CRM-Implementierung Dienstleistungen, Roadmap & Plattformen, mit denen wir arbeiten
Warum Itransition
25+ Jahre in der IT-Beratung und Softwareentwicklung
10+ Jahre in der Bereitstellung von CRM-Dienstleistungen und -Lösungen
Partnerschaften mit Salesforce und Odoo
Zertifizierter Microsoft Solutions Partner
Inhouse Salesforce Center of Excellence
90+ Salesforce-Zertifizierungen
Unsere Dienstleistungen
CRM-Implementierungsberatung
Die Berater von Intransition bieten fachkundige Unterstützung bei der Planung und Überwachung jedes einzelnen Schritts des CRM-Implementierungsprozesses und helfen dabei, potenzielle geschäftliche und technische Hindernisse zu überwinden und die Vorteile der CRM-Einführung zu maximieren.
- Analyse der Geschäftsanforderungen und CRM-Strategiedefinition
- Überprüfung des aktuellen CRM, falls vorhanden, und des digitalen Ökosystems
- CRM-Lösungskonzeptualisierung
- Tech-Stack oder Plattformauswahl und Lizenzoptimierung
- CRM-Implementierungsplan und Budgeterstellung
- Überwachung der kundenspezifischen Entwicklung oder Plattformanpassung
- CRM-Migrationsplanung und Erstellung einer Backup-Strategie
- Beratung zu Data Governance und Management
- Definition einer Strategie für das Änderungsmanagement
- CRM-Benutzerschulung und -Support
- CRM-Modernisierungsstrategieberatung
CRM-Implementierung
Unsere Spezialisten liefern robuste CRM-Systeme, die von Grund auf neu entwickelt werden oder auf gängigen Plattformen basieren, und stellen sicher, dass sie vollständig auf Ihre Geschäftsanforderungen und Arbeitsabläufe abgestimmt sind.
- CRM-Architekturerstellung und UX/UI-Design
- Front-End- und Back-End-Entwicklung von CRM-Individualsoftware
- Plattformanpassung, Konfiguration und Workflow-Einrichtung
- CRM-Integration in Ihr Software-Ökosystem
- End-to-End-QA und -Tests (auch mit Testautomatisierungs-Tools)
- Lösungsbereitstellung in der Zielumgebung
- CRM-Datenmigration von Ihrem Altsystem in das neue System
- Wartung der Software nach der Veröffentlichung und Fehlerbehebung
Implementieren Sie Ihre CRM-Lösung mit der Anleitung von Itransition
Kunden-Spotlight
+ 15%
Lead-Conversion-Rate
Salesforce-Implementierung für ein Immobilienunternehmen
Itransition unterstützte eines der größten gewerblichen Immobilienverwaltungsunternehmen in Großbritannien bei der Implementierung eines neuen CRM-Systems auf Basis von Salesforce. Unsere Experten erstellten benutzerdefinierte Seiten und Geschäftslogik und integrierten die Plattform mit Tools von Drittanbietern, um die Lead-Qualifizierung, die Planung von Besichtigungen, das Vertragsmanagement und die Aufnahme von Mietern zu automatisieren.
+ 54%
Lead-Generierung
Salesforce-Implementierung für ein Finanzunternehmen
Ein in den USA tätiges Finanzunternehmen, das sich auf Auszahlungen von Versicherungen spezialisiert hat, hat sich mit Itransition zusammengetan, um eine Salesforce-basierte CRM-Lösung zu implementieren. Unser Team lieferte ein maßgeschneidertes CRM für das Lead- und Opportunity-Management, die Rentenberechnung und die Angebotserstellung. Außerdem migrierten wir Lead- und Kundendaten aus verstreuten Excel-Dateien in das neue CRM, nachdem wir doppelte Profile entfernt hatten.
Gestrafft
Projektmanagement-Workflows
Odoo-Implementierung für einen Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheitswesen
Ein in den USA ansässiger Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheitswesen hat sich mit Itransition zusammengetan, um mehrere schlecht integrierte Tools durch eine einheitliche Lösung zu ersetzen, die auf Odoo aufbaut und CRM-, BPM- und ERP-Funktionen kombiniert. Das von uns gelieferte System erleichtert das Ausschreibungsmanagement und die Berechnung des Projektbudgets für die Personalbeschaffung im medizinischen Bereich sowie die Talentakquise, die Gehaltsabrechnung und die Rechnungsstellung.
+ 15%
Lead-Conversion-Rate
Salesforce-Implementierung für ein Immobilienunternehmen
Itransition unterstützte eines der größten gewerblichen Immobilienverwaltungsunternehmen in Großbritannien bei der Implementierung eines neuen CRM-Systems auf Basis von Salesforce. Unsere Experten erstellten benutzerdefinierte Seiten und Geschäftslogik und integrierten die Plattform mit Tools von Drittanbietern, um die Lead-Qualifizierung, die Planung von Besichtigungen, das Vertragsmanagement und die Aufnahme von Mietern zu automatisieren.
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Lead-Generierung
Salesforce-Implementierung für ein Finanzunternehmen
Ein in den USA tätiges Finanzunternehmen, das sich auf Auszahlungen von Versicherungen spezialisiert hat, hat sich mit Itransition zusammengetan, um eine Salesforce-basierte CRM-Lösung zu implementieren. Unser Team lieferte ein maßgeschneidertes CRM für das Lead- und Opportunity-Management, die Rentenberechnung und die Angebotserstellung. Außerdem migrierten wir Lead- und Kundendaten aus verstreuten Excel-Dateien in das neue CRM, nachdem wir doppelte Profile entfernt hatten.
Gestrafft
Projektmanagement-Workflows
Odoo-Implementierung für einen Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheitswesen
Ein in den USA ansässiger Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheitswesen hat sich mit Itransition zusammengetan, um mehrere schlecht integrierte Tools durch eine einheitliche Lösung zu ersetzen, die auf Odoo aufbaut und CRM-, BPM- und ERP-Funktionen kombiniert. Das von uns gelieferte System erleichtert das Ausschreibungsmanagement und die Berechnung des Projektbudgets für die Personalbeschaffung im medizinischen Bereich sowie die Talentakquise, die Gehaltsabrechnung und die Rechnungsstellung.
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Lead-Conversion-Rate
Salesforce-Implementierung für ein Immobilienunternehmen
Itransition unterstützte eines der größten gewerblichen Immobilienverwaltungsunternehmen in Großbritannien bei der Implementierung eines neuen CRM-Systems auf Basis von Salesforce. Unsere Experten erstellten benutzerdefinierte Seiten und Geschäftslogik und integrierten die Plattform mit Tools von Drittanbietern, um die Lead-Qualifizierung, die Planung von Besichtigungen, das Vertragsmanagement und die Aufnahme von Mietern zu automatisieren.
+ 54%
Lead-Generierung
Salesforce-Implementierung für ein Finanzunternehmen
Ein in den USA tätiges Finanzunternehmen, das sich auf Auszahlungen von Versicherungen spezialisiert hat, hat sich mit Itransition zusammengetan, um eine Salesforce-basierte CRM-Lösung zu implementieren. Unser Team lieferte ein maßgeschneidertes CRM für das Lead- und Opportunity-Management, die Rentenberechnung und die Angebotserstellung. Außerdem migrierten wir Lead- und Kundendaten aus verstreuten Excel-Dateien in das neue CRM, nachdem wir doppelte Profile entfernt hatten.
Gestrafft
Projektmanagement-Workflows
Odoo-Implementierung für einen Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheitswesen
Ein in den USA ansässiger Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheitswesen hat sich mit Itransition zusammengetan, um mehrere schlecht integrierte Tools durch eine einheitliche Lösung zu ersetzen, die auf Odoo aufbaut und CRM-, BPM- und ERP-Funktionen kombiniert. Das von uns gelieferte System erleichtert das Ausschreibungsmanagement und die Berechnung des Projektbudgets für die Personalbeschaffung im medizinischen Bereich sowie die Talentakquise, die Gehaltsabrechnung und die Rechnungsstellung.
CRM-Implementierungsroadmap
1
Analyse
Unsere Experten ermitteln gemeinsam mit den Stakeholdern Ihre Geschäftsziele, führen Marktforschung und Kundenermittlung durch, um die richtige CRM-Strategie zu definieren, und bewerten Ihre Arbeitsabläufe und Ihr Software-Ökosystem. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse skizzieren sie die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an Ihre zuk ünftige CRM-Lösung.
2
Gestaltung
Unsere Spezialisten erstellen eine Spezifikation, in der die CRM-Architektur, die Funktionen und die Integrationen detailliert beschrieben werden, und wählen einen geeigneten Technologie-Stack aus. Wenn Sie sich für ein plattformbasiertes System entscheiden, hilft unser Team bei der Auswahl eines geeigneten Anbieters und einer Reihe von Produkten oder Modulen und definiert alle notwendigen Anpassungen und Konfigurationen.
3
Planung
Unser Expertenteam skizziert den Projektumfang, das Budget, die Teamzusammensetzung und die Entwicklungsmethodik und erstellt einen Projektplan, in dem die Entwicklungsphasen, Iterationen und Leistungen festgelegt werden. Außerdem entwickeln sie eine Risikomanagement-Strategie, um technische und betriebliche Hindernisse richtig anzugehen.
4
Aufbau der Lösung
Wir konfigurieren und passen die Out-of-the-Box-Funktionalität einer ausgewählten CRM-Plattform an oder entwickeln das Front-End und Back-End einer individuellen CRM-Software. In beiden Fällen integrieren wir Ihr CRM auch mit anderen Systemen oder Diensten von Drittanbietern über APIs, benutzerdefinierten Code oder vorgefertigte Konnektoren und überprüfen die Funktionalität, Leistung und Sicherheit der Software.
5
Markteinführung
Wir unterstützen Sie bei Benutzerakzeptanztests, damit die Endbenutzer den Betrieb des CRM-Systems unter realen Bedingungen beurteilen können, und stellen die Lösung dann in der ausgewählten Produktionsumgebung bereit, wobei wir den Prozess mit CI/CD-Tools automatisieren. Wir migrieren auch Daten aus Ihrem alten CRM-System und anderer Unternehmenssoftware in das neue System, nachdem wir die Datenintegrität validiert und veraltete, doppelte oder inkonsistente Informationen entfernt haben.
6
Unterstützung
Unsere Spezialisten bieten Benutzerschulungen (Demos, Tutorials usw.) und Unterstützung an, damit Ihre Mitarbeiter das neue System sicher und effektiv in ihre tägliche Arbeit integrieren können. Wir bieten auch Wartungsdienste an, um technische Probleme zu beheben und den Betrieb der Software im Laufe der Zeit zu optimieren. Darüber hinaus modernisieren wir Ihre CRM-Lösung auf Wunsch durch neue Funktionen, funktionale Anpassungen und andere Erweiterungen.
CRM-Plattformen, die wir implementieren
Als zertifizierter Salesforce-Partner kann Itransition Unternehmen bei der Implementierung von Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud und Commerce Cloud sowie anderen spezialisierten Salesforce-Produkten unterstützen.
Lead-Scoring auf Basis von Einstein AI hilft Vertriebsmitarbeitern, hochwertige Leads zu priorisieren
- Einstein Forecasting für die Vorhersage von Umsatztrends auf der Grundlage relevanter Metriken
- Marketing-Automatisierung für Beiträge in sozialen Medien und E-Mail-Versand
- Automatisierung des Kundendienstes (intelligente Weiterleitung, Chatbots usw.)
- Marketing-Intelligenz zur Optimierung des Medienplans
- Generative KI für die automatische Erstellung von Inhalten und Nachrichten
- Personalisierte Customer Journeys (maßgeschneiderte Inhalte, Produktempfehlungen usw.)
- Auftrags- und Bestandsverwaltung für den elektronischen Handel
- Daten-Cloud-Plattform zur Konsolidierung von Kundeninformationen
- AppExchange-Marktplatz mit Anwendungen von Drittanbietern
Microsoft Dynamics 365
Itransition ist seit 2008 Mitglied des Microsoft Partner Network und unterstützt Unternehmen bei der Implementierung geeigneter CRM- und ERP-Anwendungen aus dem umfangreichen Dynamics 365-Produktportfolio.
- Analyse von Transaktions-, demografischen und Verhaltensdaten zur Kundensegmentierung
- Anpassung der Customer Journeys in Echtzeit auf der Grundlage von Kundendaten
- Verwaltung der Vertriebspipeline, einschließlich Verfolgung von Vertriebsaufgaben und Empfang von KI-generierten Pipeline-Updates
- Generative KI zur Automatisierung der Erstellung von Opportunity-Zusammenfassungen, E-Mail-Entwürfen und anderen Materialien
- KI-basierte Scoring-Modelle zur Einstufung und Priorisierung von Leads oder Opportunities
- Verkaufsprognosen zur Vorhersage der Einnahmen und zur Verfolgung der Verkaufsleistung anhand der gesetzten Ziele
- Automatisierte Weiterleitung von Fällen an die am besten geeigneten Servicemitarbeiter
- KI-generierte Entwürfe für Kundendienstantworten oder Empfehlungen für Wissensartikel
- Chatbots und Community-Portale für die Selbstbedienung des Kundensupports
Itransition ist ein Odoo Silver Partner mit umfangreicher Erfahrung in CRM-Implementierungsprojekten mit dieser hochflexiblen CRM- und ERP-Plattform, die sowohl als Open-Source-Version (Odoo Community) als auch als lizenzierte Version (Odoo Enterprise) angeboten wird.
- Lead-Segmentierung für personalisierte Social Media- und E-Mail-Marketingkampagnen
- Automatisierte Erstellung von Leads aus E-Mails, VoIP-Anrufen usw.
- Prädiktives Lead-Scoring auf der Grundlage früherer Leistungen
- Benutzerdefinierte Warnmeldungen zur Verfolgung wichtiger Chancen
- IP-Telefonie mit automatischer Anrufprotokollierung
- Lead-Zuweisung auf der Grundlage von Quoten und Segmenten
- Vertriebspipeline-Management mit Drag-and-Drop-Oberfläche
- Besprechungsplanung synchronisiert mit Google Kalender
- Dashboards für Kohorten- und Vertriebs-KPI-Analysen
Branchenorientierte CRM-Lösungen
Mit mehreren branchenspezifischen Centers of Excellence und solider Erfahrung in verschiedenen Bereichen unterstützt Itransition Unternehmen bei der Implementierung von CRM-Lösungen, die auf ihre individuellen Geschäftsprozesse, ihren Kundenstamm und ihren Zielmarkt zugeschnitten sind.
- Verkaufs- und Kundendaten von verschiedenen Berührungspunkten in Echtzeit zusammenführen
- Personalisierung des Kaufprozesses mit maßgeschneiderten Werbeaktionen und Produktempfehlungen
- Automatisierung der Zahlungserstellung, Rechnungserstellung und Rückerstattungsbearbeitung
- Konsolidierung von Kontodaten (Transaktionen, Kreditkartendetails usw.) und anderen relevanten Informationen in Ihrem Finanz-CRM
- Verkaufsteams in die Lage versetzen, geeignete Finanzprodukte auf der Grundlage der Kundenbedürfnisse und Ausgabengewohnheiten anzubieten
- Automatisierung der Fallverwaltung, einschließlich Erstellung, Weiterleitung und Neuzuweisung von Fällen
- Aggregation von Patientendaten (Kontakte, Gesundheitsinformationen, Kommunikationsverlauf usw.)
- Planung von persönlichen und telemedizinischen Terminen
- Benachrichtigung der Patienten über anstehende Besuche durch automatische Erinnerungen
- Zusammenführung potenzieller Kunden mit geeigneten Immobilien auf der Grundlage von Markttrends und persönlichen Informationen
- Kombination von Immobiliendaten aus Unternehmenssystemen und externen Quellen für ein effektives Listing-Management
- Automatisierung von Besichtigungen und Wartungsplänen
Versicherungen
- Angebot von Versicherungsprodukten und Deckungsoptionen im Einklang mit den Präferenzen der Kunden für eine personalisierte Kundenerfahrung
- Automatisierung der Vertragsverwaltung (Angebotserstellung, Prämieneinzug, Erneuerung usw.)
- Rationalisierung der Schadenbearbeitung durch automatische Schadenverteilung, Deckungsprüfung, Zahlungsberechnung und -abwicklung
Fertigung
- Automatisierung der Verwaltung von Angeboten, Kaufverträgen und Garantien
- Vorhersage der Produktnachfrage für eine genauere Produktionsplanung
- Erstellung von Rabattprogrammen zur Belohnung von Partnern bei Erreichen vordefinierter Verkaufsziele
Automobilindustrie
- Anpassung der Angebote an jedes Kundenprofil (bevorzugtes Fahrzeugmodell, Budget usw.)
- Planung von Probefahrten und Wartungsdiensten
- Identifizierung von Up-Selling- und Cross-Selling-Möglichkeiten (Versicherungen, Service usw.)
Logistik
- Automatisierung von Arbeitsabläufen für die Erstellung von Bestellzusammenfassungen und die Auftragsabwicklung
- Zugriff auf Auftragsdetails und Versandinformationen über ein einheitliches Dashboard zur Erleichterung der Nachverfolgung
- Zeitnahe Statusaktualisierungen und Kundenunterstützung bei Verzögerungen
Bildung
- Bereitstellung personalisierter Lernpfade für Studenten auf der Grundlage ihrer Interessen
- Automatisierung von Zulassung und Immatrikulation (Registrierung von Bewerbern, Terminierung von Vorstellungsgesprächen usw.)
- Überwachung der Studiengebührenzahlungen und Versendung automatischer Mahnungen
Telekommunikation
- Automatisierung von Vertragserstellung, -verlängerung und -abrechnung
- Bereitstellung personalisierter Tarife für Kunden auf der Grundlage von Nutzung, bevorzugtem Gerät und anderen Details
- Optimierung der Außendienstplanung je nach Priorität des Falls
Gemeinnützig
- Verfolgung von Fundraising-KPIs zur Ermittlung der effektivsten Kampagnen, Kanäle und Botschaften
- Erstellung von Spenderprofilen, um individuelle Aktionspläne zu erstellen und die Beziehungen zu den Unterstützern zu pflegen
- Personalisierte Betreuung von Teilnehmern an gemeinnützigen Programmen
Partnerschaft mit Itransition für eine erfolgreiche CRM-Implementierung
CRM-Auswahlhilfe
Im Rahmen unserer CRM-Implementierungsservices unterstützen wir Unternehmen bei der Auswahl zwischen kundenspezifischer und plattformbasierter Software und schlagen je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Vertriebs-, Service- und Marketingteams geeignete Optionen auf dem Markt vor.
Kundenspezifisches vs. plattformbasiertes CRM
Plattformbasiertes CRM
Vorteile
Vorteile
Maßgeschneiderte Funktionen und Integrationen Vollständige Produktverantwortung und Kontrolle über den technischen Stack, Updates und Sicherheit
In der Regel schnellere und kostengünstigere Implementierung im Vergleich zur kundenspezifischen Entwicklung Unterstützung durch den Softwareanbieter
Nachteile
Nachteile
Höhere Vorabinvestitionen Risiko der Budgetüberschreitung bei kundenspezifischer Entwicklung Kosten für Hosting und Wartung Längerer Implementierungsprozess
Langfristige Lizenzgebühren, die steigen können, wenn sich Ihr Nutzerkreis vergrößert Begrenzte Konfigurations- und Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der vordefinierten Einstellungen
Geeignet für
Geeignet für
Große Organisationen mit etablierten Arbeitsabläufen und besonderen betrieblichen Anforderungen
Kleine Unternehmen, mittelständische Betriebe und globale Konzerne, die eine schnelle CRM-Einführung anstreben
Auswahl der Plattform
Achten Sie auf die folgenden Parameter, um geeignete Anbieter in die engere Wahl zu nehmen:
- Standardfunktionen für Ihre funktionalen Anforderungen
- Umfangreiche Konfigurations- und Anpassungsmöglichkeiten, um die Lösung noch besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen
- Einfache Integration mit anderen Systemen und Diensten von Drittanbietern, die Sie in Ihrem Tagesgeschäft nutzen
- Benutzerfreundlichkeit für alle zukünftigen Nutzergruppen
- Eine kostenlose Testphase zur Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit des Produkts
- Bequeme Preisgestaltung (pro Benutzer, Pauschalgebühr, gestaffelt nach enthaltenen Funktionen usw.) für Ihr spezifisches Nutzungsszenario
- Fehlen von Vertragsklauseln, die unerwartete Lizenzkosten nach sich ziehen oder zu einer Bindung an einen bestimmten Anbieter führen können
FAQs
Wie viel kostet die CRM-Einführung?
Das Budget für die Implementierung einer kundenspezifischen CRM-Software beläuft sich in der Regel auf Hunderttausende von Dollar. Zu den Faktoren, die sich auf diese Kosten auswirken können, gehören der Funktionsumfang, die Integrationen, die technische Ausstattung, die Zusammensetzung des Entwicklungsteams, die Hosting-Umgebung und die Anzahl der Benutzer sowie alle notwendigen Ausgaben für die Datenverwaltung und die Aufgaben nach der Einführung (Schulung, Support usw.).
Bei plattformbasierten Lösungen können Sie bei kleineren Projekten mit einem Implementierungsbudget ab 10.000 $ rechnen. Der Umfang Ihrer Investition kann jedoch je nach Umfang und Komplexität der Anpassungen variieren. Außerdem sollten Sie langfristige, wiederkehrende Gebühren einkalkulieren, die im Allgemeinen zwischen 9 und 300 Dollar pro Benutzer und Monat liegen, je nach Preisplan der gewählten Plattform.
Wie setzt sich das Team bei einem CRM-Implementierungsprojekt zusammen?
Zu einem typischen CRM-Implementierungsteam gehören ein Projektmanager, Business-Analysten, CRM-Entwickler und Testingenieure. Für kundenspezifische CRM-Projekte benötigen Sie außerdem CRM-Architekten und UI/UX-Designer. Um eine erfolgreiche Implementierung in bestimmten Szenarien zu gewährleisten, benötigen Sie jedoch möglicherweise zusätzliche Spezialisten mit spezifischerem Fachwissen, wie z. B. KI-Ingenieure.
Welche Engagementmodelle bietet Itransition an?
- Ganzheitliches Projekt-Outsourcing
Das Team von Transition wickelt Ihr Projekt von Anfang bis Ende ab, während Sie den Fortschritt überwachen.
- Eigenes Team
Wir stellen eine Gruppe von Experten zusammen, die mit Ihren internen oder ausgelagerten Fachleuten zusammenarbeiten und dazu beitragen, die Kapazität Ihres Projekts zu erhöhen und seine Fertigstellung zu beschleunigen.
- Personalaufstockung
Itransition stellt Spezialisten mit einschlägigem Fachwissen über bestimmte Technologien oder CRM-Plattformen zur Verfügung, die sich Ihrem Projekt anschließen und die erforderliche Unterstützung leisten.
Dienst
CRM-Dienstleistungen und -Lösungen
Einblicke
Enterprise-CRM: Wichtige Funktionen, die besten Plattformen & Empfehlungen
Fallstudie
Salesforce CRM für ein globales Softwareentwicklungsunternehmen
Einblicke
KI im CRM: Die wichtigsten Anwendungsfälle, beste Plattformen und Richtlinien
Einblicke
Einführung von Salesforce: Bewährte Praktiken und Herausforderungen
Dienst