaktions- und Registrierungsdaten von Kunden in einem einheitlichen CRM-Datensatz zu zentralisieren, ihre Herausforderungen und Chancen zu identifizieren und maßgeschneiderte Beratung anzubieten. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen diese Daten, um über die Marketing Cloud relevante Einladungen zu Veranstaltungen und Mitteilungen an die Abonnenten zu senden. Gleichzeitig können die Abonnenten über ein Community-Forum, das in der Experience Cloud gehostet wird, mit Relationship Managern, Branchenexperten und Gleichgesinnten interagieren.

Salesforce-basiertes CRM für die Vermögensverwaltung von RBC

Wochen → 24 min

Verkürzung der Einführungszeit für Kunden

Salesforce-basiertes CRM für die Vermögensverwaltung von RBC

Die Vermögensverwaltungsabteilung von RBC Capital Markets entschied sich für Salesforce, um die in mehreren Altsystemen gespeicherten Kundendaten über MuleSoft in eine einheitliche CRM-Lösung zu integrieren und mit den Verschlüsselungsfunktionen von Shield zu schützen. Das neue System bietet automatisierte Workflows für das Fallmanagement, um das Onboarding von Kunden zu optimieren, ein Kundenportal für den Selbstbedienungszugriff auf die jeweiligen Konten und ein Analyse-Dashboard, mit dem Finanzberater ihre Fälle und Portfolios überwachen können. Die Berater können auch KI-gestützte Kundeneinblicke und Empfehlungen erhalten, wie z. B. die Kontaktaufnahme mit einem vorrangigen Kunden, um ihre Konten optimal zu betreuen.

Salesforce-fähige Service-Plattform für PenFed

60%

Verformungsgeschwindigkeit im Servicefall

Salesforce-fähige Service-Plattform für PenFed

Die US-amerikanische Bundeskreditgenossenschaft PenFed hat eine auf der Financial Services Cloud basierende Plattform implementiert, um die Effizienz des Contact Centers zu steigern und zeitnahe Hilfe zu leisten. Die Lösung konsolidiert die Kontodaten der Mitglieder aus verschiedenen Systemen mit MuleSoft und stellt den Servicespezialisten konsistente, aktuelle Informationen zur Verfügung, um Kundenanfragen zu bearbeiten oder Aufgaben wie Kreditprüfungen effektiver zu erledigen. Darüber hinaus kann die Organisation nun Salesforce-Funktionen wie Einstein Bots zur Automatisierung von Routine-Supportfällen, Self-Service-Optionen, mit denen Kunden Kontostände oder andere Informationen abrufen können, und einen Live-Chat nutzen, um die Kommunikationskanäle für Kunden weiter auszubauen.

Vorteile der Salesforce-Einführung für das Finanzwesen

Optimierte Speicherung von Finanzdaten
wie z. B. die Beschäftigung von Kreditantragstellern oder die Deckung von Versicherungsprodukten, aufgrund der Verfügbarkeit von branchenspezifischen Datenmodellen und entsprechenden Objekten und Feldern
Nahtlose Automatisierung von Finanzprozessen
über vorgefertigte Workflows für Hypothekenanträge, die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen und andere branchenspezifische Verfahren
Intuitiver Zugang zu Finanzdaten
und andere relevante Informationen mit Funktionen wie Konsolen für Versicherungsvertreter oder Dashboards für das Beschwerdemanagement
Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften
mit Funktionen wie Shield zur Datenverschlüsselung und Compliant Data Sharing zur Kontrolle der gemeinsamen Nutzung von Finanzdaten in Ihrem Unternehmen
Verbesserte Entscheidungsfindung und operative Effizienz
durch KI-Funktionen, die verwertbare Erkenntnisse liefern und komplexe Finanzprozesse automatisieren, einschließlich Empfehlungen für die nächstbesten Maßnahmen und Service-Chatbots
Mehrere Integrationsmöglichkeiten
wie vorgefertigte Konnektoren auf MuleSoft oder dem AppExchange-Marktplatz, um Datenkonsistenz und eine einheitliche Kundensicht zu gewährleisten
Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
einschließlich AppExchange-Erweiterungspaketen und No-Code-Anpassungstools zur Änderung der standardmäßigen Salesforce-Funktionen

Unsere Salesforce-Services für das Finanzwesen

Our Salesforce services for finance
  • Audit Ihrer derzeitigen CRM-Lösung, falls vorhanden
  • Übersicht über die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an das neue CRM
  • Auswahl der Salesforce Edition und des Funktionsumfangs
  • Roadmapping und Budgetierung des Implementierungsprojekts
  • Beratung zu Konfiguration, Anpassung und Integration
  • Benutzerschulung und Unterstützung
  • Salesforce-Konfiguration und -Anpassung
  • Integration in Ihr Software-Ökosystem
  • QA und Benutzerakzeptanztests
  • Salesforce-Bereitstellung in der Produktion
  • Datenmigration von Ihrem alten CRM und anderen Systemen zu Salesforce

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Eine solide Wahl für Ihre CRM-Anforderungen

Muss Ihr Unternehmen persönliche Daten konsolidieren, um jedes Kundenerlebnis individuell zu gestalten und die Kundenbeziehungen zu stärken, während gleichzeitig sensible Informationen in einem regulierten Bereich wie dem Finanzwesen geschützt werden müssen? Salesforce verspricht, diese gegensätzlichen Anforderungen dank einer großen Auswahl an kunden- und Compliance-orientierten Funktionen zu erfüllen.

Das, was Salesfrom von anderen Wettbewerbern abhebt, ist die schiere Menge an Funktionen, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurden und es zu einer äußerst flexiblen und umfassenden CRM-Lösung machen. Arbeiten Sie mit einem erfahrenen Partner wie Itransition zusammen, um Salesforce nahtlos zu implementieren und das Beste aus dieser beliebten Plattform herauszuholen.

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