CRM-Beratung: unsere Dienstleistungen, unser Portfolio und unsere Branchenkenntnisse

CRM-Beratungsdienste helfen Unternehmen, die Effektivität ihrer Kundenbeziehungsmanagement-Lösungen und -Strategien zu maximieren. Die Berater von Itransition bieten fachkundige Beratung, orchestrieren und beaufsichtigen die Implementierung, Optimierung und Einführung von CRM-Software entsprechend Ihren individuellen Anforderungen.

Warum Itransition

25+ Jahre Erfahrung in IT-Beratung und Softwareentwicklung

10+ Jahre in der Bereitstellung von CRM-Dienstleistungen und -Lösungen

Partnerschaften mit Salesforce und Odoo

Zertifizierter Microsoft Solutions Partner

Eingerichtetes CRM Center of Excellence

Eingereiht in die Top Salesforce Consulting Companies von Clutch

10+ branchenspezifische Centers of Excellence

Unsere CRM-Beratungsdienste

CRM-Implementierungsberatung

Itransition hilft bei der Planung und Überwachung der Implementierung von CRM-Individualsoftware oder plattformbasierten Lösungen. Unsere Experten helfen bei der Ermittlung der Geschäftsanforderungen von Stakeholdern und der Definition der CRM-Strategie, der Lösungskonzeption, der Auswahl des Tech-Stacks und der Lizenzoptimierung, um Ihr CRM kosteneffizient zu gestalten. Wir unterstützen Sie auch beim Projektmanagement (einschließlich Roadmap-Planung, Zeitplanung und Projektbudgetierung), überwachen die kundenspezifische Entwicklung oder die Plattformanpassung von Anfang bis Ende und bieten einen kontinuierlichen Support nach der Markteinführung.

Beratung zur CRM-Modernisierung

Die Berater von Itransition unterstützen Unternehmen bei der Modernisierung ihres bestehenden CRM-Systems, um Probleme mit der Leistung, der Sicherheit und der Benutzerfreundlichkeit oder übermäßige Wartungskosten zu beheben. Unsere Spezialisten prüfen das bestehende System, identifizieren potenzielle Verbesserungsbereiche, empfehlen mögliche Upgrades, definieren eine geeignete Modernisierungsstrategie und unterstützen Sie während des Modernisierungsprozesses.

Unterstützung bei der CRM-Migration

Unser Beraterteam orchestriert die Übertragung von Datenbeständen und Arbeitsabläufen von einem alten CRM-System auf ein neues System. Wir sorgen dafür, dass Datenverluste vermieden und Störungen der Arbeitsabläufe sowie Sicherheitsrisiken durch eine genaue Migrationsplanung, die Erstellung von Backup-Strategien und das Änderungsmanagement minimiert werden.

Beratung zur Einführung von CRM

Itransition bietet ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen, um eine effiziente Einführung von CRM-Software in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten und die damit verbundenen geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Unsere Experten bieten Anwenderschulungen, Beratung zu Data Governance und Management sowie Unterstützung bei der Optimierung von Lizenzkosten.

Steigern Sie den Wert Ihrer CRM-Lösung mit der Anleitung von Itransition

Kontakt

Kunden-Spotlight

Salesforce-Audit für einen EDI-Lösungsanbieter

Verbessert

Datenqualität und -integration

Salesforce-Audit für einen EDI-Lösungsanbieter

Ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von EDI-Lösungen wandte sich an Itransition, um sein Salesforce-basiertes CRM zu überprüfen und Probleme mit der Integration und der Datenqualität, einschließlich doppelter Datensätze, zu lösen. Unsere Experten schlugen mehrere Verbesserungen vor, z. B. die Implementierung zusätzlicher Felder, neuer Automatisierungsregeln und die Datensynchronisation mit anderen Diensten.

Salesforce-Optimierung für ein Bauunternehmen

50%

Erhöhung der generierten Möglichkeiten

Salesforce-Optimierung für ein Bauunternehmen

Unsere CRM-Berater halfen einem in Großbritannien ansässigen Anbieter von Bauprodukten, seine Salesforce-Lösung durch mehrere Konfigurationen und Anpassungen zu verbessern. Dazu gehörten automatisierte Prozesse, um Kunden verschiedenen Gebieten zuzuweisen und Terminbenachrichtigungen auszulösen, sowie benutzerdefinierte Diagramme für die Verfolgung von Vertriebs-KPIs.

Plattformspezifisches CRM-Know-how

Als zertifizierter Salesforce-Partner unterstützt Itransition Unternehmen dabei, das Beste aus Customer 360 herauszuholen, einer umfangreichen CRM-Suite mit funktionsreichen Produkten, die Marketing Cloud, Sales Cloud, Service Cloud und andere spezialisierte Anwendungen und Lösungen umfassen.

A member of the Microsoft Partner Network since 2008, Itransition assists businesses with the implementation of Dynamics 365, a broad portfolio of business applications combining CRM and ERP capabilities.

Itransition stellt sein Know-how als Odoo Silver Partner zur Verfügung, um die Einführung und Optimierung dieser umfassenden, hochflexiblen CRM-Plattform sowohl in der Open-Source-Version (Odoo Community) als auch in der lizenzierten Version (Odoo Enterprise) zu erleichtern.

CRM-Beratung für alle Branchen

Einzelhandel & e-Commerce

Die Berater von Itransition helfen Einzelhändlern bei der Einführung von CRM-Systemen, um Verkaufs- und Kundendaten von verschiedenen Berührungspunkten zu sammeln und personalisierte Einkaufserlebnisse zu bieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind.

Bank- und Finanzdienstleistungen

Unsere Berater unterstützen Banken und Finanzorganisationen bei der Einführung von Finanz-CRM-Software, um Kontodaten oder andere relevante Informationen zu sammeln und Dienstleistungen anzubieten, die den Interessen und Ausgabengewohnheiten der Kunden entsprechen.

Gesundheitswesen

Wir helfen Dienstleistern im Gesundheitswesen bei der Implementierung von CRM-Lösungen für die genaue Erstellung von Patientenprofilen, ein effektives Termin- und Überweisungsmanagement und die Überwachung der Patientenbeteiligung.

Immobilien

Unser Beraterteam erleichtert die Implementierung von Immobilien-CRM-Tools zur Verbesserung des Angebots- und Lead-Managements bei gleichzeitiger Automatisierung von Objektbesichtigungen und Außendienstterminierung.

Versicherungen

Itransition berät Versicherungsunternehmen bei der Einführung von CRM-Systemen für effizientes Lead- und Opportunity-Tracking, Policen- und Schadenmanagement sowie Vertriebsanalysen.

Fertigung

Unsere Spezialisten rationalisieren die Einführung von CRM-Software für die Fertigung, um die Verwaltung von Angeboten, Verkaufsvereinbarungen und Garantien zu erleichtern und die Zusammenarbeit mit Partnern in der Lieferkette zu fördern.

Automobilindustrie

Itransition unterstützt Automobilhersteller und -händler bei der Einführung von CRM-Lösungen, um zielgerichtete Marketingkampagnen durchzuführen, Probefahrten und Wartungsdienste zu planen und Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten zu identifizieren.

Logistik

Die CRM-Experten von Itransition unterstützen Logistikunternehmen bei der Implementierung von Softwarelösungen, um die Auftragsabwicklung zu rationalisieren, Auftragsdetails und Versandinformationen zur leichteren Nachverfolgung zu konsolidieren und den Kunden zeitnahe Status-Updates und Unterstützung im Falle von Verzögerungen zu bieten.

Bildung

Wir unterstützen Bildungseinrichtungen und Anbieter von eLearning-Diensten bei der Einführung von CRM-Tools für die Personalisierung des Marketings, die automatische Zulassung und Einschreibung sowie die Überwachung der Zahlung von Studiengebühren.

Telekommunikation

Unsere Experten rationalisieren die Implementierung telekommunikationsorientierter CRM-Lösungen, um Anbieter bei der Verwaltung von Verträgen und Abonnements zu unterstützen, personalisierte Pläne anzubieten und technische Unterstützung rund um die Uhr zu leisten.

Gemeinnützig

Itransition unterstützt gemeinnützige Organisationen bei der Implementierung von CRM-Systemen, um ihre Fundraising-Kampagnen zu überwachen und zu optimieren, die Beziehungen zu den Spendern durch individuelle Aktionspläne zu pflegen und den Programmteilnehmern eine personalisierte Betreuung zu bieten.

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Wie CRM Ihr Unternehmen verändern kann

Wenn sie mit Hilfe erfahrener Berater richtig implementiert werden, können CRM-Lösungen die Vertriebs- und Marketingabläufe erheblich verbessern und zu einem persönlicheren und zufriedeneren Kundenerlebnis beitragen.

Effektives Lead-Management

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Entwicklung, Einführung und Optimierung von CRM-Lösungen, um Leads zu segmentieren und zu bewerten, die Leads mit der höchsten Konversionswahrscheinlichkeit zu priorisieren und sie mit personalisierten Angeboten und über Marketingautomatisierung generierter Kommunikation anzusprechen.

Einheitliche Kundensicht

Die Berater von Itransition sorgen dafür, dass Ihr CRM-System als zentraler Speicher für Kunden- und Interessentendaten dient, einschließlich persönlicher Daten und Kommunikationshistorie.

Verbessertes Management der Vertriebspipeline

Wir ermöglichen es Vertriebsteams, CRM-Tools zu nutzen, die Interessenten und Kunden auf ihrem Weg durch den Verkaufstrichter genau verfolgen und die damit verbundenen Aktivitäten organisieren.

Effiziente Dokumentenverwaltung

Unsere CRM-Berater helfen bei der Implementierung und Optimierung von Softwarelösungen zur automatischen Erstellung, Versendung und Speicherung von Verträgen, Angeboten, Rechnungen oder anderen Dokumenten.

Reaktionsschneller Kundensupport

Itransition unterstützt Unternehmen bei der Implementierung und Modernisierung von CRM-Software, um die Weiterleitung von Fällen zu automatisieren und einen 24/7-Support über Chatbots und Selbstbedienungsportale bereitzustellen, um schnellere Lösungen, ein besseres Kundenerlebnis und eine höhere Kundenbindung zu erreichen.

Erweiterte Analysen und Berichte

Wir beraten Unternehmen bei der Implementierung und Verbesserung von CRM-Systemen, die mit KI-gestützten Analysefunktionen wie Social-Media-Monitoring, Umsatzprognosen und KPI-Tracking in Echtzeit ausgestattet sind.