Salesforce für Versicherungen: Funktionen, Produkte & Erfolgsgeschichten
18. April 2024
Salesforce bietet eine Reihe spezieller und allgemein verwendbarer Tools für Versicherungsunternehmen, die ein effizientes Kundenmanagement und -service ermöglichen und wichtige Back-End-Prozesse wie Underwriting, Schadensmanagement und Zahlungsabwicklung automatisieren.
Als Salesforce-Implementierer mit mehr als 10 Jahren Erfahrung unterstützen wir Versicherungsunternehmen bei der Einführung geeigneter Salesforce-Softwaresuites und stellen deren effizienten Betrieb durch Konfiguration oder Anpassung sicher.
Möglichkeiten der Financial Services Cloud für Versicherungen
Financial Services Cloud for Insurance ist ein spezialisiertes Salesforce-CRM für den Versicherungssektor. Es verfügt über spezielle Komponenten und ein branchenspezifisches Datenmodell bzw. ein Framework für die Organisation und Verwaltung versicherungsspezifischer Daten und umfasst Objekte, Felder, Beziehungen und Prozesse. Diese zentrale Salesforce-Lösung für Versicherung bietet umfassende Funktionen für die Verwaltung von Schadensfällen und Policen, das Kundenbeziehungsmanagement und die Geschäftsentwicklung im Versicherungswesen. Hier finden Sie eine Übersicht über die grundlegenden Funktionen und fortgeschritteneren Module.
Zusammenfassung von Datensätzen
Durch die Bereitstellung einer aggregierten Übersicht über die persönlichen Daten und Transaktionsdaten eines Versicherungsnehmers in allen seinen Datensätzen und Konten können Versicherungsunternehmen die Leistung von Versicherungsnehmern und Vertretern, Kennzahlen zu Versicherungsansprüchen wie Häufigkeit und Bearbeitungszeit sowie Kundenbeziehungen besser einschätzen.
Relationship Maps & Actionable Relationship Center
Visualisieren Sie die Beziehungen zwischen Versicherungsnehmern untereinander sowie zwischen Versicherungsvertretern und anderen Geschäftseinheiten in Karten und Diagrammen. So erhalten Sie ein besseres Verst ändnis der Beziehungsdynamik und können Empfehlungen und Up-Selling effektiver gestalten.
Komponenten für Policen, Veranstaltungen, Meilensteine & Lebensereignisse
So werden die Agenten dabei unterstützt, wichtige Ereignisse im Lebenszyklus von Policen und Versicherungsnehmern zu verfolgen und Aufgaben und Fristen einzuhalten (z. B. Kunden an das Ablaufdatum der Police zu erinnern, die Schadenregulierung zu überwachen usw.) und einen hervorragenden Kundendienst zu bieten.
Interesse Tags
Mit Hilfe von speziellen Tag-Komponenten können die Präferenzen und Interessen der Kunden in Bezug auf Versicherungsprodukte, Deckungsoptionen, finanzielle Ziele oder Lebensereignisse verfolgt und kategorisiert werden, um das Kundenerlebnis zu personalisieren und Ihre Produkte gezielter zu vermarkten.
FSCFinancialAccountsSummary
Mit dieser Zusammenfassung erhalten Versicherungsvertreter einen vollständigen Echtzeit-Überblick über die Finanzkonten und -transaktionen der Versicherungsnehmer an einem einzigen Ort.
Konsole für Versicherungsvertreter
Eine anpassbare Lightning-Konsolen-App mit mehreren Dashboards, Berichten und Metriken, die Unternehmen bei der Bewertung der Leistung ihrer Versicherungsvertriebe unterstützen.
Zusammenfassungen von Interaktionen
Durch die Zusammenfassung von Interaktionsdaten von Versicherungsnehmern aus verschiedenen Quellen (z. B. E-Mails, Telefonanrufe, Besprechungsnotizen usw.), die Organisation dieser Daten und die Bereitstellung von Interaktionszusammenfassungen erhalten Versicherungsvertreter eine umfassende Kundenhistorie für eine einheitlichere und effektivere Kommunikation.
Funktionen für spezifische Geschäftsanforderungen
Discovery Framework
Ein von OmniStudio unterstützter Ansatz, der die fragebogengestützte Datenerfassung bei den Stakeholdern von Versicherungsunternehmen fördert, um deren einzigartige Bedürfnisse und Herausforderungen zu verstehen und Fehler und Ineffizienzen im Zusammenhang mit der manuellen Datenerfassung zu vermeiden.
Aktionspläne
Ermöglicht die Erstellung von Vorlagen für sich wiederholende Aufgaben und automatisierte Aufgabensequenzen zur Rationalisierung von sich wiederholenden Prozessen und Arbeitsabläufen, z. B. in der Schadenbearbeitung und -untersuchung, bei der Erneuerung von Policen und im Underwriting.
Dokumentenverfolgung & Genehmigungen
Verwaltung der Lebenszyklen von Policen, Underwriting, Schadenbearbeitung, Verträgen und Vereinbarungen sowie Compliance-Dokumenten, einschließlich ihrer Erstellung, Einreichung, Genehmigung und Speicherung, um dokumentenzentrierte Prozesse in Versicherungsunternehmen zu rationalisieren.
Erweiterte Tools
Verwaltung von Versicherungsprodukten
Ermöglicht die umfassende Verwaltung von Versicherungsprodukten und -policen mit Hilfe der Verwaltung von Produktkatalogen, der Gestaltung von Deckungsbedingungen, der Konfiguration von Policenregeln und Tarifierungsalgorithmen sowie zusätzlicher FNOL- und Angebotsverwaltungsfunktionen.
Verwaltung von Versicherungspolicen
Verwaltung des gesamten Policen-Lebenszyklus mit Funktionen zur Unterstützung von Policenausstellung, Angebotserstellung, Prämienabrechnung und -einzug, Verlängerungen und Vermerken sowie Transaktionsverarbeitung und Funktionen zur Automatisierung des Policen-Workflows.
Management von Versicherungsansprüchen
Rationalisierung des gesamten Lebenszyklus von Ansprüchen, von der Aufnahme und Bearbeitung bis hin zur Kommunikation mit den Antragstellern und der Verwaltung der Zahlungen.
Filialleitung
Verwaltung und Koordinierung der Aktivitäten mehrerer Zweigstellen eines Versicherungsunternehmens, Verfolgung ihrer Leistung und Erleichterung ihrer effizienten Zusammenarbeit, um den Versicherungsnehmern standortübergreifend einen hervorragenden Service zu bieten.
FlexCard-basierte Richtlinie 360
Ermöglicht eine intuitivere und effektivere Verwaltung von Versicherungspolicen durch die Visualisierung von Policendetails, Deckungsinformationen, zugehörigen Dokumenten und anderen Informationen in einem kartenbasierten Format auf einen Blick.
Marketing Cloud Engagement
Eine Marketing-Cloud-Komponente zur Schaffung sinnvoller und personalisierter Interaktionen mit Versicherungsnehmern durch Segmentierung, Upselling und Cross-Selling sowie Kundenbindungs- und Re-Engagement-Funktionen.
Möchten Sie Ihre Versicherungsprozesse mit Salesforce automatisieren?
Salesforce-Suites für wichtige Akteure der Versicherungsbranche
Salesforce bietet speziell entwickelte Tools für die wichtigsten Versicherungssektoren an, die Unternehmen implementieren können, anstatt zwischen mehreren Salesforce-Produkten zu wählen, die ihren Anforderungen und Arbeitsabläufen entsprechen. Jede Suite schlägt Pakete von Salesforce Financial Services Cloud und anderen Produkten und Komponenten vor, die auf die effiziente Abwicklung spezifischer Versicherungsvorgänge, Verwaltungsabläufe und das Kundenbeziehungsmanagement ausgerichtet sind.
Agenturen & Makler
Salesforce for Agents & Brokerages, also Salesforce für Agenturen und Makler, umfasst Funktionen für die Verwaltung von Versicherungspolicen, die Schadensabwicklung und -verfolgung im Namen von Kunden, das Kunden-Onboarding und KI-gestützte Selbstbedienung sowie Marketing. Darüber hinaus wird die effiziente Verwaltung von Agenturen erleichtert, z. B. die Überprüfung von Versicherungsmaklern und Funktionen für Fusionen und Übernahmen, um die Zusammenarbeit mit einer neuen Partneragentur zu beginnen.
Lebens- & Rentenversicherungen
Diese Suite bietet Versicherungsunternehmen, die sich auf Lebens- und Rentenversicherungsprodukte spezialisiert haben, Funktionen für die Automatisierung des Underwritings, eine Quote-, Rate- & Apply-Lösung, die den Angebotsprozess rationalisiert, Marketingfunktionen für unabhängige Agenten und Makler sowie Kundenselbstbedienungs- und Onboarding-Tools.
Gruppenleistungen
Für Unternehmen, die Versicherungsleistungen für Gruppen anbieten, bietet Salesforce eine Suite mit Funktionen für die Automatisierung der Schadensbearbeitung, die Einreichung von Schadensmeldungen im Selbstbedienungsmodus, das Vertriebsmanagement für Makler und einzelne Vertreter sowie den Kundensupport durch Beschleunigung der Problemlösung und Kundenselbstbedienung.
Sach- & Haftpflichtversicherung
Unternehmen, die Sach- und Haftpflichtversicherungen anbieten, können eine spezielle Salesforce-Suite nutzen, die Funktionen für die Verwaltung von Policen und Schadensfällen, die Automatisierung des Underwriting-Prozesses, Omnichannel-Kundenbindung und effizienten Support sowie die Integration, Schulung und Leistungsüberwachung von Agenten und Maklern umfasst.
Andere Salesforce-Produkte für Versicherungsunternehmen
Zwar bietet Financial Services Cloud for Insurance viele Funktionen, die über die Abwicklung von Versicherungsgeschäften hinausgehen, die Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement sind jedoch noch nicht umfassend genug, um die Anforderungen der Vertriebs- und Marketingabteilungen vollständig zu erfüllen. Daher sollten Versicherungsunternehmen, die so viele Geschäftsfunktionen wie möglich mit Salesforce abdecken möchten, in Erwägung ziehen, einige Produkte separat einzuführen.
Sales Cloud
Sales Cloud ermöglicht es den Vertriebsteams von Versicherungen, eine maßgeschneiderte Vertriebspipeline einzurichten, Leads und Opportunities zu verfolgen und zu verwalten, genaue Vertriebsprognosen zu erstellen und Routineaufgaben mit Hilfe von regelbasierter Automatisierung zu rationalisieren.
Services Cloud
Dieses Tool ermöglicht einen effizienten Kundenservice mit einer zentralen Konsole für Agenten und Funktionen für ein effizientes und zügiges Fallmanagement, Wissensmanagement, eine einheitliche kanalübergreifende Kommunikation sowie Selbstbedienungsportale für Kunden.
Marketing Cloud
Dieses Salesforce-Tool bietet Funktionen für Marketing-Automatisierung, E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, Werbung und Analysen und unterstützt die Marketingspezialisten von Versicherungsunternehmen bei der Personalisierung von Marketingkampagnen und der effizienten Kontaktaufnahme mit Versicherungsnehmern und zukünftigen Kunden über zahlreiche Kanäle.
CPQ
Salesforce CPQ bietet Versicherungsvertretern erweiterte Funktionen für die Konfiguration und Anpassung von Policen, die Verwaltung von Preisen und Rabatten auf Grundlage verschiedener Faktoren sowie die Automatisierung von Angeboten und Vertragsabschlüssen.
Um einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Salesforce und anderen Geschäftssystemen in ihrem IT-Ökosystem zu gewährleisten, können Versicherungsunternehmen ihre Versicherungslösung in andere Unternehmenssoftwarelösungen integrieren. Einer der zugänglichsten Integrationspfade ist die Suche nach speziellen vorgefertigten Lösungen auf dem AppExchange-Marktplatz von Salesforce. Wenn es keine passenden gibt, können Versicherungsunternehmen die Hilfe von Salesforce-Entwicklern in Anspruch nehmen, um mithilfe von Web Services oder MuleSoft Anypoint kundenspezifische Integrationslösungen zu erstellen. Nachfolgend finden Sie die gängigsten Integrationsoptionen für Salesforce-Versicherungslösungen.
Salesforce
Fakturierungs- &
Zahlungslösungen
ERP-Systeme
eSignatur-Software
Tools für die Zusammenarbeit
E-Commerce-Lösungen
BI-Plattformen
Bemerkenswerte Salesforce-Erfolgsgeschichten in der Versicherungsbranche
+54%
mehr Leads
CRM für ein Unternehmen für Versicherungsübernahmen
Itransition hat ein Salesforce CRM geliefert, das vollständig auf die Arbeitsabläufe des Unternehmens zugeschnitten ist und die Speicherung von Daten, die Verfolgung von Opportunities und Leads, die Erstellung von Angeboten und die Verfolgung von Zahlungen ermöglicht. Im Rahmen des Projekts haben wir auch die Daten von 80.000 Leads aus verstreuten Speichersystemen bereinigt und migriert.
-75%
Reduzierung der Zeit für die Verlustmeldung
СRM-Implementierung für Farmers Insurance
SalesforceFarmers Insurance hat ein Salesforce-basiertes System zur Beschleunigung von Schadensmeldungen und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit dem Service implementiert. Die von Salesforce bereitgestellten Einblicke halfen dem Unternehmen auch bei der Optimierung seiner Website und seiner mobilen App, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
3 Mio.
zufriedene betreute Kunden
CRM-Transformation bei Pacific Life
SalesforceEin führendes Unternehmen für Lebensversicherungen und Vorsorgelösungen hat die CRM- und Analyselösungen von Salesforce eingeführt, um einen 360-Grad-Blick auf die Kundenbeziehungen zu erhalten und die Kundenzufriedenheit erheblich zu verbessern.
+54%
mehr Leads
CRM für ein Unternehmen für Versicherungsübernahmen
Itransition hat ein Salesforce CRM geliefert, das vollständig auf die Arbeitsabläufe des Unternehmens zugeschnitten ist und die Speicherung von Daten, die Verfolgung von Opportunities und Leads, die Erstellung von Angeboten und die Verfolgung von Zahlungen ermöglicht. Im Rahmen des Projekts haben wir auch die Daten von 80.000 Leads aus verstreuten Speichersystemen bereinigt und migriert.
-75%
Reduzierung der Zeit für die Verlustmeldung
СRM-Implementierung für Farmers Insurance
SalesforceFarmers Insurance hat ein Salesforce-basiertes System zur Beschleunigung von Schadensmeldungen und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit dem Service implementiert. Die von Salesforce bereitgestellten Einblicke halfen dem Unternehmen auch bei der Optimierung seiner Website und seiner mobilen App, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
3 Mio.
zufriedene betreute Kunden
CRM-Transformation bei Pacific Life
SalesforceEin führendes Unternehmen für Lebensversicherungen und Vorsorgelösungen hat die CRM- und Analyselösungen von Salesforce eingeführt, um einen 360-Grad-Blick auf die Kundenbeziehungen zu erhalten und die Kundenzufriedenheit erheblich zu verbessern.
+54%
mehr Leads
CRM für ein Unternehmen für Versicherungsübernahmen
Itransition hat ein Salesforce CRM geliefert, das vollständig auf die Arbeitsabläufe des Unternehmens zugeschnitten ist und die Speicherung von Daten, die Verfolgung von Opportunities und Leads, die Erstellung von Angeboten und die Verfolgung von Zahlungen ermöglicht. Im Rahmen des Projekts haben wir auch die Daten von 80.000 Leads aus verstreuten Speichersystemen bereinigt und migriert.
-75%
Reduzierung der Zeit für die Verlustmeldung
СRM-Implementierung für Farmers Insurance
SalesforceFarmers Insurance hat ein Salesforce-basiertes System zur Beschleunigung von Schadensmeldungen und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit dem Service implementiert. Die von Salesforce bereitgestellten Einblicke halfen dem Unternehmen auch bei der Optimierung seiner Website und seiner mobilen App, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
3 Mio.
zufriedene betreute Kunden
CRM-Transformation bei Pacific Life
SalesforceEin führendes Unternehmen für Lebensversicherungen und Vorsorgelösungen hat die CRM- und Analyselösungen von Salesforce eingeführt, um einen 360-Grad-Blick auf die Kundenbeziehungen zu erhalten und die Kundenzufriedenheit erheblich zu verbessern.
Die Vorteile von Salesforce für die Versicherungsbranche
Verbesserte betriebliche Effizienz
Salesforce bietet zahlreiche Funktionen zur Rationalisierung alltäglicher, zeitaufwändiger Versicherungsvorgänge, wie die Verwaltung von Policen, die Bearbeitung von Schadensfällen und die Erstellung von Angeboten, sowie die Einrichtung automatisierter, anpassbarer Arbeitsabläufe, die zur Gesamtproduktivität von Versicherungsvertretern beitragen.
Personalisierung von Kundenerlebnissen
Salesforce ermöglicht es Versicherungsunternehmen, Daten von Versicherungsnehmern und potenziellen Kunden über verschiedene Kontaktpunkte hinweg zu sammeln, zu organisieren und zu verarbeiten, um personalisierte Dienstleistungen und Angebote, Werbekampagnen und Interaktionen zu erstellen.
Datengesteuerte Entscheidungen
Dank der Analyse- und Berichterstattungsfunktionen von Salesforce können Versicherungsunternehmen die von Financial Services Cloud und weiteren CRM-Tools gesammelten umfangreichen Daten analysieren und Trends erkennen, Preisstrategien optimieren, Risiken mindern und neue Marktchancen erschließen.
Hervorragende Skalierbarkeit & Flexibilität
Salesforce ist hochgradig skalierbar und ermöglicht es Versicherungsunternehmen, ihre Implementierung nahtlos zu erweitern, wenn sich ihr Unternehmen weiterentwickelt, oder die Implementierung auf andere Weise an ihre sich ändernden Geschäftsziele anzupassen.
Unsere Salesforce-Services für Versicherungen
Wir begleiten Versicherungsunternehmen bei jedem Schritt der Salesforce-Einführung oder -Entwicklung, um ihnen zu helfen, den maximalen Nutzen aus ihren Investitionen zu ziehen.
- Salesforce-Produktauswahl
- Beratung zu Implementierung
- Technische Prüfung der bestehenden Salesforce-Einrichtung
- Entwicklung von Modernisierungsstrategien
- Unterstützung bei der Migration
Im Rahmen unserer Implementierungsservices unterstützen wir Versicherungsunternehmen bei der Einführung geeigneter Salesforce-Produkte und deren Konfigurationen und stellen sicher, dass das Projekt reibungslos verläuft und die erwarteten Ergebnisse liefert.
- Entdeckung
- Planung der Implementierung
- PoC-Lieferung (optional)
- Konfigurationen & Anpassungen
- Integration mit anderen Geschäftssystemen
- QA & Akzeptanztests
- Roll-out in die Produktionsumgebung
- Unterstützung nach der Implementierung
Wir passen die verschiedenen Aspekte der Salesforce-Lösungen für die Versicherungsbranche mit Hilfe von deklarativen Tools und benutzerdefinierter Entwicklung an Ihre einzigartigen geschäftlichen Anforderungen und Ihre spezifischen Arbeitsabläufe an.
- Benutzerdefinierte Objekte & Felder
- Benutzeroberflächen
- Berichte & Dashboards
- Geschäftsregeln
- E-Mail-Vorlagen
- Integration mit Tools von Drittanbietern
Wir bieten kontinuierlichen Support für Ihr Salesforce-Versicherungssoftware-Ökosystem, um sicherzustellen, dass es wie vorgesehen funktioniert und stabil und auf dem neuesten Stand bleibt.
- Systemüberwachung
- Alltägliche Verwaltung
- Funktionsprüfungen
- Fehlerbehebung auf Abruf
- Benutzer-Support
- Neue Funktionen oder zusätzliche Integrationen
Möchten Sie die Vorteile von Salesforce nutzen?
Verbessern Sie Ihre Versicherungsabläufe mit Salesforce
Dank seiner soliden Funktionen und CRM-Funktionen speziell für die Versicherungsbranche, zusätzlicher CRM-Produkte, die separat erworben werden können, und der Fähigkeit zur nahtlosen Integration in wichtige Geschäftstools erweist sich Salesforce als eine sehr nützliche Lösung für Unternehmen in der Versicherungsbranche. Um Salesforce richtig einzuführen und sein volles Potenzial für das Unternehmenswachstum auszuschöpfen, können Sie sich an die Salesforce-Berater von Itransition wenden, die Ihre Einführung planen und Sie dabei begleiten können.
Dienst
Professionelle Dienstleistungen und Produktkenntnisse von Salesforce
Dienst
Kundenspezifische Software-Entwicklungsdienstleistungen und -lösungen für Versicherungen
Dienst
Salesforce-Implementierungsdienste und Richtlinien
Einblicke
Salesforce Einstein: KI-Funktionen, Fallstudien & Leitfaden zur Einführung
Fallstudie
Salesforce-Audit für einen Anbieter von EDI-Lösungen
Einblicke
Bewährte Verfahren für die Salesforce-Bereitstellung, wichtige Schritte & nützliche Tools
Einblicke
Einführung von Salesforce: Bewährte Verfahren & Herausforderungen
Einblicke