Salesforce für Versicherungen: Fähigkeiten, Produkte und Erfolgsgeschichten
18. April 2024
Salesforce bietet mehrere spezielle und allgemein verwendbare Tools für Versicherungsunternehmen, die ein effizientes Kundenmanagement und einen effizienten Service ermöglichen und wichtige Back-End-Vorgänge wie Underwriting, Schadensmanagement und Zahlungsabwicklung automatisieren.
Als Implementierungsunternehmen für Salesforce mit mehr als 10 Jahren Erfahrung unterstützen wir Versicherungsunternehmen bei der Einführung geeigneter Salesforce-Lösungssuites und stellen deren effizienten Betrieb durch Konfiguration oder Anpassung sicher.
Möglichkeiten der Financial Services Cloud für Versicherungen
Financial Services Cloud for Insurance ist ein spezialisiertes Salesforce CRM für die Versicherungsbranche. Es umfasst dedizierte Komponenten und ein branchenspezifisches Datenmodell bzw. einen Rahmen für die Organisation und Verwaltung von versicherungsspezifischen Daten und umfasst Objekte, Felder, Beziehungen und Prozesse. Diese Salesforce-Kernlösung für Versicherungen bietet umfassende Funktionen für die Verwaltung von Schäden und Policen, das Kundenbeziehungsmanagement und die Entwicklung des Versicherungsgeschäfts. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die grundlegenden Funktionen und erweiterten Module.
Rollups aufzeichnen
Sie bietet einen aggregierten Überblick über die persönlichen Daten und die Transaktionsdaten eines Versicherungsnehmers über alle seine Datensätze und Konten hinweg, um Versicherungsunternehmen dabei zu helfen, die Leistung von Policen und Agenten, Schadenskennzahlen wie Häufigkeit und Bearbeitungszeit sowie die Kundenbeziehungen besser zu bewerten.
Relationship Maps und Actionable Relationship Center
Visualisierung der Verbindungen von Versicherungsnehmern untereinander sowie von Versicherungsvertretern und anderen Geschäftseinheiten in Karten und Diagrammen für ein besseres Verständnis der Beziehungsdynamik und effektivere Weiterempfehlungen und Upselling.
Komponenten Politiken, Ereignisse, Meilensteine und Lebensereignisse
Unterstützung der Agenten bei der Verfolgung wichtiger Ereignisse im Lebenszyklus von Policen und Versicherungsnehmern sowie bei der Einhaltung von Aufgaben und Fristen (z. B. Erinnerung der Kunden an das Ablaufdatum der Police, Überwachung der Schadensregulierung usw.) und Bereitstellung eines hervorragenden Kundendienstes.
Interesse Tags
Erprobung spezieller Tag-Komponenten zur Verfolgung und Kategorisierung von Kundenpräferenzen und -interessen in Bezug auf Versicherungsprodukte, Deckungsoptionen, finanzielle Ziele oder Lebensereignisse für eine bessere Personalisierung der Kundenerfahrung und gezielteres Marketing.
FSCFinancialAccountsSummary
Versicherungsvertreter erhalten an einem Ort einen vollständigen Echtzeit-Überblick über die Finanzkonten und -transaktionen der Versicherungsnehmer.
Konsole für Versicherungsvertreter
Eine anpassbare Lightning-Konsolen-App mit mehreren Dashboards, Berichten und Metriken, die Unternehmen bei der Bewertung der Leistung ihrer Versicherungsvertriebe unterstützen.
Zusammenfassungen von Interaktionen
Aggregieren von Interaktionsdaten von Versicherungsnehmern aus verschiedenen Quellen (z. B. E-Mails, Telefonanrufe, Besprechungsnotizen usw.), Organisieren dieser Daten und Bereitstellen von Interaktionszusammenfassungen, so dass Versicherungsvertreter eine umfassende Kundenhistorie für eine konsistentere und effektivere Kommunikation erhalten.
Fähigkeiten für spezifische Geschäftsanforderungen
Entdeckungsrahmen
Ein von OmniStudio unterstützter Ansatz, der die fragebogengestützte Datenerfassung bei den Stakeholdern von Versicherungsunternehmen fördert, um deren einzigartige Bedürfnisse und Herausforderungen zu verstehen und Fehler und Ineffizienzen im Zusammenhang mit der manuellen Datenerfassung zu vermeiden.
Aktionspläne
Ermöglicht die Erstellung von wiederholbaren Aufgabenvorlagen und automatisierten Aufgabenabläufen zur Rationalisierung von wiederholbaren Prozessen und Arbeitsabläufen, wie z. B. Schadensbearbeitung und -untersuchung, Policenerneuerung und Underwriting.
Dokumentenverfolgung und Genehmigungen
Verwaltung der Lebenszyklen von Policen, Underwriting, Schadenbearbeitung, Verträgen und Vereinbarungen sowie Compliance-Dokumenten, einschließlich ihrer Erstellung, Einreichung, Genehmigung und Speicherung, um dokumentenzentrierte Prozesse in Versicherungsunternehmen zu rationalisieren.
Erweiterte Tools
Verwaltung von Versicherungsprodukten
Ermöglicht die umfassende Verwaltung von Versicherungsprodukten und -policen mit Hilfe der Verwaltung von Produktkatalogen, der Gestaltung von Deckungsbedingungen, der Konfiguration von Policenregeln und Tarifierungsalgorithmen sowie zusätzlicher FNOL- und Angebotsverwaltungsfunktionen.
Verwaltung von Versicherungspolicen
Verwaltung des gesamten Policen-Lebenszyklus mit Funktionen zur Unterstützung von Policenausstellung, Angebotserstellung, Prämienabrechnung und -einzug, Verlängerungen und Vermerken sowie Transaktionsverarbeitung und Funktionen zur Automatisierung des Policen-Workflows.
Management von Versicherungsansprüchen
Rationalisierung des gesamten Lebenszyklus von Ansprüchen, von der Aufnahme und Bearbeitung bis hin zur Kommunikation mit den Antragstellern und der Verwaltung der Zahlungen.
Filialleitung
Verwaltung und Koordinierung der Aktivitäten mehrerer Zweigstellen eines Versicherungsunternehmens, Verfolgung ihrer Leistung und Erleichterung ihrer effizienten Zusammenarbeit, um den Versicherungsnehmern standortübergreifend einen hervorragenden Service zu bieten.
FlexCard-basierte Richtlinie 360
Ermöglicht eine intuitivere und effektivere Verwaltung von Versicherungspolicen durch die Visualisierung von Policendetails, Deckungsinformationen, zugehörigen Dokumenten und anderen Informationen in einem kartenbasierten Format auf einen Blick.
Marketing Cloud Engagement
Eine Marketing-Cloud-Komponente zur Schaffung sinnvoller und personalisierter Interaktionen mit Versicherungsnehmern durch Segmentierung, Upselling und Cross-Selling sowie Kundenbindungs- und Re-Engagement-Funktionen.
Möchten Sie Ihre Versicherungsprozesse mit Salesforce automatisieren?
Salesforce-Suites für wichtige Akteure der Versicherungsbranche
Salesforce bietet speziell entwickelte Tools für die wichtigsten Versicherungssektoren an, die Unternehmen implementieren können, anstatt zwischen mehreren Salesforce-Produkten zu wählen, die ihren Anforderungen und Arbeitsabläufen entsprechen. Jede Suite schlägt Bündel von Salesforce Financial Services Cloud und anderen Produkten und Komponenten vor, die auf die effiziente Abwicklung spezifischer Versicherungsvorgänge, Verwaltungsabläufe und Kundenbeziehungsmanagement ausgerichtet sind.
Agenturen und Maklerbüros
Salesforce für Agenturen und Makler umfasst Funktionen für die Verwaltung von Versicherungspolicen, die Schadensabwicklung und -verfolgung im Namen von Kunden, das Kunden-Onboarding und KI-gestützte Selbstbedienung sowie Marketing. Es erleichtert auch die effiziente Verwaltung von Agenturen, wie z. B. die Überprüfung von Versicherungsmaklern und Funktionen für Fusionen und Übernahmen, um die Zusammenarbeit mit einer neuen Partneragentur zu beginnen.
Leben und Rentenversicherung
Diese Suite bietet Versicherungsunternehmen, die sich auf Lebens- und Rentenversicherungsprodukte spezialisiert haben, Funktionen für die Automatisierung des Underwritings, eine Quote-, Rate- und Apply-Lösung, die den Angebotsprozess rationalisiert, Marketingfunktionen für unabhängige Agenten und Makler sowie Kundenselbstbedienungs- und Onboarding-Tools.
Gruppenleistungen
Für Unternehmen, die Versicherungsleistungen für Gruppen anbieten, bietet Salesforce eine Suite mit Funktionen für die Automatisierung der Schadensbearbeitung, die Einreichung von FNOLs im Selbstbedienungsmodus, das Vertriebsmanagement für Makler und einzelne Vertreter sowie den Kundensupport durch Beschleunigung der Problemlösung und Kundenselbstbedienung.
Schaden- und Unfallversicherung
Unternehmen, die Sach- und Haftpflichtversicherungen anbieten, können eine spezielle Salesforce-Suite mit Funktionen für die Policenverwaltung und das Schadenmanagement, die Automatisierung des Underwritings, Omnichannel-Kundenbindung und effizienten Support sowie Onboarding, Schulung und Leistungsverfolgung von Agenten und Maklern einsetzen.
Andere Salesforce-Produkte für Versicherungsunternehmen
Financial Services Cloud for Insurance bietet zwar viele Funktionen, die über die Abwicklung von Versicherungsgeschäften hinausgehen, aber die Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement sind noch nicht umfassend genug, um die Anforderungen der Vertriebs- und Marketingabteilungen vollständig zu erfüllen. Daher sollten Versicherungsunternehmen, die möglichst viele Geschäftsfunktionen mit Salesforce abdecken möchten, die separate Einführung einiger Produkte in Betracht ziehen.
Vertriebswolke
Sales Cloud ermöglicht es den Vertriebsteams von Versicherungen, eine maßgeschneiderte Vertriebspipeline einzurichten, Leads und Opportunities zu verfolgen und zu verwalten, genaue Vertriebsprognosen zu erstellen und Routineaufgaben mit Hilfe von regelbasierter Automatisierung zu rationalisieren.
Dienstleistung Cloud
Dieses Tool erleichtert einen effizienten Kundenservice mit einer All-in-One-Konsole für Agenten und Funktionen für ein effizientes und zeitnahes Fallmanagement, Wissensmanagement, eine konsistente Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg und Kundenselbstbedienungsportale.
Marketing-Wolke
Dieses Salesforce-Tool bietet Funktionen für Marketing-Automatisierung, E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, Werbung und Analysen und unterstützt die Marketingspezialisten von Versicherungsunternehmen bei der Personalisierung von Marketingkampagnen und der effizienten Kontaktaufnahme mit Versicherungsnehmern und zukünftigen Kunden über zahlreiche Kanäle.
CPQ
Salesforce CPQ bietet Versicherungsvertretern erweiterte Funktionen für die Konfiguration und Anpassung von Policen, die Verwaltung von Preisen und Rabatten auf der Grundlage verschiedener Faktoren sowie die Automatisierung von Angeboten und Vertragsabschlüssen.
Um einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Salesforce und anderen Geschäftssystemen in ihrem IT-Ökosystem zu gewährleisten, können Versicherungsunternehmen ihre Versicherungslösung in andere Unternehmenssoftwarelösungen integrieren. Einer der zugänglichsten Integrationspfade ist die Suche nach speziellen vorgefertigten Lösungen auf dem AppExchange-Marktplatz von Salesforce. Wenn es keine gibt, können Versicherungsunternehmen die Hilfe von Salesforce-Entwicklern in Anspruch nehmen, um mithilfe von Web Services oder MuleSoft Anypoint benutzerdefinierte Integrationslösungen zu erstellen. Hier sind die gängigsten Integrationsoptionen für Salesforce-Versicherungslösungen.
Salesforce
Fakturierung & Bezahlung
Lösungen
ERP-Systeme
eSignatur Software
Tools für die Zusammenarbeit
Lösungen für den elektronischen Handel
BI-Plattformen
Bemerkenswerte Salesforce-Erfolgsgeschichten in der Versicherungsbranche
+54%
führt Anstieg
CRM für eine Buyout-Gesellschaft von Versicherungen
Itransition lieferte ein vollständig auf die Arbeitsabläufe des Unternehmens zugeschnittenes Salesforce CRM, das die Datenspeicherung, die Verfolgung von Opportunities und Leads, die Angebotserstellung und die Zahlungsverfolgung ermöglicht. Im Rahmen des Projekts bereinigten und migrierten wir auch die Daten von 80.000 Leads aus verstreuten Speichersystemen.
-75%
Reduzierung der Zeit für die Verlustmeldung
СRM-Implementierung für Farmers-Versicherungen
SalesforceFarmers Insurance richtete ein Salesforce-basiertes System ein, um die Schadensmeldung zu beschleunigen, und konnte die Kundenzufriedenheit mit dem Service verbessern. Die von Salesforce gelieferten Einblicke halfen der Agentur auch dabei, ihre Website und mobile App entsprechend den Kundenbedürfnissen zu optimieren.
3 mn
betreute zufriedene Kunden
Die CRM-Umstellung bei Pacific Life
SalesforceEin führendes Unternehmen für Lebensversicherungen und Vorsorgelösungen hat die CRM- und Analyselösungen von Salesforce eingeführt, um einen 360-Grad-Blick auf die Kundenbeziehungen zu erhalten und die Kundenzufriedenheit erheblich zu verbessern.
+54%
führt Anstieg
CRM für eine Buyout-Gesellschaft von Versicherungen
Itransition lieferte ein vollständig auf die Arbeitsabläufe des Unternehmens zugeschnittenes Salesforce CRM, das die Datenspeicherung, die Verfolgung von Opportunities und Leads, die Angebotserstellung und die Zahlungsverfolgung ermöglicht. Im Rahmen des Projekts bereinigten und migrierten wir auch die Daten von 80.000 Leads aus verstreuten Speichersystemen.
-75%
Reduzierung der Zeit für die Verlustmeldung
СRM-Implementierung für Farmers-Versicherungen
SalesforceFarmers Insurance richtete ein Salesforce-basiertes System ein, um die Schadensmeldung zu beschleunigen, und konnte die Kundenzufriedenheit mit dem Service verbessern. Die von Salesforce gelieferten Einblicke halfen der Agentur auch dabei, ihre Website und mobile App entsprechend den Kundenbedürfnissen zu optimieren.
3 mn
betreute zufriedene Kunden
Die CRM-Umstellung bei Pacific Life
SalesforceEin führendes Unternehmen für Lebensversicherungen und Vorsorgelösungen hat die CRM- und Analyselösungen von Salesforce eingeführt, um einen 360-Grad-Blick auf die Kundenbeziehungen zu erhalten und die Kundenzufriedenheit erheblich zu verbessern.
+54%
führt Anstieg
CRM für eine Buyout-Gesellschaft von Versicherungen
Itransition lieferte ein vollständig auf die Arbeitsabläufe des Unternehmens zugeschnittenes Salesforce CRM, das die Datenspeicherung, die Verfolgung von Opportunities und Leads, die Angebotserstellung und die Zahlungsverfolgung ermöglicht. Im Rahmen des Projekts bereinigten und migrierten wir auch die Daten von 80.000 Leads aus verstreuten Speichersystemen.
-75%
Reduzierung der Zeit für die Verlustmeldung
СRM-Implementierung für Farmers-Versicherungen
SalesforceFarmers Insurance richtete ein Salesforce-basiertes System ein, um die Schadensmeldung zu beschleunigen, und konnte die Kundenzufriedenheit mit dem Service verbessern. Die von Salesforce gelieferten Einblicke halfen der Agentur auch dabei, ihre Website und mobile App entsprechend den Kundenbedürfnissen zu optimieren.
3 mn
betreute zufriedene Kunden
Die CRM-Umstellung bei Pacific Life
SalesforceEin führendes Unternehmen für Lebensversicherungen und Vorsorgelösungen hat die CRM- und Analyselösungen von Salesforce eingeführt, um einen 360-Grad-Blick auf die Kundenbeziehungen zu erhalten und die Kundenzufriedenheit erheblich zu verbessern.
Salesforce-Vorteile für die Versicherungsbranche
Verbesserte betriebliche Effizienz
Salesforce bietet zahlreiche Funktionen zur Rationalisierung der täglichen, mühsamen Versicherungsvorgänge, wie z. B. die Verwaltung von Policen, die Bearbeitung von Schadensfällen und die Erstellung von Angeboten, sowie die Einrichtung automatisierter, anpassbarer Arbeitsabläufe, was zur Gesamtproduktivität von Versicherungsvertretern beiträgt.
Personalisierung von Kundenerlebnissen
Salesforce ermöglicht es Versicherungsunternehmen, Daten von Versicherungsnehmern und potenziellen Kunden über verschiedene Berührungspunkte hinweg zu sammeln, zu organisieren und zu verarbeiten, um personalisierte Dienstleistungen und Angebote, Werbekampagnen und Interaktionen zu erstellen.
Datengesteuerte Entscheidungen
Dank der Analyse- und Berichterstattungsfunktionen von Salesforce können Versicherungsunternehmen die von Financial Services Cloud und weiteren CRM-Tools gesammelten umfangreichen Daten analysieren und Trends erkennen, Preisstrategien optimieren, Risiken mindern und neue Marktchancen erschließen.
Hervorragende Skalierbarkeit und Flexibilität
Salesforce ist hochgradig skalierbar und ermöglicht es Versicherungsunternehmen, ihre Implementierung nahtlos zu erweitern, wenn sich ihr Unternehmen weiterentwickelt, oder sie auf andere Weise an ihre sich ändernden Geschäftsziele anzupassen.
Unsere Salesforce-Services für Versicherungen
Wir begleiten Versicherungsunternehmen bei jedem Schritt der Salesforce-Einführung oder -Entwicklung, um ihnen zu helfen, den maximalen Nutzen aus ihren Investitionen zu ziehen.
- Salesforce Produktauswahl
- Durchführungsberatung
- Technische Prüfung der bestehenden Salesforce-Einrichtung
- Entwicklung von Modernisierungsstrategien
- Hilfe bei der Migration
Im Rahmen unserer Implementierungsservices unterstützen wir Versicherungsunternehmen bei der Einführung geeigneter Salesforce-Produkte und deren Konfigurationen und stellen sicher, dass das Projekt reibungslos verläuft und die erwarteten Ergebnisse liefert.
- Entdeckung
- Planung der Durchführung
- PoC-Lieferung (optional)
- Konfigurationen und Anpassungen
- Integration mit anderen Geschäftssystemen
- QA und Abnahmeprüfung
- Roll-out in die Produktionsumgebung
- Unterstützung nach der Implementierung
Wir passen verschiedene Aspekte der Salesforce-Versicherungslösungen mit Hilfe von deklarativen Tools und benutzerdefinierter Entwicklung an Ihre einzigartigen Geschäftsanforderungen und spezifischen Workflows an.
- Benutzerdefinierte Objekte und Felder
- Benutzeroberflächen
- Berichte und Dashboards
- Geschäftsregeln
- E-Mail-Vorlagen
- Integration mit Tools von Drittanbietern
Wir bieten kontinuierlichen Support für Ihr Salesforce-Versicherungssoftware-Ökosystem, um sicherzustellen, dass es wie vorgesehen funktioniert und stabil und aktuell bleibt.
- Systemüberwachung
- Alltägliche Verwaltung
- Gesundheitskontrollen
- Fehlerbehebung auf Abruf
- Benutzerunterstützung
- Neue Funktionen oder zusätzliche Integrationen
Möchten Sie die Vorteile von Salesforce nutzen?
Verbesserung des Versicherungsbetriebs mit Salesforce
Salesforce erweist sich aufgrund seiner robusten versicherungsspezifischen Funktionen und CRM-Fähigkeiten, seiner zusätzlichen CRM-Produkte, die separat übernommen werden können, und seiner Fähigkeit zur nahtlosen Integration in wichtige Geschäftstools als eine sehr nützliche Lösung für Unternehmen in der Versicherungsbranche. Um Salesforce richtig einzuführen und sein volles Potenzial für das Unternehmenswachstum zu erschließen, können Sie sich an die Salesforce-Berater von Itransition wenden, die Ihre Einführung planen und Sie dabei begleiten können.
Dienst
Professionelle Dienstleistungen und Produktkenntnisse von Salesforce
Dienst
Kundenspezifische Software-Entwicklungsdienstleistungen und -lösungen für Versicherungen
Dienst
Salesforce-Implementierungsdienste und Richtlinien
Einblicke
Salesforce Einstein: KI-Funktionen, Fallstudien und Leitlinien zur Einführung
Fallstudie
Salesforce-Audit für einen Anbieter von EDI-Lösungen
Einblicke
Bewährte Verfahren für die Salesforce-Bereitstellung, wichtige Schritte & nützliche Tools
Einblicke
Einführung von Salesforce: Bewährte Praktiken und Herausforderungen
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